Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
UnitedHealth Group Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
UnitedHealth Group Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia creciente desde 29.64 en 2020 hasta 32.1 en 2023, alcanzando un valor de 37.44 en 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio también presenta una tendencia al alza, partiendo de 19.55 en 2020 y alcanzando 22.48 en 2023, para cerrar en 25.58 en 2024. La inclusión de activos por arrendamiento operativo refleja una mayor eficiencia en la utilización de todos los activos relacionados con operaciones, mostrando un crecimiento sostenido a lo largo de los años.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable, con ligeras fluctuaciones, en torno a 1.3 a 1.34, durante el período analizado. Esto sugiere que, en términos generales, la eficiencia en la utilización global de los activos totales se ha mantenido constante en estos años, aunque sin mejoras sustanciales significativas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia ascendente, comenzando en 3.9 en 2020 y llegando a 4.26 en 2024. Esta evolución indica un incremento en la eficiencia en la generación de ventas con respecto a los fondos propios, reflejando posiblemente una gestión más eficiente del capital propio y una mejor utilización de los recursos de financiación propia.
Ratio de rotación neta de activos fijos
UnitedHealth Group Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos, clientes | ||||||
| Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumulada | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos, clientes ÷ Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumulada
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos durante el período analizado. Desde aproximadamente 255,639 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera constante hasta alcanzar 395,076 millones de dólares en 2024. La tasa de incremento muestra una tendencia de crecimiento sostenido, con un aumento notable en 2023 y 2024, lo que indica una expansión continua en la base de clientes o en los servicios ofrecidos.
- Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumulada
- Este rubro refleja un incremento progresivo en su valor desde 8,626 millones de dólares en 2020 hasta 11,450 millones en 2023, seguido de una disminución a 10,553 millones en 2024. La tendencia general indica inversiones en activos fijos y tecnología en el período de 2020 a 2023, con una ligera reducción en 2024, lo cual podría sugerir una estrategia de mantenimiento o alguna recuperación en inversión de capital.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una mejora constante, creciendo de 29.64 en 2020 a 37.44 en 2024. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. La estabilidad en 2021 y 2022, seguida de un aumento significativo en 2023 y 2024, refuerza la percepción de una gestión eficiente de los activos en relación con los ingresos generados.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
UnitedHealth Group Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos, clientes | ||||||
| Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumulada | ||||||
| Activos por derecho de uso (ROU) de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | ||||||
| Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumuladas (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos, clientes ÷ Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumuladas (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa han mostrado un crecimiento constante a lo largo de los cinco años analizados. En 2020, los ingresos fueron de aproximadamente 255.639 millones de dólares, aumentando de manera sostenida hasta alcanzar 395.076 millones de dólares en 2024. Este patrón indica un incremento acumulado en los ingresos, con una tendencia positiva que sugiere expansión en la base de clientes o aumento en los servicios/productos ofrecidos.
- Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización
- El valor de estos activos ha experimentado un aumento progresivo desde aproximadamente 13.073 millones de dólares en 2020 hasta un pico de 16.348 millones de dólares en 2023, seguido de una ligera disminución a 15.442 millones de dólares en 2024. Esta tendencia revela que la empresa ha continuado invirtiendo en activos fijos y tecnológicos, aunque en el último año se observa una pequeña reducción, la cual podría estar relacionada con depreciaciones, desinversiones o cambios en las políticas de capitalización.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio ha mejorado constantemente en el período, partiendo de 19.55 en 2020 y alcanzando 25.58 en 2024. La tendencia ascendente indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Esto puede reflejar una gestión más eficaz de los recursos de capital, incrementando los ingresos en relación con la inversión en activos fijos, o una optimización en los procesos internos que permite obtener mayores resultados con menos activos o con los mismos activos en operación.
Ratio de rotación total de activos
UnitedHealth Group Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos, clientes | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos, clientes ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Durante el período analizado, los ingresos han mostrado una tendencia sólida y consistentemente ascendente. Desde aproximadamente 255,639 millones de dólares en 2020, se incrementaron a 285,273 millones en 2021, reflejando un crecimiento en la base de clientes o en las tarifas de servicios. En 2022, estos alcanzaron 322,132 millones de dólares, lo que indica una expansión significativa. La tendencia continúa en 2023 con 367,533 millones y en 2024 con 395,076 millones, evidenciando un crecimiento sostenido en los ingresos anuales.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de crecimiento consistente. En 2020, los activos se situaban en 197,289 millones de dólares, aumentando a 212,206 millones en 2021 y posteriormente a 245,705 millones en 2022. La tendencia se mantiene en 2023 con 273,720 millones y en 2024 con 298,278 millones, indicando una ampliación en la base de activos, posiblemente por adquisiciones, inversiones o expansión de operaciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, ha fluctuado ligeramente en el período. Se observa un incremento de 1.3 en 2020 a 1.34 en 2021, seguido de una ligera caída: a 1.31 en 2022 y de vuelta a 1.34 en 2023, antes de disminuir ligeramente a 1.32 en 2024. Estas variaciones sugieren una estabilidad relativa en la eficiencia operativa, con una ligera tendencia a mantenerse relativamente constante en torno a un valor que indica una gestión eficiente de los activos en relación con los ingresos generados.
Ratio de rotación de fondos propios
UnitedHealth Group Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos, clientes | ||||||
| Patrimonio neto atribuible a UnitedHealth Group | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos, clientes ÷ Patrimonio neto atribuible a UnitedHealth Group
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- El análisis de los ingresos revela una tendencia de crecimiento sostenido en el período considerado, con un aumento anual consecutivo. Desde aproximadamente 255,639 millones de dólares en 2020, los ingresos alcanzaron los 395,076 millones de dólares en 2024. Este patrón indica una expansión continua en la capacidad de generación de ingresos, reflejando probablemente la expansión de la base de clientes y/o aumento en los servicios ofrecidos. La tasa de crecimiento parece mantenerse en niveles positivos, sugiriendo una estrategia de crecimiento estable.
- Patrimonio neto atribuible
- El patrimonio neto atribuible muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Comenzando en aproximadamente 65,491 millones de dólares en 2020, incrementa progresivamente hasta 92,658 millones de dólares en 2024. Este incremento puede indicar una acumulación de utilidades retenidas o inyecciones de capital, fortaleciendo la posición financiera de la empresa. La relación entre el patrimonio neto y los ingresos también sugiere una gestión financiera que favorece un incremento en los recursos propios a medida que se incrementan los ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una ligera tendencia al alza, pasando de 3.9 en 2020 a 4.26 en 2024. Este incremento indica que, en promedio, la empresa genera mayores ingresos por cada unidad de patrimonio en el período considerado. La estabilidad y la mejora en este ratio reflejan una gestión eficiente de los recursos propios, permitiendo una utilización más efectiva de los fondos para generar ingresos. La tendencia ascendente en el ratio puede interpretarse como una señal de mayor eficacia en la utilización del patrimonio para obtener rentabilidad.