Stock Analysis on Net
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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Freeport-McMoRan Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 11.41% = 3.62% × 3.16
30 jun. 2024 11.10% = 3.53% × 3.14
31 mar. 2024 9.77% = 3.06% × 3.19
31 dic. 2023 11.07% = 3.52% × 3.15
30 sept. 2023 13.11% = 4.18% × 3.14
30 jun. 2023 13.00% = 4.14% × 3.14
31 mar. 2023 16.22% = 5.12% × 3.17
31 dic. 2022 22.30% = 6.79% × 3.28
30 sept. 2022 25.93% = 7.77% × 3.34
30 jun. 2022 32.72% = 9.72% × 3.37
31 mar. 2022 34.41% = 10.47% × 3.28
31 dic. 2021 30.80% = 8.97% × 3.44
30 sept. 2021 29.27% = 8.33% × 3.51
30 jun. 2021 23.63% = 6.25% × 3.78
31 mar. 2021 16.56% = 4.14% × 4.00
31 dic. 2020 5.89% = 1.42% × 4.14
30 sept. 2020 -1.08% = -0.24% × 4.45
30 jun. 2020 -7.10% = -1.58% × 4.49
31 mar. 2020 -8.59% = -1.89% × 4.54
31 dic. 2019 -2.57% = -0.59% × 4.39
30 sept. 2019 — = — × 4.34
30 jun. 2019 — = — × 4.23
31 mar. 2019 — = — × 4.20

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Freeport-McMoRan Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 11.41% = 7.81% × 0.46 × 3.16
30 jun. 2024 11.10% = 7.83% × 0.45 × 3.14
31 mar. 2024 9.77% = 6.97% × 0.44 × 3.19
31 dic. 2023 11.07% = 8.09% × 0.44 × 3.15
30 sept. 2023 13.11% = 9.50% × 0.44 × 3.14
30 jun. 2023 13.00% = 9.63% × 0.43 × 3.14
31 mar. 2023 16.22% = 12.07% × 0.42 × 3.17
31 dic. 2022 22.30% = 15.22% × 0.45 × 3.28
30 sept. 2022 25.93% = 16.72% × 0.46 × 3.34
30 jun. 2022 32.72% = 20.08% × 0.48 × 3.37
31 mar. 2022 34.41% = 20.79% × 0.50 × 3.28
31 dic. 2021 30.80% = 18.85% × 0.48 × 3.44
30 sept. 2021 29.27% = 18.45% × 0.45 × 3.51
30 jun. 2021 23.63% = 14.98% × 0.42 × 3.78
31 mar. 2021 16.56% = 11.13% × 0.37 × 4.00
31 dic. 2020 5.89% = 4.22% × 0.34 × 4.14
30 sept. 2020 -1.08% = -0.73% × 0.33 × 4.45
30 jun. 2020 -7.10% = -4.92% × 0.32 × 4.49
31 mar. 2020 -8.59% = -5.68% × 0.33 × 4.54
31 dic. 2019 -2.57% = -1.66% × 0.35 × 4.39
30 sept. 2019 — = — × — × 4.34
30 jun. 2019 — = — × — × 4.23
31 mar. 2019 — = — × — × 4.20

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Freeport-McMoRan Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 11.41% = 0.42 × 0.93 × 19.80% × 0.46 × 3.16
30 jun. 2024 11.10% = 0.44 × 0.92 × 19.45% × 0.45 × 3.14
31 mar. 2024 9.77% = 0.42 × 0.90 × 18.47% × 0.44 × 3.19
31 dic. 2023 11.07% = 0.45 × 0.89 × 20.27% × 0.44 × 3.15
30 sept. 2023 13.11% = 0.51 × 0.88 × 21.20% × 0.44 × 3.14
30 jun. 2023 13.00% = 0.52 × 0.87 × 21.09% × 0.43 × 3.14
31 mar. 2023 16.22% = 0.57 × 0.89 × 23.79% × 0.42 × 3.17
31 dic. 2022 22.30% = 0.60 × 0.91 × 27.63% × 0.45 × 3.28
30 sept. 2022 25.93% = 0.62 × 0.91 × 29.35% × 0.46 × 3.34
30 jun. 2022 32.72% = 0.65 × 0.93 × 33.43% × 0.48 × 3.37
31 mar. 2022 34.41% = 0.66 × 0.93 × 34.06% × 0.50 × 3.28
31 dic. 2021 30.80% = 0.65 × 0.92 × 31.55% × 0.48 × 3.44
30 sept. 2021 29.27% = 0.63 × 0.90 × 32.40% × 0.45 × 3.51
30 jun. 2021 23.63% = 0.59 × 0.88 × 28.72% × 0.42 × 3.78
31 mar. 2021 16.56% = 0.56 × 0.84 × 23.82% × 0.37 × 4.00
31 dic. 2020 5.89% = 0.39 × 0.72 × 15.08% × 0.34 × 4.14
30 sept. 2020 -1.08% = -0.18 × 0.49 × 8.40% × 0.33 × 4.45
30 jun. 2020 -7.10% = — × -0.45 × 3.13% × 0.32 × 4.49
31 mar. 2020 -8.59% = — × -2.25 × 1.38% × 0.33 × 4.54
31 dic. 2019 -2.57% = -0.88 × 0.30 × 6.19% × 0.35 × 4.39
30 sept. 2019 — = — × — × — × — × 4.34
30 jun. 2019 — = — × — × — × — × 4.23
31 mar. 2019 — = — × — × — × — × 4.20

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Freeport-McMoRan Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2024 3.62% = 7.81% × 0.46
30 jun. 2024 3.53% = 7.83% × 0.45
31 mar. 2024 3.06% = 6.97% × 0.44
31 dic. 2023 3.52% = 8.09% × 0.44
30 sept. 2023 4.18% = 9.50% × 0.44
30 jun. 2023 4.14% = 9.63% × 0.43
31 mar. 2023 5.12% = 12.07% × 0.42
31 dic. 2022 6.79% = 15.22% × 0.45
30 sept. 2022 7.77% = 16.72% × 0.46
30 jun. 2022 9.72% = 20.08% × 0.48
31 mar. 2022 10.47% = 20.79% × 0.50
31 dic. 2021 8.97% = 18.85% × 0.48
30 sept. 2021 8.33% = 18.45% × 0.45
30 jun. 2021 6.25% = 14.98% × 0.42
31 mar. 2021 4.14% = 11.13% × 0.37
31 dic. 2020 1.42% = 4.22% × 0.34
30 sept. 2020 -0.24% = -0.73% × 0.33
30 jun. 2020 -1.58% = -4.92% × 0.32
31 mar. 2020 -1.89% = -5.68% × 0.33
31 dic. 2019 -0.59% = -1.66% × 0.35
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —
31 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Freeport-McMoRan Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept. 2024 3.62% = 0.42 × 0.93 × 19.80% × 0.46
30 jun. 2024 3.53% = 0.44 × 0.92 × 19.45% × 0.45
31 mar. 2024 3.06% = 0.42 × 0.90 × 18.47% × 0.44
31 dic. 2023 3.52% = 0.45 × 0.89 × 20.27% × 0.44
30 sept. 2023 4.18% = 0.51 × 0.88 × 21.20% × 0.44
30 jun. 2023 4.14% = 0.52 × 0.87 × 21.09% × 0.43
31 mar. 2023 5.12% = 0.57 × 0.89 × 23.79% × 0.42
31 dic. 2022 6.79% = 0.60 × 0.91 × 27.63% × 0.45
30 sept. 2022 7.77% = 0.62 × 0.91 × 29.35% × 0.46
30 jun. 2022 9.72% = 0.65 × 0.93 × 33.43% × 0.48
31 mar. 2022 10.47% = 0.66 × 0.93 × 34.06% × 0.50
31 dic. 2021 8.97% = 0.65 × 0.92 × 31.55% × 0.48
30 sept. 2021 8.33% = 0.63 × 0.90 × 32.40% × 0.45
30 jun. 2021 6.25% = 0.59 × 0.88 × 28.72% × 0.42
31 mar. 2021 4.14% = 0.56 × 0.84 × 23.82% × 0.37
31 dic. 2020 1.42% = 0.39 × 0.72 × 15.08% × 0.34
30 sept. 2020 -0.24% = -0.18 × 0.49 × 8.40% × 0.33
30 jun. 2020 -1.58% = — × -0.45 × 3.13% × 0.32
31 mar. 2020 -1.89% = — × -2.25 × 1.38% × 0.33
31 dic. 2019 -0.59% = -0.88 × 0.30 × 6.19% × 0.35
30 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la eficiencia medido por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Freeport-McMoRan Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept. 2024 7.81% = 0.42 × 0.93 × 19.80%
30 jun. 2024 7.83% = 0.44 × 0.92 × 19.45%
31 mar. 2024 6.97% = 0.42 × 0.90 × 18.47%
31 dic. 2023 8.09% = 0.45 × 0.89 × 20.27%
30 sept. 2023 9.50% = 0.51 × 0.88 × 21.20%
30 jun. 2023 9.63% = 0.52 × 0.87 × 21.09%
31 mar. 2023 12.07% = 0.57 × 0.89 × 23.79%
31 dic. 2022 15.22% = 0.60 × 0.91 × 27.63%
30 sept. 2022 16.72% = 0.62 × 0.91 × 29.35%
30 jun. 2022 20.08% = 0.65 × 0.93 × 33.43%
31 mar. 2022 20.79% = 0.66 × 0.93 × 34.06%
31 dic. 2021 18.85% = 0.65 × 0.92 × 31.55%
30 sept. 2021 18.45% = 0.63 × 0.90 × 32.40%
30 jun. 2021 14.98% = 0.59 × 0.88 × 28.72%
31 mar. 2021 11.13% = 0.56 × 0.84 × 23.82%
31 dic. 2020 4.22% = 0.39 × 0.72 × 15.08%
30 sept. 2020 -0.73% = -0.18 × 0.49 × 8.40%
30 jun. 2020 -4.92% = — × -0.45 × 3.13%
31 mar. 2020 -5.68% = — × -2.25 × 1.38%
31 dic. 2019 -1.66% = -0.88 × 0.30 × 6.19%
30 sept. 2019 — = — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.