Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Freeport-McMoRan Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a FCX1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 10.74% | = | 100 | × | 1,889) | ÷ | 17,581) |
| 31 dic 2023 | 11.07% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 16,693) |
| 31 dic 2022 | 22.30% | = | 100 | × | 3,468) | ÷ | 15,555) |
| 31 dic 2021 | 30.80% | = | 100 | × | 4,306) | ÷ | 13,980) |
| 31 dic 2020 | 5.89% | = | 100 | × | 599) | ÷ | 10,174) |
| 31 dic 2019 | -2.57% | = | 100 | × | (239) | ÷ | 9,298) |
| 31 dic 2018 | 26.56% | = | 100 | × | 2,602) | ÷ | 9,798) |
| 31 dic 2017 | 22.78% | = | 100 | × | 1,817) | ÷ | 7,977) |
| 31 dic 2016 | -68.65% | = | 100 | × | (4,154) | ÷ | 6,051) |
| 31 dic 2015 | -156.31% | = | 100 | × | (12,236) | ÷ | 7,828) |
| 31 dic 2014 | -7.15% | = | 100 | × | (1,308) | ÷ | 18,287) |
| 31 dic 2013 | 12.70% | = | 100 | × | 2,658) | ÷ | 20,934) |
| 31 dic 2012 | 17.33% | = | 100 | × | 3,041) | ÷ | 17,543) |
| 31 dic 2011 | 29.15% | = | 100 | × | 4,560) | ÷ | 15,642) |
| 31 dic 2010 | 34.68% | = | 100 | × | 4,336) | ÷ | 12,504) |
| 31 dic 2009 | 30.15% | = | 100 | × | 2,749) | ÷ | 9,119) |
| 31 dic 2008 | -191.70% | = | 100 | × | (11,067) | ÷ | 5,773) |
| 31 dic 2007 | 16.33% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 18,234) |
| 31 dic 2006 | 59.57% | = | 100 | × | 1,457) | ÷ | 2,445) |
| 31 dic 2005 | 54.00% | = | 100 | × | 995) | ÷ | 1,843) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Análisis de la utilidad neta atribuible a FCX
- La utilidad neta muestra una tendencia altamente volátil a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento significativo en 2007, alcanzando máximos históricos en 2006 y 2007, con valores de aproximadamente 1,457 y 2,977 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, en 2008 se presenta una pérdida notable de -11,067 millones de dólares, atribuible a una caída en los precios de mercado, costos operativos elevados o eventos extraordinarios. La utilidad se recupera en los años siguientes hasta alcanzar un pico de 4,306 millones en 2022, con una ligera disminución en 2023 y 2024, pero sin volver a niveles negativos. En general, la utilidad refleja ciclos de fuerte rentabilidad seguidos de períodos de pérdidas severas, evidenciando sensibilidad a condiciones del mercado o eventos internos específicos.
- Dinámica del capital contable
- El capital contable muestra una tendencia general de crecimiento a partir de 2006, alcanzando un pico de 17,643 millones en 2011. Posteriormente, se observa una disminución en 2012, seguido de una recuperación hasta situarse en 17,581 millones en 2024. La variación en el capital contable parece estar vinculada a cambios en las utilidades retenidas, aportaciones de los accionistas o revaluaciones, reflejando la estabilidad relativa de los fondos propios a pesar de la alta volatilidad en las utilidades netas.
- Retorno sobre patrimonio (ROE)
- El ROE muestra una tendencia marcada por alta volatilidad. En los primeros años, presenta valores elevados, como 54% y 59.57% en 2005 y 2006, respectivamente, indicando periodos en los que la rentabilidad sobre el patrimonio fue significativa. Sin embargo, en 2008 y 2009, se observan caídas profundas, llegando a valores negativos extremos de -191.7% en 2008, coincidiendo con las pérdidas drásticas y la variación en utilidad neta. Posteriormente, el ROE se recupera y fluctúa entre valores positivos de entre 12% y 30%, reflejando una tendencia de recuperación en la rentabilidad pero con una alta sensibilidad a los eventos económicos y operativos que afectan las utilidades netas.
Comparación con la industria: Materiales
Freeport-McMoRan Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: materiales
| Freeport-McMoRan Inc. | Materiales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 10.74% | 18.64% |
| 31 dic 2023 | 11.07% | 17.36% |
| 31 dic 2022 | 22.30% | 16.42% |
| 31 dic 2021 | 30.80% | 16.54% |
| 31 dic 2020 | 5.89% | 8.40% |
| 31 dic 2019 | -2.57% | 5.74% |
| 31 dic 2018 | 26.56% | 12.42% |
| 31 dic 2017 | 22.78% | 27.34% |
| 31 dic 2016 | -68.65% | -11.75% |
| 31 dic 2015 | -156.31% | -73.64% |
| 31 dic 2014 | -7.15% | 5.03% |
| 31 dic 2013 | 12.70% | 17.62% |
| 31 dic 2012 | 17.33% | 21.12% |
| 31 dic 2011 | 29.15% | 29.47% |
| 31 dic 2010 | 34.68% | 30.11% |
| 31 dic 2009 | 30.15% | 27.87% |
| 31 dic 2008 | -191.70% | -82.36% |
| 31 dic 2007 | 16.33% | 18.96% |
| 31 dic 2006 | 59.57% | 33.59% |
| 31 dic 2005 | 54.00% | 29.22% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).