Análisis de áreas geográficas
First Solar Inc. opera en 2 regiones: Estados Unidos y todos los demás países extranjeros.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
First Solar Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Análisis de ratios de liquidez
- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2006
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2006
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2006
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2006
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2006
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2006
Aceptamos:
Índice de rotación de activos del área geográfica
First Solar Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Todos los demás países extranjeros |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Patrón en el índice de rotación de activos del área geográfica en Estados Unidos
- El índice de rotación de activos en Estados Unidos muestra una tendencia a la baja desde 2019 hasta 2022, disminuyendo de 2.47 a 1.17. Esto indica una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas en este mercado, aunque en 2021 se observa una ligera recuperación a 2.21. La estabilidad en 2022 y 2023 en 1.17 sugiere que la eficiencia se ha estabilizado en niveles más bajos en comparación con 2019 y 2021.
- Patrón en el índice de rotación de activos del área extranjera en otros países
- El índice para los demás países extranjeros presenta mayor volatilidad y, en general, una tendencia decreciente en los últimos años. Inicialmente, en 2019, fue de 0.20, aumenta a 0.39 en 2020, pero posteriormente decrece en 2021 a 0.20 y en 2022 a 0.24, finalizando en 0.07 en 2023. La reducción significativa en 2023 indica una marcada disminución en la eficiencia del uso de activos en estos mercados, posiblemente reflejando una menor generación de ventas por cada unidad de activo en función de los cambios en las condiciones del mercado o en las operaciones de la empresa en estos países.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
First Solar Inc.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ventas netas | |||||
| Activos de larga duración | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= ÷ =
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de fluctuación significativa durante los años analizados. Después de un incremento en 2020 en comparación con 2019, se observa una disminución en 2020 respecto a 2019, seguida de una recuperación notable en 2021. Posteriormente, en 2022, las ventas disminuyen, pero en 2023 experimentan un aumento sustancial, alcanzando su valor más alto en el período considerado.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran una tendencia de crecimiento sostenido en los años analizados. Tras una ligera reducción en 2020 comparado con 2019, los activos aumentan en 2021 y experimentan un incremento significativo en 2022 y 2023, alcanzando niveles mucho mayores que en años previos, lo cual puede indicar inversiones en infraestructura, maquinaria o tecnología de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio presenta una tendencia decreciente en los primeros años, desde 2.47 en 2019 hasta 1.77 en 2020, reflejando una menor eficiencia en la utilización de los activos. Sin embargo, en 2021, el índice aumenta a 2.21, indicando una mejora en la rotación, pero en 2022 y 2023, el índice se estabiliza en 1.17, señalando una menor eficiencia en la utilización de los activos en esos periodos recientes y una posible mayor inversión en activos que aún no generan proporcionales ingresos.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Todos los demás países extranjeros
First Solar Inc.; Todos los demás países extranjeros; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ventas netas | |||||
| Activos de larga duración | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= ÷ =
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de aumento significativo desde 2019 hasta 2020, pasando de aproximadamente 403 millones a cerca de 868 millones de dólares, lo que representa un incremento sustancial. Sin embargo, en 2021 se produce una caída considerable a aproximadamente 467 millones de dólares. Posteriormente, las ventas vuelven a disminuir en 2022 a unos 426 millones y se reducen drásticamente en 2023 a aproximadamente 131 millones. Esta tendencia refleja una recuperación inicial seguida por una fuerte disminución en los periodos más recientes, lo que puede indicar cambios en la demanda, en la participación de mercado o en la estrategia comercial.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran una tendencia de incremento gradual desde 2019 (alrededor de 2,1 millones de dólares) hasta 2021, alcanzando un pico cercano a los 2,28 millones. Posteriormente, en 2022, se evidencia una disminución significativa a aproximadamente 1,79 millones, manteniéndose en niveles similares en 2023. La caída en 2022 puede estar relacionada con desinversiones, deterioros de activos o recuperación de activos en proceso de depreciación. La estabilidad en 2023 indica que no se han realizado cambios sustanciales en esta partida en el último año.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice presenta una tendencia variable a lo largo de los años. En 2019, el ratio es relativamente bajo en 0.2, incrementándose notablemente en 2020 a 0.39, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en 2021 vuelve a bajar a 0.2, sugiriendo una disminución en la eficiencia. En 2022, se observan ligeras mejoras con un índice de 0.24, pero en 2023 se registra una caída significativa a 0.07, indicando una deteriorada capacidad de generar ventas en relación con los activos utilizados. Este patrón puede reflejar cambios en la estructura operacional, estrategia de inversión o en las condiciones del mercado.
Ventas netas
First Solar Inc., ventas netas por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Todos los demás países extranjeros | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Evaluación de las ventas netas en diferentes países
-
Las ventas netas en Estados Unidos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, con unas cifras que fluctúan pero que terminan en un valor significativamente superior al inicial, alcanzando 3.187.603 miles de dólares en 2023 desde 2.659.940 miles en 2019. Este aumento refleja un crecimiento sostenido en el mercado interno y puede indicar una expansión en la base de clientes o una mayor penetración en el mercado estadounidense.
Por otro lado, las ventas fuera de Estados Unidos presentan una tendencia más volátil. En 2020, se observa un incremento notable respecto a 2019, alcanzando 867.899 miles en comparación con 403.177 miles. Sin embargo, en los años siguientes, esa cifra disminuye parcialmente, llegando a un mínimo de 425.700 miles en 2022, y posteriormente experimenta un repunte significativo en 2023, alcanzando 130.999 miles. La reducción observada en 2021 y 2022 podría estar relacionada con fluctuaciones en la demanda internacional o en las condiciones del mercado extranjero, pero la recuperación en 2023 sugiere una posible reactivación o expansión en los mercados externos.
- Resumen del comportamiento de las ventas totales
-
Las ventas totales muestran una tendencia variable, con un descenso en comparación con 2019, donde alcanzaron 3.063.117 miles, y un descenso en 2020, llegando a 2.711.332 miles. En 2021, se experimenta una recuperación parcial con unos valores de 2.923.377 miles, pero en 2022 se observa una reducción a 2.619.319 miles. Esta caída puede estar influenciada por las fluctuaciones en las ventas internacionales y nacionales o por posibles desafíos en la cadena de suministro o en la demanda del mercado. Sin embargo, en 2023, las ventas totales vuelven a aumentar significativamente a 3.318.602 miles, superando las cifras de años anteriores, lo que puede interpretarse como una recuperación o expansión sustancial en las operaciones de la empresa.
En conjunto, las tendencias sugieren una recuperación progresiva en las ventas totales y en particular en las ventas en Estados Unidos, mientras que las ventas internacionales muestran mayor volatilidad pero con signos de reactivación en 2023.
Activos de larga duración
First Solar Inc., activos de larga duración por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Todos los demás países extranjeros | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Análisis de la tendencia en los activos de larga duración
-
Se observa una tendencia general de aumento en los activos de larga duración durante el período analizado, tanto en términos absolutos como en su distribución geográfica.
En Estados Unidos, los activos de larga duración han incrementado de manera sostenida, comenzando en aproximadamente 1.08 millones de dólares en 2019 y alcanzando cerca de 2.73 millones en 2023. Este incremento refleja una expansión significativa en los activos de largo plazo en ese mercado, con un crecimiento notable especialmente en 2022 y 2023.
Por otro lado, los activos en otros países extranjeros iniciaron en aproximadamente 2.06 millones en 2019 y tuvieron un crecimiento leve en los primeros años, alcanzando aproximadamente 2.28 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 y 2023, los activos en estos países mostraron una disminución y estabilización en torno a los 1.79 millones. Esta fluctuación puede indicar una consolidación o reestructuración en la cartera de activos internacionales, o cambios en las estrategias de inversión en dichas regiones.
El total de activos de larga duración muestra una progresión constante, subiendo de aproximadamente 3.14 millones en 2019 a más de 4.53 millones en 2023, evidenciando un incremento acumulado y sostenido en la asignación de recursos a largo plazo en la empresa.
En síntesis, la tendencia indica una mayor concentración y expansión en activos de larga duración, particularmente en Estados Unidos, mientras que en los países extranjeros se observa una estabilización o pausa en el crecimiento durante los últimos años del período.”