Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Roper Technologies Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Se observa una tendencia ascendente constante en el ratio de margen de beneficio bruto desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2022, pasando de 63.3% a 69.86%. El último período analizado muestra una ligera disminución a 69.79%, aunque el valor se mantiene elevado. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia de la producción o una mayor capacidad para fijar precios.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 27% durante 2019 y la primera mitad de 2020. Posteriormente, experimenta un descenso hasta el cuarto trimestre de 2020 (25.89%), seguido de una recuperación parcial y una nueva caída en el primer trimestre de 2021. A partir del tercer trimestre de 2021, se observa un aumento significativo, culminando en 28.27% en el último período. Esta evolución podría indicar cambios en la gestión de costos operativos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio exhibe la mayor volatilidad de todos. Se mantiene relativamente estable en los primeros tres trimestres de 2019, experimentando un pico notable en el cuarto trimestre de 2019 (32.94%). Tras una disminución en 2020, se observa una caída drástica en el cuarto trimestre de 2020 (17.18%). A partir de 2021, se aprecia una recuperación gradual, seguida de un aumento considerable en el primer trimestre de 2022 (50.76%) y un pico máximo en el cuarto trimestre de 2022 (84.6%). Los últimos períodos muestran una disminución, aunque los valores se mantienen por encima de los observados en 2019 y 2020. Esta variabilidad sugiere la influencia de factores no recurrentes o cambios significativos en la estructura de ingresos y gastos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE sigue una trayectoria similar al margen de beneficio neto, con un aumento constante hasta el cuarto trimestre de 2019 (18.63%), seguido de una disminución en 2020. Se observa una recuperación gradual a partir de 2021, culminando en un aumento significativo en el primer trimestre de 2022 (21.28%). Los últimos períodos muestran una disminución, pero los valores se mantienen superiores a los iniciales. La correlación con el margen de beneficio neto es evidente.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia general ascendente, aunque con fluctuaciones. Se mantiene relativamente estable en los primeros trimestres, experimentando un aumento en 2019. Tras una disminución en 2020, se observa una recuperación gradual a partir de 2021, alcanzando un pico máximo en el cuarto trimestre de 2022 (16.84%). Los últimos períodos muestran una disminución, pero los valores se mantienen elevados en comparación con los iniciales. Este ratio refleja la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora general en la rentabilidad a lo largo del período analizado, especialmente a partir de 2021, aunque con una volatilidad significativa en el margen de beneficio neto. El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia positiva constante, mientras que el ratio de margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones. El ROE y el ROA siguen patrones similares al margen de beneficio neto, lo que sugiere una fuerte correlación entre estos indicadores.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Roper Technologies Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 1,096,300) | 1,067,100) | 1,018,600) | 1,002,300) | 941,800) | 911,500) | 897,200) | 1,018,000) | 996,100) | 967,300) | 936,000) | 966,600) | 875,900) | 843,700) | 856,800) | 892,900) | 873,600) | 850,000) | 810,600) | ||||||
| Ingresos netos | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 69.79% | 69.69% | 69.66% | 69.86% | 69.11% | 68.68% | 68.27% | 67.80% | 66.99% | 66.02% | 65.24% | 64.10% | 64.05% | 64.14% | 63.96% | 63.86% | 63.71% | 63.50% | 63.30% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2023
+ Beneficio brutoQ2 2023
+ Beneficio brutoQ1 2023
+ Beneficio brutoQ4 2022)
÷ (Ingresos netosQ3 2023
+ Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022)
= 100 × (1,096,300 + 1,067,100 + 1,018,600 + 1,002,300)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 69.79%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa una trayectoria general ascendente en el beneficio bruto, con fluctuaciones trimestrales. Inicialmente, se registra un incremento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el último de 2019. Posteriormente, en el primer semestre de 2020, se aprecia una ligera disminución, seguida de una recuperación y un crecimiento notable en el segundo semestre de 2020. Esta tendencia positiva se mantiene a lo largo de 2021 y 2022, con un crecimiento más moderado. En 2023, se continúa observando un incremento sostenido, culminando en el valor más alto del período.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran un patrón similar al del beneficio bruto, con un crecimiento general a lo largo del tiempo. Se identifica un aumento constante desde 2019 hasta finales de 2020, con una ligera contracción en el primer semestre de 2020. El crecimiento se acelera en 2021, y se mantiene robusto en 2022 y 2023, alcanzando los máximos históricos en el último trimestre de 2023.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una mejora continua a lo largo del período. Se observa un incremento gradual desde el 63.3% en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar el 69.79% en el último trimestre de 2023. Este aumento indica una mayor eficiencia en la gestión de costos y una mejora en la rentabilidad de las ventas. El incremento más pronunciado se da entre el primer trimestre de 2021 y el último de 2023, sugiriendo una optimización significativa de los procesos operativos.
En resumen, los datos indican una mejora constante en la rentabilidad y eficiencia de la entidad analizada, evidenciada por el crecimiento sostenido tanto en el beneficio bruto como en los ingresos netos, y reforzada por el aumento del ratio de margen de beneficio bruto.
Ratio de margen de beneficio operativo
Roper Technologies Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 446,100) | 435,300) | 401,000) | 412,500) | 393,200) | 362,900) | 355,900) | 320,600) | 403,500) | 381,500) | 374,600) | 380,700) | 367,600) | 333,600) | 349,200) | 398,400) | 385,200) | 368,400) | 346,400) | ||||||
| Ingresos netos | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 28.27% | 28.40% | 28.22% | 28.38% | 26.27% | 25.92% | 25.72% | 25.62% | 26.69% | 26.51% | 26.23% | 25.89% | 26.75% | 27.13% | 27.64% | 27.92% | 27.38% | 27.42% | 27.34% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ3 2023
+ Resultado de explotaciónQ2 2023
+ Resultado de explotaciónQ1 2023
+ Resultado de explotaciónQ4 2022)
÷ (Ingresos netosQ3 2023
+ Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022)
= 100 × (446,100 + 435,300 + 401,000 + 412,500)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 28.27%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una trayectoria generalmente ascendente en el resultado de explotación desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2021. Tras un pico en el cuarto trimestre de 2021, se registra una disminución en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento sostenido hasta el tercer trimestre de 2023, donde alcanza su valor más alto del período.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020. El primer trimestre de 2021 presenta un valor ligeramente inferior, seguido de un nuevo período de crecimiento hasta el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una caída en el primer trimestre de 2022, con una recuperación gradual y un crecimiento continuo hasta el tercer trimestre de 2023, alcanzando el valor más alto registrado.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, fluctuando en un rango estrecho. En el año 2021, se aprecia una ligera tendencia al alza. El primer trimestre de 2022 experimenta una disminución, seguida de una recuperación y un aumento significativo en el último trimestre de 2022 y los trimestres de 2023, superando los niveles iniciales y mostrando una mejora en la rentabilidad operativa.
En resumen, se identifica una correlación entre el resultado de explotación, los ingresos netos y el ratio de margen de beneficio operativo. Las fluctuaciones en los ingresos netos y el resultado de explotación parecen influir directamente en el margen de beneficio operativo. El período comprendido entre el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2023 se caracteriza por una recuperación y un crecimiento sostenido en todos los indicadores analizados, sugiriendo una mejora en el desempeño general.
Ratio de margen de beneficio neto
Roper Technologies Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ganancias netas | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| Ingresos netos | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 48.77% | 50.21% | 50.48% | 84.60% | 53.25% | 51.50% | 50.76% | 19.95% | 19.42% | 18.78% | 17.98% | 17.18% | 28.89% | 29.75% | 30.18% | 32.94% | 21.58% | 21.16% | 20.90% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Ganancias netasQ3 2023
+ Ganancias netasQ2 2023
+ Ganancias netasQ1 2023
+ Ganancias netasQ4 2022)
÷ (Ingresos netosQ3 2023
+ Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022)
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 48.77%
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ganancias Netas
- Se observa una volatilidad considerable en las ganancias netas. Tras fluctuaciones en 2019, se presenta una disminución en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, se registra una recuperación gradual hasta finales de 2020. El primer trimestre de 2022 muestra un pico notable, seguido de una disminución en el segundo trimestre, y un aumento significativo en el cuarto trimestre del mismo año. En 2023, se aprecia una disminución en el primer trimestre, seguida de una recuperación en los trimestres posteriores, aunque sin alcanzar los niveles máximos de finales de 2022.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021. En 2022, se registra una ligera disminución en el primer trimestre, seguida de una recuperación y un crecimiento sostenido en los trimestres siguientes. Esta tendencia positiva continúa en 2023, con un aumento constante en los ingresos netos a lo largo de los trimestres.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta fluctuaciones importantes. Se mantiene relativamente estable en torno al 20-21% durante 2019. En el cuarto trimestre de 2019, se experimenta un aumento significativo, alcanzando el 32.94%. A lo largo de 2020, el ratio se mantiene en un rango similar, aunque ligeramente inferior. En el cuarto trimestre de 2020, se produce una caída notable. El ratio experimenta una recuperación gradual en 2021, estabilizándose en torno al 19-20%. El primer trimestre de 2022 muestra un aumento drástico, superando el 50%, seguido de una estabilización en los trimestres siguientes. En 2023, el ratio se mantiene en un rango entre el 48% y el 50%, mostrando una ligera disminución en el último trimestre.
En resumen, se identifica una correlación entre el comportamiento de los ingresos netos y las ganancias netas, aunque el ratio de margen de beneficio neto introduce una capa de complejidad debido a sus fluctuaciones significativas. El año 2022 se destaca por un aumento considerable en la rentabilidad, especialmente en el primer y cuarto trimestre, mientras que 2023 muestra una estabilización en niveles elevados.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Roper Technologies Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ganancias netas | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| Capital contable | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 17.16% | 17.34% | 17.19% | 28.34% | 20.96% | 20.88% | 21.28% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 9.27% | 9.06% | 15.40% | 16.28% | 17.08% | 18.63% | 13.46% | 13.46% | 13.55% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
ROE = 100
× (Ganancias netasQ3 2023
+ Ganancias netasQ2 2023
+ Ganancias netasQ1 2023
+ Ganancias netasQ4 2022)
÷ Capital contable
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 17,038,700 = 17.16%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ganancias Netas
- Se observa una volatilidad considerable en las ganancias netas. Tras un primer trimestre de 2019 con un valor de 369.6 millones de dólares, se experimenta una disminución en el segundo trimestre, seguida de una recuperación parcial en el tercero. El cuarto trimestre de 2019 destaca por un aumento sustancial, alcanzando los 871.1 millones de dólares. En 2020, las ganancias netas muestran una relativa estabilidad, oscilando entre 219.2 y 255.8 millones de dólares por trimestre. En 2021, se mantiene una tendencia similar, con fluctuaciones menores. El primer trimestre de 2022 presenta un incremento significativo, llegando a 2.020.5 millones de dólares, seguido de una disminución en el segundo y tercer trimestre. El cuarto trimestre de 2022 muestra un pico considerable, superando los 1.928.4 millones de dólares. En 2023, se observa una disminución en el primer y segundo trimestre, seguida de una recuperación en el tercero.
- Capital Contable
- El capital contable presenta una tendencia general al alza a lo largo del período. Se registra un crecimiento constante desde los 8.137.4 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta los 17.038.7 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, la dirección general es ascendente, indicando una acumulación de patrimonio neto.
- ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE exhibe variaciones significativas. En 2019, el ROE oscila entre el 13.46% y el 18.63%. En 2020, se observa una disminución gradual, situándose entre el 16.28% y el 17.08%. En 2021, el ROE se mantiene relativamente estable, en torno al 9%-10%. El primer trimestre de 2022 muestra un aumento considerable, alcanzando el 21.28%, seguido de fluctuaciones menores en los trimestres siguientes. El cuarto trimestre de 2022 presenta un ROE del 28.34%, el más alto del período analizado. En 2023, el ROE se sitúa entre el 17.16% y el 17.34%, mostrando una relativa estabilidad.
La relación entre el capital contable y las ganancias netas, reflejada en el ROE, indica que la rentabilidad sobre el patrimonio ha variado considerablemente a lo largo del tiempo. El aumento significativo del ROE en el cuarto trimestre de 2022 sugiere una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ganancias, aunque este valor no se mantiene en los trimestres siguientes de 2023.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Roper Technologies Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Ganancias netas | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| Activos totales | 28,188,000) | 27,460,400) | 27,134,800) | 26,980,800) | 24,397,200) | 25,350,300) | 25,635,800) | 23,713,900) | 23,728,100) | 23,833,700) | 23,871,100) | 24,024,800) | 23,652,000) | 19,142,300) | 18,137,800) | 18,108,900) | 17,819,100) | 15,908,300) | 15,414,100) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.37% | 10.57% | 10.35% | 16.84% | 11.90% | 11.31% | 11.25% | 4.86% | 4.72% | 4.47% | 4.18% | 3.95% | 6.62% | 8.40% | 9.03% | 9.76% | 6.48% | 7.07% | 7.15% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
ROA = 100
× (Ganancias netasQ3 2023
+ Ganancias netasQ2 2023
+ Ganancias netasQ1 2023
+ Ganancias netasQ4 2022)
÷ Activos totales
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 28,188,000 = 10.37%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela fluctuaciones significativas en las ganancias netas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo, seguida de una recuperación en el tercer trimestre. El cuarto trimestre de 2019 presenta un aumento considerable, que contrasta con la disminución observada en el primer trimestre de 2020. A partir de este punto, las ganancias netas muestran una relativa estabilidad durante los siguientes tres trimestres, para luego experimentar un incremento notable en el cuarto trimestre de 2020. Esta tendencia alcista continúa en 2021, aunque con variaciones trimestrales menores. El primer trimestre de 2022 muestra un pico significativo, seguido de una disminución en el segundo trimestre y un posterior aumento en el tercero y cuarto.
En cuanto a los activos totales, se aprecia una tendencia general al alza durante el período. Desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020, los activos totales experimentan un crecimiento constante. A partir de 2021, el crecimiento se modera, mostrando una relativa estabilización en los activos totales durante la mayor parte del año. En 2022, se observa una ligera disminución en el segundo y tercer trimestre, seguida de un aumento en el cuarto. Esta tendencia continúa en 2023, con un crecimiento constante a lo largo de los trimestres.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se mantiene en un rango entre el 6.48% y el 9.76% entre 2019 y 2020. En 2021, el ROA muestra una ligera mejora, situándose entre el 4.18% y el 4.86%. El primer trimestre de 2022 registra un aumento significativo, alcanzando el 11.25%, seguido de un incremento continuo hasta alcanzar el 16.84% en el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, el ROA disminuye en 2023, estabilizándose en un rango entre el 10.35% y el 10.57%.
La relación entre las ganancias netas y los activos totales, reflejada en el ROA, indica que la rentabilidad de los activos ha fluctuado a lo largo del tiempo. El aumento significativo del ROA en 2022 sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ganancias, aunque esta eficiencia parece disminuir ligeramente en 2023. La volatilidad en las ganancias netas, combinada con el crecimiento constante de los activos totales, contribuye a la variabilidad observada en el ROA.