Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2008
Cálculo
lululemon athletica inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2025 | 41.97% | = | 100 | × | 1,814,616) | ÷ | 4,324,047) |
| 28 ene 2024 | 36.63% | = | 100 | × | 1,550,190) | ÷ | 4,232,081) |
| 29 ene 2023 | 27.15% | = | 100 | × | 854,800) | ÷ | 3,148,799) |
| 30 ene 2022 | 35.60% | = | 100 | × | 975,322) | ÷ | 2,740,046) |
| 31 ene 2021 | 23.02% | = | 100 | × | 588,913) | ÷ | 2,558,566) |
| 2 feb 2020 | 33.07% | = | 100 | × | 645,596) | ÷ | 1,952,218) |
| 3 feb 2019 | 33.46% | = | 100 | × | 483,801) | ÷ | 1,445,975) |
| 28 ene 2018 | 16.20% | = | 100 | × | 258,662) | ÷ | 1,596,960) |
| 29 ene 2017 | 22.31% | = | 100 | × | 303,381) | ÷ | 1,359,973) |
| 31 ene 2016 | 25.89% | = | 100 | × | 266,047) | ÷ | 1,027,482) |
| 1 feb 2015 | 21.94% | = | 100 | × | 239,033) | ÷ | 1,089,568) |
| 2 feb 2014 | 25.49% | = | 100 | × | 279,547) | ÷ | 1,096,682) |
| 3 feb 2013 | 30.49% | = | 100 | × | 270,556) | ÷ | 887,299) |
| 29 ene 2012 | 30.61% | = | 100 | × | 184,063) | ÷ | 601,376) |
| 30 ene 2011 | 31.21% | = | 100 | × | 121,847) | ÷ | 390,389) |
| 31 ene 2010 | 25.00% | = | 100 | × | 58,281) | ÷ | 233,108) |
| 1 feb 2009 | 25.42% | = | 100 | × | 39,363) | ÷ | 154,842) |
| 3 feb 2008 | 27.53% | = | 100 | × | 30,842) | ÷ | 112,034) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03).
1 US$ en miles
El presente análisis sintetiza patrones y tendencias observados en las series anuales de tres métricas clave: Utilidad neta, Capital contable y ROE. Se describen cambios en niveles y en la dinámica interanual, sin referirse a una entidad específica ni a la disposición de la tabla de origen. El foco se coloca en patrones de crecimiento, fases de aceleración o desaceleración y la relación entre rentabilidad y base de capital a lo largo del periodo.
- Utilidad neta
- Expresada en miles de USD, la serie muestra un crecimiento sostenido entre 2008 y 2013, con la utilidad neta moviéndose de aproximadamente 30.8 millones a 270.6 millones, incluyendo incrementos anuales muy fuertes en varios años (con tasas cercanas o superiores al 40%). En 2014 se observa un incremento menor (~3.3%), seguido de una caída de alrededor del 14.6% en 2015. Entre 2016 y 2017 se recupera la tendencia alcista, con avances de aproximadamente 11% y 14% respectivamente, mientras que 2018 presenta una nueva contracción (~-14.6%). A partir de 2019 se reanuda una dinámica de crecimiento significativo, con subidas de alrededor del 87% en 2019 y del 33% en 2020. En 2021 se manifiesta una ligera disminución (~-9%). En 2022 se produce una subida notable (~+66%), seguida de una caída en 2023 (~-12%). A partir de 2024 se observa un fortalecimiento sustancial y, en 2025, la tendencia positiva se mantiene. En valores absolutos, la utilidad neta pasa de aproximadamente 30.8 millones en 2008 a 1,814.6 millones en 2025, lo que implica un crecimiento cercano a 59 veces en el periodo analizado, con múltiples fases de aceleración y episodios de volatilidad interanual.
- Capital contable
- Expresado en miles de USD, el capital contable presenta una trayectoria general de crecimiento sostenido, pasando de ~112.0 millones en 2008 a ~4,324.0 millones en 2025. Las fases de mayor incremento ocurren entre 2009 y 2013, cuando el saldo crece de ~112.0 a ~887.3 millones, y continúa aumentando en años siguientes hasta 2014 (~1,096.7 millones). Entre 2015 y 2016 se observa una pequeña contracción (de ~1,096.7 a ~1,027.5 millones). A partir de 2017 la serie retoma una senda alcista más marcada, con aumentos sustantivos en 2017 (~1,360.0 millones) y 2018 (~1,597.0 millones). En 2019 se produce una ligera disminución frente a 2018 (~1,446.0 millones), seguida por un crecimiento más acelerado en 2020 (~1,952.2 millones) y una expansión continua hacia 2025 (~4,324.0 millones). En resumen, el nivel de capital contable muestra una tendencia estructural de crecimiento con una breve desviación a mediados de la década y una intensificación del crecimiento en los años recientes.
- ROE
- Expresado en porcentaje, el ROE se mantiene en rangos elevados pero con volatilidad notable a lo largo del periodo. Los valores oscilan entre 16.2% y 41.97%, con picos en 2011 (~31.2%) y en años recientes (aproximadamente 2022–2025 alcanzando 35.6% y 41.97%, respectivamente). Se observan periodos de deterioro relativo: hacia 2014–2015 (aprox. 25.5% a 21.9%), y una fuga más amplia hacia 2018 (~16.2%). Posteriormente, la rentabilidad sobre el capital se expande en 2019–2020 (~33.5% y ~33.1%), se moderan en 2021 (~23.0%), y vuelven a intensificarse en 2022–2025 (con picos de ~35.6% en 2022, ~36.6% en 2024 y ~42.0% en 2025). En conjunto, se identifica una trayectoria de mejora de la eficiencia operativa y de generación de beneficios sobre el capital en los años recientes, intercalada con periodos de caídas relativas.
Comparación con la competencia
lululemon athletica inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|
| 2 feb 2025 | 41.97% | 24.36% |
| 28 ene 2024 | 36.63% | 39.50% |
| 29 ene 2023 | 27.15% | 36.20% |
| 30 ene 2022 | 35.60% | 39.57% |
| 31 ene 2021 | 23.02% | 44.86% |
| 2 feb 2020 | 33.07% | 31.52% |
| 3 feb 2019 | 33.46% | 44.57% |
| 28 ene 2018 | 16.20% | 19.70% |
| 29 ene 2017 | 22.31% | 34.17% |
| 31 ene 2016 | 25.89% | 30.67% |
| 1 feb 2015 | 21.94% | 25.76% |
| 2 feb 2014 | 25.49% | 24.88% |
| 3 feb 2013 | 30.49% | 22.28% |
| 29 ene 2012 | 30.61% | 21.41% |
| 30 ene 2011 | 31.21% | 21.67% |
| 31 ene 2010 | 25.00% | 19.55% |
| 1 feb 2009 | 25.42% | 17.10% |
| 3 feb 2008 | 27.53% | 24.07% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir
lululemon athletica inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de consumo duraderos y prendas de vestir
| lululemon athletica inc. | Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | |
|---|---|---|
| 2 feb 2025 | 41.97% | — |
| 28 ene 2024 | 36.63% | 38.85% |
| 29 ene 2023 | 27.15% | 34.54% |
| 30 ene 2022 | 35.60% | 38.96% |
| 31 ene 2021 | 23.02% | 41.21% |
| 2 feb 2020 | 33.07% | 31.82% |
| 3 feb 2019 | 33.46% | 43.04% |
| 28 ene 2018 | 16.20% | 19.21% |
| 29 ene 2017 | 22.31% | 33.00% |
| 31 ene 2016 | 25.89% | 30.30% |
| 1 feb 2015 | 21.94% | 25.46% |
| 2 feb 2014 | 25.49% | 24.94% |
| 3 feb 2013 | 30.49% | 22.88% |
| 29 ene 2012 | 30.61% | 21.92% |
| 30 ene 2011 | 31.21% | 22.03% |
| 31 ene 2010 | 25.00% | 19.68% |
| 1 feb 2009 | 25.42% | 17.25% |
| 3 feb 2008 | 27.53% | 24.12% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
lululemon athletica inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| lululemon athletica inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 2 feb 2025 | 41.97% | — |
| 28 ene 2024 | 36.63% | 27.93% |
| 29 ene 2023 | 27.15% | 29.93% |
| 30 ene 2022 | 35.60% | 20.78% |
| 31 ene 2021 | 23.02% | 33.71% |
| 2 feb 2020 | 33.07% | 24.49% |
| 3 feb 2019 | 33.46% | 34.62% |
| 28 ene 2018 | 16.20% | 34.33% |
| 29 ene 2017 | 22.31% | 22.85% |
| 31 ene 2016 | 25.89% | 28.74% |
| 1 feb 2015 | 21.94% | 29.03% |
| 2 feb 2014 | 25.49% | 20.60% |
| 3 feb 2013 | 30.49% | 20.34% |
| 29 ene 2012 | 30.61% | 21.97% |
| 30 ene 2011 | 31.21% | 34.92% |
| 31 ene 2010 | 25.00% | 24.34% |
| 1 feb 2009 | 25.42% | 25.32% |
| 3 feb 2008 | 27.53% | 1.64% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03).