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Divulgación de propiedades, planta y equipo
Monolithic Power Systems Inc., balance: inmovilizado material
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición de los activos fijos a lo largo del período examinado. Se observa un crecimiento constante en la inversión en bienes y equipo brutos, pasando de 424.677 miles de dólares en 2020 a 747.156 miles de dólares en 2024.
- Tierra
- La inversión en tierra muestra un incremento modesto, pasando de 35.432 miles de dólares en 2020 a 50.681 miles de dólares en 2024. El crecimiento es relativamente estable, aunque menos pronunciado que en otras categorías.
- Equipos y software de producción
- Esta categoría experimenta el crecimiento más significativo en términos absolutos, aumentando de 163.317 miles de dólares en 2020 a 340.691 miles de dólares en 2024. Este incremento sugiere una expansión en la capacidad productiva.
- Edificios y mejoras
- La inversión en edificios y mejoras también muestra un crecimiento considerable, aunque con una ligera disminución en 2022. El valor pasa de 142.869 miles de dólares en 2020 a 224.490 miles de dólares en 2024.
- Equipos de transporte
- Esta categoría presenta fluctuaciones. Inicialmente, aumenta de 18.396 miles de dólares en 2020 a 28.612 miles de dólares en 2022, manteniéndose relativamente estable hasta 2023, para luego experimentar un aumento significativo a 72.044 miles de dólares en 2024.
- Mejoras en el arrendamiento
- La inversión en mejoras en el arrendamiento muestra un crecimiento constante, aunque menos pronunciado que otras categorías, pasando de 8.705 miles de dólares en 2020 a 18.301 miles de dólares en 2024.
- Muebles y accesorios
- Esta categoría también experimenta un crecimiento constante, aunque modesto, de 6.383 miles de dólares en 2020 a 13.472 miles de dólares en 2024.
- Construcción en curso
- La inversión en construcción en curso presenta una volatilidad significativa. Disminuye drásticamente de 49.575 miles de dólares en 2020 a 1.908 miles de dólares en 2022, para luego aumentar nuevamente a 27.477 miles de dólares en 2024.
Paralelamente al aumento en los bienes y equipo brutos, la depreciación y amortización acumulada también ha aumentado constantemente, pasando de -143.149 miles de dólares en 2020 a -252.211 miles de dólares en 2024. Esto indica una mayor utilización de los activos fijos a lo largo del tiempo.
Como resultado de estos movimientos, el valor neto de los bienes y equipo ha aumentado significativamente, pasando de 281.528 miles de dólares en 2020 a 494.945 miles de dólares en 2024. Se observa una ligera disminución en 2022, pero la tendencia general es claramente ascendente, lo que sugiere una expansión continua de la capacidad operativa.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
Monolithic Power Systems Inc., ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en varios indicadores relacionados con la duración y el envejecimiento de activos. Se observa una fluctuación en el ratio de edad media, comenzando en 36.78%, disminuyendo a 34.66%, incrementándose a 38.11% y 41.72%, para finalmente retroceder a 36.21%. Esta variabilidad sugiere cambios en la composición de los activos, posiblemente debido a nuevas adquisiciones o a la depreciación diferencial de los activos existentes.
- Vida útil total estimada
- La vida útil total estimada presenta una disminución constante desde 21 años en 2020 hasta 14 años en 2022, manteniéndose estable en 14 años en 2023, y experimentando un repunte a 20 años en 2024. Esta tendencia podría indicar una revisión de las políticas de depreciación, cambios en la calidad de los activos adquiridos, o una actualización en las estimaciones de su vida útil.
En cuanto a la edad estimada, el tiempo transcurrido desde la compra, se aprecia una reducción de 8 años en 2020 a 5 años en 2022, seguida de un ligero aumento a 6 años en 2023 y nuevamente a 7 años en 2024. Este comportamiento podría reflejar una mayor rotación de activos o una estrategia de reemplazo más activa.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada sigue una trayectoria descendente desde 13 años en 2020 hasta 8 años en 2023, para luego recuperarse a 13 años en 2024. Esta evolución está directamente relacionada con la vida útil total estimada y la edad estimada, y sugiere una gestión activa del ciclo de vida de los activos.
En resumen, los datos indican una dinámica compleja en la gestión de activos, con fluctuaciones en la edad media, la vida útil total estimada, la edad transcurrida y la vida útil restante. El repunte observado en 2024 en la vida útil total estimada y la vida útil restante estimada sugiere una posible mejora en la estrategia de adquisición o mantenimiento de activos.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Depreciación y amortización acumulada ÷ (Bienes y equipo, brutos – Tierra)
= 100 × ÷ ( – ) =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Depreciación y amortización acumulada
- Se observa un incremento constante en la depreciación y amortización acumulada desde 2020 hasta 2024. Este aumento progresivo sugiere una continua utilización de activos fijos y la correspondiente reducción de su valor en libros. La magnitud del incremento se mantiene relativamente estable en términos absolutos, aunque la tasa de crecimiento disminuye ligeramente en los últimos dos años.
- Bienes y equipo, brutos
- El valor bruto de los bienes y equipos experimentó un crecimiento considerable entre 2020 y 2021, seguido de un crecimiento más moderado en los años siguientes. El incremento más significativo se produjo en el primer período analizado, lo que podría indicar una inversión importante en activos fijos. A partir de 2022, el crecimiento se desacelera, aunque continúa siendo positivo, culminando en un aumento notable en 2024.
- Tierra
- El valor de la tierra muestra un incremento constante, aunque modesto, a lo largo de todo el período. Este crecimiento constante sugiere una posible estrategia de adquisición de terrenos o una revaluación gradual de los mismos. La tasa de crecimiento es relativamente estable y menor en comparación con los bienes y equipos.
- Ratio de edad media
- El ratio de edad media presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se observa una disminución inicial en 2021, seguida de un aumento en 2022 y 2023, y finalmente una disminución en 2024. Estas variaciones podrían estar relacionadas con la renovación de activos, la adquisición de nuevos activos o cambios en las políticas de depreciación. El valor en 2024 regresa a niveles similares a los de 2020, indicando una posible estabilización en la composición de edad de los activos.
En resumen, los datos sugieren una empresa que ha realizado inversiones en activos fijos, con un crecimiento más pronunciado en los primeros años del período analizado. La depreciación y amortización acumulada aumentan constantemente, reflejando el uso de estos activos. El ratio de edad media muestra cierta volatilidad, pero se estabiliza en el último año, lo que podría indicar una gestión activa del ciclo de vida de los activos.
Vida útil total estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil total estimada = (Bienes y equipo, brutos – Tierra) ÷ Gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la inversión en activos fijos y su correspondiente depreciación. Se observa un incremento constante en el valor bruto de los bienes y equipos a lo largo del período analizado, con un crecimiento particularmente notable entre 2020 y 2021.
- Bienes y equipo, brutos
- El valor bruto de los bienes y equipos experimentó un aumento considerable, pasando de 424.677 miles de dólares en 2020 a 747.156 miles de dólares en 2024. Si bien el crecimiento fue más pronunciado en los primeros años, la tendencia general es ascendente, lo que sugiere una continua inversión en capacidad productiva.
La tierra, como componente de los activos fijos, también muestra un incremento, aunque de menor magnitud en comparación con el valor total de los bienes y equipos. Este aumento gradual podría indicar una expansión de las instalaciones o la adquisición de terrenos adicionales.
- Tierra
- El valor de la tierra aumentó de 35.432 miles de dólares en 2020 a 50.681 miles de dólares en 2024, reflejando una inversión constante, aunque menos significativa en términos relativos que la realizada en otros bienes y equipos.
Los gastos de depreciación y amortización muestran una correlación positiva con el valor bruto de los bienes y equipos, lo que es consistente con la expectativa de que una mayor base de activos fijos genere mayores gastos de depreciación. Sin embargo, se observa una ligera disminución en los gastos de depreciación en 2024.
- Gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos
- Los gastos de depreciación y amortización aumentaron de 18.900 miles de dólares en 2020 a 40.000 miles de dólares en 2023, para luego disminuir a 35.100 miles de dólares en 2024. Esta disminución final podría ser resultado de cambios en las políticas de depreciación, la venta de activos depreciados o la incorporación de activos con una vida útil más larga.
La vida útil total estimada de los activos fijos presenta fluctuaciones a lo largo del período. La reducción inicial en la vida útil estimada podría reflejar una actualización de las políticas contables o la adquisición de activos con una vida útil inherentemente más corta. El aumento en 2024 sugiere una inversión en activos con una mayor durabilidad o una revisión de las estimaciones de vida útil.
- Vida útil total estimada
- La vida útil total estimada disminuyó de 21 años en 2020 a 14 años en 2022, para luego aumentar a 20 años en 2024. Esta variabilidad requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y su impacto en los gastos de depreciación futuros.
Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Tiempo transcurrido desde la compra = Depreciación y amortización acumulada ÷ Gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la depreciación y amortización acumulada, así como en los gastos asociados a bienes y equipos. Se observa un incremento constante en la depreciación y amortización acumulada a lo largo del período analizado, pasando de 143.149 miles de dólares en 2020 a 252.211 miles de dólares en 2024. Este aumento sugiere una inversión continua en activos fijos.
Los gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos también muestran una tendencia al alza entre 2020 y 2023, incrementándose de 18.900 miles de dólares a 40.000 miles de dólares. No obstante, en 2024 se registra una disminución a 35.100 miles de dólares. Esta reducción podría indicar una estabilización en las inversiones en activos fijos o una optimización en la vida útil estimada de los mismos.
- Depreciación y Amortización Acumulada
- Presenta un crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años, lo que implica una acumulación constante de la depreciación de los activos.
- Gastos de Depreciación y Amortización
- Muestran un aumento considerable hasta 2023, seguido de una ligera disminución en 2024. Esta variación podría estar relacionada con cambios en la política de inversión o en la vida útil de los activos.
- Edad Estimada de los Activos
- La edad estimada de los activos, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, disminuye inicialmente de 8 a 5 años entre 2020 y 2022, lo que podría indicar una mayor rotación de activos. Posteriormente, se observa un aumento a 6 y 7 años en 2023 y 2024, sugiriendo una posible ralentización en la renovación de activos.
La combinación de estos factores sugiere una estrategia de inversión en activos fijos que ha evolucionado con el tiempo. El incremento en la depreciación acumulada, junto con los gastos de depreciación, indica una base de activos en crecimiento. La fluctuación en los gastos de depreciación y la edad estimada de los activos podrían reflejar ajustes en la estrategia de inversión y gestión de activos.
Vida útil restante estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil restante estimada = (Bienes y equipo, neto – Tierra) ÷ Gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de activos y los gastos asociados a la propiedad, planta y equipo. Se observa un incremento general en el valor neto de los bienes y equipos a lo largo del período analizado, aunque con una ligera disminución entre 2021 y 2022.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos experimentó un crecimiento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 281.528 miles de dólares a 362.962 miles de dólares. Tras un descenso modesto en 2022, se mantuvo relativamente estable en 2023 y experimentó un aumento significativo en 2024, alcanzando los 494.945 miles de dólares. Este patrón sugiere inversiones continuas en activos fijos, con un impulso notable en el último año.
- Tierra
- El valor de la tierra también muestra una tendencia ascendente constante, aunque más moderada que la de los bienes y equipos. Se incrementó de 35.432 miles de dólares en 2020 a 50.681 miles de dólares en 2024, indicando una posible estrategia de adquisición de terrenos a largo plazo.
- Gastos de depreciación y amortización de bienes y equipos
- Los gastos de depreciación y amortización aumentaron de manera constante entre 2020 y 2023, de 18.900 miles de dólares a 40.000 miles de dólares. En 2024, se observa una disminución a 35.100 miles de dólares. Este comportamiento podría estar relacionado con la incorporación de nuevos activos en los períodos anteriores y, posteriormente, con una estabilización o ajuste en la base de activos depreciables.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada de los activos fijos disminuyó progresivamente de 13 años en 2020 a 8 años en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa un incremento a 13 años. Esta fluctuación podría indicar la renovación de activos con una vida útil más larga o un cambio en las políticas de estimación de la vida útil de los activos.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de inversión en activos fijos, acompañada de un aumento en los gastos de depreciación y amortización, y una gestión dinámica de la vida útil estimada de los activos.