Análisis de áreas geográficas
Monolithic Power Systems Inc. opera en 4 regiones: China; Taiwán; Estados Unidos; y Otros.
Índice de rotación de activos del área geográfica
Monolithic Power Systems Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 4.96 | 5.06 | 4.68 | 3.31 | 3.40 |
| Taiwán | 13.63 | 7.80 | 11.61 | 8.63 | 5.81 |
| Estados Unidos | 0.32 | 0.81 | 0.88 | 0.31 | 0.20 |
| Otro | 9.12 | 18.94 | 23.13 | 17.18 | 21.56 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Observaciones sobre los índices de rotación de activos por área geográfica
- El índice de rotación de activos del área geográfica correspondiente a China muestra una tendencia estable y moderada entre 2020 y 2021, con valores ligeramente inferiores uno al otro (3.4 en 2020 y 3.31 en 2021). A partir de 2022, se observa un incremento significativo y sostenido en los valores, alcanzando un máximo en 2022 con 4.68, y manteniéndose en niveles similares en 2023 con 5.06, antes de una ligera disminución en 2024 a 4.96. Esto indica una mejora en la eficiencia en la utilización de activos en esta región desde 2022 hasta 2023, con una ligera recuperación en 2024.
- En el caso de Taiwán, se registra una tendencia claramente ascendente en el índice de rotación de activos a lo largo de los años, comenzando en 5.81 en 2020 y creciendo de manera constante, alcanzando un valor de 11.61 en 2022. Luego, en 2023, hay una disminución a 7.8, pero en 2024 se evidencia otra fuerte recuperación al subir a 13.63, superando ampliamente niveles anteriores. Esto sugiere una notable optimización en la utilización de activos en esta región especialmente en los años recientes, con una tendencia de mejora significativa en la eficiencia operacional.
- El índice de rotación de activos para Estados Unidos mantiene una tendencia de incremento desde 2020 hasta 2022, con valores que suben de 0.2 a 0.88, indicando una mayor eficiencia en la gestión de activos en ese período. Sin embargo, en 2023 el índice se mantiene relativamente estable en 0.81, seguido por una disminución marcada a 0.32 en 2024. La caída en 2024 podría reflejar una menor eficiencia en la utilización de activos en ese año, posiblemente en respuesta a cambios en las operaciones o en la estructura de activos en la región.
- Por último, el índice de rotación para "Otro" área geográfica muestra una tendencia decreciente en los últimos años, comenzando en 21.56 en 2020, disminuyendo a 17.18 en 2021, y alcanzando un pico en 2022 con 23.13. Sin embargo, en 2023, el índice baja a 18.94, y posteriormente en 2024 desciende considerablemente a 9.12, indicando una reducción significativa en la eficiencia de utilización de activos en esa región. La fluctuación y la caída en los niveles en los años recientes sugieren posibles desafíos en la gestión o cambios en las operaciones que afectaron la productividad de los activos en esa zona geográfica.
Índice de rotación de activos del área geográfica:China
Monolithic Power Systems Inc.; China; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos | 1,178,341) | 934,768) | 938,946) | 700,985) | 516,519) |
| Activos de larga duración | 237,649) | 184,685) | 200,508) | 211,973) | 151,752) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 4.96 | 5.06 | 4.68 | 3.31 | 3.40 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activos de larga duración
= 1,178,341 ÷ 237,649 = 4.96
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos, con un incremento sustancial entre 2020 y 2022. En 2020, los ingresos alcanzaron aproximadamente 516,5 millones de dólares, aumentando a 700,99 millones en 2021 y alcanzando un pico de 938,95 millones en 2022. A partir de este punto, se presenta una ligera disminución en 2023, con ingresos cercanos a 934,77 millones, pero en 2024 se registra un importante aumento a aproximadamente 1,178 millones de dólares. Este patrón indica un crecimiento sostenido en los ingresos, aunque con una breve recuperación en 2024 tras una ligera desaceleración en 2023.
- Activos de larga duración
- El valor de los activos de larga duración muestra una tendencia de crecimiento en el período analizado, pasando de 151,75 millones en 2020 a 211,97 millones en 2021. Posteriormente, se presenta una reducción en 2022 a 200,51 millones, seguido de una disminución en 2023 a 184,69 millones. Sin embargo, en 2024 los activos vuelven a experimentar una recuperación significativa, alcanzando los 237,65 millones. La fluctuación en los activos de larga duración sugiere una política de inversión y desinversión, posiblemente vinculada a la adquisición de activos o mejoras en la infraestructura productiva, con un repunte en 2024 que refuerza una tendencia de crecimiento.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos presenta una tendencia al alza desde 3.4 en 2020 hasta 4.68 en 2022, lo que implica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos durante ese período. En 2023, el índice continúa creciendo ligeramente a 5.06, alcanzando su máximo en el período, aunque en 2024 se registra una ligera disminución a 4.96, todavía en niveles elevados en comparación con años anteriores. La fluctuación de este ratio puede estar vinculada a cambios en la eficiencia operativa, de gestión de activos o ajustes estratégicos en la asignación de recursos a nivel geográfico. La tendencia general indica una optimización sustancial en la utilización de los activos durante los últimos años.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Taiwán
Monolithic Power Systems Inc.; Taiwán; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos | 577,956) | 307,499) | 233,040) | 169,130) | 109,256) |
| Activos de larga duración | 42,388) | 39,419) | 20,074) | 19,607) | 18,797) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 13.63 | 7.80 | 11.61 | 8.63 | 5.81 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activos de larga duración
= 577,956 ÷ 42,388 = 13.63
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos durante el período analizado. Desde 109.256 millones de dólares en 2020, la empresa aumentó sus ventas a 169.130 millones en 2021, seguido de un incremento notable a 233.040 millones en 2022. La expansión continúa en 2023 con 307.499 millones y en 2024 con casi el doble, alcanzando 577.956 millones de dólares. Este patrón indica una expansión significativa en la generación de ingresos, con una tasa de crecimiento acelerada en los últimos años.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran un incremento sostenido a lo largo del período. Desde 18.797 millones en 2020, los activos aumentan moderadamente en 2021 y 2022, alcanzando 20.074 millones. En 2023, se produce un incremento sustancial casi al doble, llegando a 39.419 millones, y continúa creciendo en 2024 hasta 42.388 millones. La tendencia refleja inversión continua en activos de larga duración, posiblemente para sustentar los crecientes niveles de operaciones y expansión de la compañía.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio muestra una tendencia variable a lo largo del período. En 2020, el índice se sitúa en 5.81, aumentando de manera significativa en 2021 a 8.63 y en 2022 a 11.61, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2023, el índice disminuye a 7.8, sugiriendo una posible disminución en la eficiencia o en la asignación de activos. Para 2024, el ratio aumenta nuevamente a 13.63, superando ampliamente los niveles anteriores, lo que refleja una significativa mejora en la utilización de los activos en relación con los ingresos generados en ese año.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Monolithic Power Systems Inc.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos | 55,235) | 97,294) | 99,804) | 35,770) | 20,098) |
| Activos de larga duración | 171,514) | 119,430) | 113,996) | 113,805) | 101,768) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 0.32 | 0.81 | 0.88 | 0.31 | 0.20 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activos de larga duración
= 55,235 ÷ 171,514 = 0.32
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico de aproximadamente 99,804 miles de dólares en 2022. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una disminución significativa en los ingresos en 2023, con una cifra muy cercana a la de 2020, y una nueva caída en 2024, situándose en 55,235 miles de dólares. Este patrón indica un posible cambio en la dinámica del negocio, con una recuperación en 2022 seguida por una disminución en los dos años siguientes.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran un crecimiento sostenido a lo largo de los cinco períodos analizados, desde 101,768 miles de dólares en 2020 hasta 171,514 miles en 2024. Este incremento puede reflejar inversiones en activos fijos, adquisición de nueva infraestructura o ampliaciones en la capacidad productiva, indicando una posible estrategia de expansión o modernización de los activos de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos presenta una tendencia variable, comenzando en 0.2 en 2020 e incrementándose hasta 0.88 en 2022, sugiriendo una mayor eficiencia en el uso de los activos durante ese período. Luego, en 2023, el índice disminuye ligeramente a 0.81, pero vuelve a reducirse en 2024 a 0.32. La caída en 2024 podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos o cambios en las condiciones operativas que afectan la productividad relativa de los activos en la región geográfica analizada.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Otro
Monolithic Power Systems Inc.; Otro; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos | 395,568) | 481,511) | 522,358) | 301,913) | 198,579) |
| Activos de larga duración | 43,394) | 25,418) | 22,579) | 17,577) | 9,211) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 9.12 | 18.94 | 23.13 | 17.18 | 21.56 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activos de larga duración
= 395,568 ÷ 43,394 = 9.12
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento significativo desde 2020 hasta 2022, con un aumento del 163% en ese período, alcanzando los 522,358 miles de dólares en 2022. Posteriormente, en 2023, se presenta una disminución del 8.0% respecto al año anterior, situándose en 481,511 miles de dólares. En 2024, la caída continúa, reduciéndose a 395,568 miles de dólares, lo que representa una disminución del 17.8% respecto a 2023. La tendencia indica que después de un período de expansión, los ingresos comenzaron a desacelerarse y a reducirse en los últimos dos años del análisis.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran un crecimiento constante en el período analizado. En 2020, el valor era de 9,211 miles de dólares, incrementándose a 17,577 en 2021, un aumento del 90.8%. La tendencia continúa al elevarse a 22,579 en 2022, un 28.4% más que en el año anterior. En 2023, los activos alcanzan 25,418 miles, con un crecimiento del 12.5%, y en 2024 se observa un incremento sustancial a 43,394 miles de dólares, correspondiente a un aumento del 70.7% respecto a 2023. La tendencia indica una inversión considerable en activos de larga duración con una aceleración en el crecimiento en los últimos años.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos experimenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, el ratio fue de 21.56, disminuyendo a 17.18 en 2021, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los activos en ese año. Sin embargo, en 2022, el índice aumenta a 23.13, sugiriendo una mejora en la eficiencia de rotación. En 2023, el ratio se reduce a 18.94, indicando una disminución en la eficiencia respecto a 2022, pero aún por encima de los niveles de 2020. Para 2024, el ratio cae significativamente a 9.12, indicando una marcada reducción en la eficiencia de utilización de los activos en ese año, lo que podría reflejar cambios en la estrategia operacional o en la estructura de activos.
Ingresos
Monolithic Power Systems Inc., ingresos por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 1,178,341) | 934,768) | 938,946) | 700,985) | 516,519) |
| Taiwán | 577,956) | 307,499) | 233,040) | 169,130) | 109,256) |
| Estados Unidos | 55,235) | 97,294) | 99,804) | 35,770) | 20,098) |
| Otro | 395,568) | 481,511) | 522,358) | 301,913) | 198,579) |
| Total | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón de ingresos totales:
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos totales, que aumenta de 844,452 miles de dólares en 2020 a 2,207,100 miles en 2024. La tasa de incremento es consistente, especialmente en el período 2020 a 2022, donde el crecimiento acelerado refleja una expansión significativa en las ventas.
- Contribución por región:
- El análisis de ingresos por región revela que China y Taiwán experimentaron aumentos sustanciales en sus ingresos, evidenciado por crecimientos en los respectivos períodos. China pasó de 516,519 en 2020 a 1,178,341 en 2024, casi duplicándose en cuatro años. Taiwán también mostró un incremento notable, alcanzando 577,956 en 2024, lo que indica un desarrollo constante en esas áreas. En contraste, los ingresos en Estados Unidos presentaron una tendencia fluctuante, con un aumento inicial en 2021, seguido de una disminución en 2023 y 2024, sugiriendo un posible estancamiento o reestructuración en esa región.
- Ingresos por otros mercados:
- Los ingresos en la categoría "Otro" también muestran un crecimiento sustancial, pasando de 198,579 en 2020 a 395,568 en 2024. Aunque el incremento no es tan pronunciado como en las regiones de Asia, sigue evidenciando una tendencia positiva y contribuye de manera significativa al crecimiento total.
- Resumen del comportamiento temporal:
- La tendencia de los ingresos refleja un crecimiento estructurado, con períodos de aceleración principalmente desde 2020 hasta 2022. La estabilización en 2023 y 2024 en algunos mercados, especialmente en Estados Unidos y otros, puede indicar una fase de madurez o la necesidad de explorar nuevas oportunidades. La acumulación de ingresos en China y Taiwán sugiere una estrategia de expansión en esas áreas, consolidando su participación en el mercado internacional.
Activos de larga duración
Monolithic Power Systems Inc., activos de larga duración por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 237,649) | 184,685) | 200,508) | 211,973) | 151,752) |
| Taiwán | 42,388) | 39,419) | 20,074) | 19,607) | 18,797) |
| Estados Unidos | 171,514) | 119,430) | 113,996) | 113,805) | 101,768) |
| Otro | 43,394) | 25,418) | 22,579) | 17,577) | 9,211) |
| Total | 494,945) | 368,952) | 357,157) | 362,962) | 281,528) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen general de los activos de larga duración
- El análisis de la evolución de los activos de larga duración revela una tendencia general de crecimiento a lo largo del período estudiado, con algunos altibajos en determinados años. La cifra total de activos de larga duración ha aumentado significativamente desde aproximadamente 281,5 millones de dólares en 2020 hasta casi 495 millones de dólares en 2024, lo que indica una expansión sustancial en los activos no corrientes de la compañía.
- Desglose por región
- En la región de China, los activos de larga duración han presentado fluctuaciones, comenzando en 151.8 millones en 2020, incrementándose a 211.97 millones en 2021, luego disminuyendo a 200.51 millones en 2022, y posteriormente alcanzando un pico en 2024 con 237.65 millones. Esta tendencia sugiere una estrategia de inversión o crecimiento en China que experimenta ciclos de expansión y consolidación.
- En Taiwán, los activos de larga duración se mantuvieron relativamente estables en torno a los 19.6-20.07 millones en 2020-2022, pero en 2023 muestran un incremento sustancial hasta 39.42 millones y en 2024 alcanzan los 42.39 millones, casi duplicándose en relación a los niveles previos. Esto puede reflejar una inversión significativa en activos en esa región durante los últimos años.
- La región de Estados Unidos ha mostrado un crecimiento sostenido y constante en sus activos de larga duración, pasando de 101.8 millones en 2020 a 171.5 millones en 2024. El incremento anual ha sido progresivo, consolidando una tendencia de expansión en la región.
- Otros activos de larga duración
- El rubro de "Otros" ha experimentado un crecimiento exponencial desde 9.2 millones en 2020 hasta 43.39 millones en 2024. Este incremento importante puede reflejar adquisiciones, inversiones en nuevas capacidades o diversificación en diferentes tipos de activos no corrientes, sugiriendo una estrategia de expansión diversificada o ampliación de activos específicos.
- Consideraciones generales
- El incremento en la cantidad total de activos de larga duración a lo largo de los años indica una política de inversión que ha ido creciendo en magnitud. La tendencia de expansión en cada región, especialmente notable en Taiwán y en el apartado de "Otros", además de un crecimiento sostenido en Estados Unidos, apunta a una estrategia de fortalecimiento de la base de activos a nivel global. La progresión en estos activos también puede correlacionarse con potenciales mejoras en la capacidad productiva, tecnológica o en infraestructura de la compañía.