Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
LyondellBasell Industries N.V. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2011
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2011
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2011
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2011
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
LyondellBasell Industries N.V., ratios de valoración actuales
| LyondellBasell Industries N.V. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||
| Beneficio operativo por acción | ||||
| Ventas por acción | ||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||
| Ratios de valoración | ||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
LyondellBasell Industries N.V., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- El ratio P/E muestra una tendencia general a la baja, descendiendo desde 10.28 en 2014 hasta 7.01 en 2018. Esto puede indicar una percepción de menor valoración del mercado respecto a las utilidades netas o un incremento en las ganancias en comparación con el precio de mercado a lo largo del período considerado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio presenta fluctuaciones, iniciando en 7.48 en 2014, bajando a 5.5 en 2015, y luego recuperándose a 7.39 en 2016. Posteriormente, sube a 8.01 en 2017 y decrece nuevamente a 6.28 en 2018. La variabilidad sugiere cambios en la valoración del mercado en relación con los ingresos de explotación, con picos en 2016 y 2017 y una disminución en 2018, probablemente reflejando cambios en la percepción de rentabilidad operativa o en las expectativas del mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S experimenta un incremento hasta 1.28 en 2016, seguido de una caída a 1.27 en 2017 y significativamente a 0.84 en 2018. La tendencia indica una sobrevaloración relativa en 2016 y 2017, que disminuye notablemente en 2018, lo cual puede reflejar una reducción en las expectativas de ingresos o un mayor valor de mercado en relación con las ventas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio muestra un descenso continuo desde 5.16 en 2014 hasta 3.2 en 2018. La caída sostenida indica una disminución en la valoración relativa del mercado respecto al valor contable de la empresa, lo que puede interpretarse como una percepción de menor crecimiento o menor rentabilidad futuro, o una reevaluación del valor en libros en comparación con el precio de mercado.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
LyondellBasell Industries N.V., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado neto atribuible a los accionistas de la Sociedad (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2018 cálculo
EPS = Resultado neto atribuible a los accionistas de la Sociedad ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de LyondellBasell Industries N.V.
4 2018 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra fluctuaciones en el período analizado, alcanzando un punto máximo en diciembre de 2017 con un valor de 110.83 USD. Después de ese pico, se observa una caída en 2018, situándose en 88.5 USD. Esta tendencia indica una tendencia alcista hasta 2017, seguida por una disminución en el valor durante el año 2018. La variabilidad puede reflejar cambios en la percepción del mercado o en condiciones específicas del entorno económico o de la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia creciente a lo largo del período, con un incremento significativo en 2017 y una ligera mejora en 2018 en comparación con 2017. En particular, el EPS aumenta de 8.75 USD en 2014 a 12.63 USD en 2018, lo cual indica una mejora en la rentabilidad de la empresa en términos de beneficios per cápita para los accionistas. La tendencia positiva en los EPS refleja una mejora en la generación de beneficios, a pesar de las fluctuaciones en el precio de la acción.
- P/E (Relación precio/beneficio)
- El ratio P/E muestra una disminución constante a lo largo del período, bajando de 10.28 en 2014 a 7.01 en 2018. Este descenso implica que, en relación con los beneficios, las acciones son relativamente menos costosas en 2018 que en años anteriores, lo cual podría interpretarse como una mejor valoración del mercado respecto a la rentabilidad de la empresa o una percepción de menor riesgo. La caída en el ratio P/E, en conjunto con el aumento en el EPS, sugiere que la empresa ha mejorado su rentabilidad y que las acciones pueden estar más atractivas desde una perspectiva de valoración relativa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
LyondellBasell Industries N.V., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2018 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de LyondellBasell Industries N.V.
4 2018 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa un descenso de 89.94 USD en 2014 a 77.93 USD en 2015, seguido de una recuperación en 2016, alcanzando 92.91 USD. La tendencia continúa al alza en 2017, llegando a 110.83 USD, pero en 2018 se produce una caída a 88.5 USD. Estos cambios reflejan volatilidad en la valoración del mercado, con un pico en 2017 que no se mantiene en el siguiente año.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia estable y ligeramente ascendente, comenzando en 12.02 USD en 2014 y finalizando en 14.09 USD en 2018. La progresión sugiere una mejora en la rentabilidad operacional, aunque las oscilaciones anuales no son significativas, indicando estabilidad en las márgenes operativas.
- P/OP (Ratio precio a beneficio operativo)
- El ratio P/OP revela variaciones considerables en la valoración de la acción respecto a sus beneficios operativos. En 2014, el ratio es de 7.48, descendiendo a 5.5 en 2015, lo cual indica una valoración relativa más baja respecto a los beneficios en ese año. En 2016, vuelve a subir a 7.39, y en 2017 se incrementa hasta 8.01, alcanzando su máximo en el período. Para 2018, el ratio cae a 6.28, indicando una moderada disminución en la valoración relativa, aunque todavía por encima de los niveles de 2014 y 2015. La variación en el ratio sugiere cambios en las percepciones del mercado o en las expectativas respecto a los beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
LyondellBasell Industries N.V., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2018 cálculo
Ventas por acción = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de LyondellBasell Industries N.V.
4 2018 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia fluctuante durante el período analizado. En 2014, alcanzó un valor de 89.94 USD, disminuyendo a 77.93 USD en 2015, lo que refleja una caída inicial. Sin embargo, en 2016, el valor se recuperó a 92.91 USD y continuó en ascenso en 2017, alcanzando un pico de 110.83 USD. En 2018, el precio descendió a 88.5 USD, situándose por debajo del máximo de 2017 pero todavía superior al nivel de 2014 y 2015. Esta dinámica indica cierta volatilidad, con una tendencia general de recuperación después de la caída en 2015.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentaron una tendencia creciente a lo largo del período. Después de valores de 95.59 USD en 2014, la cifra disminuyó a 75.74 USD en 2015 y a 72.5 USD en 2016, sugiriendo una reducción en la rentabilidad por acción en esos años. Posteriormente, en 2017, las ventas por acción aumentaron a 87.4 USD, y en 2018 alcanzaron 105.09 USD, marcando un claro crecimiento respecto a los años anteriores. Esta tendencia positiva en los últimos años podría reflejar una recuperación en las ventas de la compañía o una mejor eficiencia en la generación de ingresos por acción.
- Ratio P/S (Precio sobre Ventas)
- El ratio de precio sobre ventas mostró fluctuaciones significativas durante el período. En 2014, fue de 0.94, incrementándose a 1.03 en 2015 y alcanzando un máximo de 1.28 en 2016, en línea con la disminución en ventas por acción y un aumento en el precio de las acciones en ese año. En 2017, el ratio se mantuvo casi estable en 1.27, sugiriendo cierta estabilidad en la valoración relative respecto a las ventas. Sin embargo, en 2018, el ratio disminuyó a 0.84, reflejando una reevaluación del mercado posiblemente motivada por la caída del precio de la acción en ese año, pese al aumento en las ventas por acción. Este comportamiento indica una percepción cambiante del valor relativo de la empresa en el mercado y puede estar asociado a cambios en las expectativas o en las condiciones del mercado financiero.
Relación precio/valor contable (P/BV)
LyondellBasell Industries N.V., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Participación total de la Compañía en el capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2018 cálculo
BVPS = Participación total de la Compañía en el capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de LyondellBasell Industries N.V.
4 2018 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2014, el valor se sitúa en 89.94 USD, experimentando una disminución en 2015 a 77.93 USD. Posteriormente, en 2016, el precio muestra una recuperación significativa, alcanzando los 92.91 USD, y continúa en ascenso en 2017, con un valor de 110.83 USD. Sin embargo, en 2018 se observa una caída a 88.5 USD, situándose por debajo del valor de 2017 y cercano al nivel de 2014.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período, pasando de 17.42 USD en 2014 a 27.64 USD en 2018. Esto indica una acumulación de valor en los activos contables de la compañía, reflejando posiblemente una gestión eficiente de los recursos o una apreciación del valor en libros.
- Ratios P/BV
-
El ratio precio sobre valor contable (P/BV) presenta ciertas variaciones que reflejan cambios en la percepción del mercado respecto al valor en libros de la empresa. En 2014, el ratio es de 5.16, manteniéndose muy similar en 2015 con 5.14, lo que sugiere una valoración constante en relación con el valor contable. En 2016, el ratio aumenta a 6.18, indicando que el mercado valora la acción a un múltiplo más alto en relación con su valor en libros. En 2017, el ratio disminuye a 4.89, y en 2018 baja considerablemente a 3.2, lo que podría reflejar una menor percepción del mercado respecto al valor en libros o una caída en el precio de la acción.
Es importante señalar que a pesar del incremento en el valor contable en 2018, el valor de mercado de la acción (precio de la acción) disminuyó respecto a 2017, llevando a una reducción significativa en el ratio P/BV.