Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
UnitedHealth Group Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de tendencias en las ganancias netas atribuibles a los accionistas
- Las ganancias netas muestran una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2023, con un incremento sostenido en ese período. Sin embargo, en 2024 se observa una significativa caída en comparación con 2023, representando aproximadamente un 35% menos. Esto puede indicar factores específicos que afectaron la rentabilidad en ese último año, o cambios en la estructura de costos, impuestos o ingresos.
- Detalles sobre las ganancias antes de impuestos (EBT)
- El EBT refleja una tendencia creciente desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en ese último año con aproximadamente US$ 29,112 millones. La disminución en 2024, a US$ 20,071 millones, es notable y sugiere una reducción en la rentabilidad antes de impuestos. La caída también es significativa en términos absolutos, indicando posibles desafíos en la generación de ingresos o incremento en costos y gastos relacionados con impuestos que impactaron la utilidad antes de impuestos.
- Comportamiento de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT ha presentado un aumento sistemático de 2020 a 2023, alcanzando US$ 32,358 millones en 2023, siendo un indicador de crecimiento en la rentabilidad operativa. La reducción en 2024 a US$ 23,977 millones implica una disminución en la eficiencia operacional o en los márgenes de ganancia, que afecta negativamente la rentabilidad antes de intereses e impuestos.
- Trayectoria del EBITDA
- El EBITDA sigue la misma tendencia al alza en los primeros años del período, con un incremento notable que culmina en US$ 36,330 millones en 2023. La caída en 2024 a US$ 28,076 millones representa una reducción significativa del 22%, reflejando una disminución en la rentabilidad operativa, posiblemente relacionada con mayor depreciación, amortización o cambios en los ingresos y costos operativos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
UnitedHealth Group Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| EV/EBITDAsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
UnitedHealth Group Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa ha mostrado una tendencia alcista desde 2020 hasta 2023, con un incremento significativo en 2021. En 2024, se observa una disminución comparada con 2023, situándose por debajo del pico alcanzado en ese año, aunque aún por encima de los niveles de 2020. Este patrón sugiere una valorización que ha crecido de manera sostenida en el período, con una ligera contracción en 2024.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA refleja un crecimiento constante desde 2020, alcanzando un punto máximo en 2023. En 2024, se presenta una caída notable respecto a 2023, lo cual puede indicar una reducción en la rentabilidad operativa o cambios en la eficiencia operativa. La tendencia general indica un fortalecimiento en los primeros años, seguido por una caída en el último período analizado.
- EV/EBITDA
- Este ratio ha tenido fluctuaciones significativas a lo largo del período, comenzando en 13.39 en 2020, alcanzando un pico en 2021 con 17.39, lo cual indica una valorización relativa más alta respecto a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Posteriormente, el ratio disminuye en 2022 a 15.11, y vuelve a reducirse en 2023 a 13.6, sugiriendo una valorización relativa más atractiva respecto a las ganancias operativas. Sin embargo, en 2024 se observa un aumento a 17.17, lo que puede reflejar una menor rentabilidad operativa en relación con el valor de mercado, o una reevaluación del mercado sobre la empresa. La variabilidad del ratio puede indicar cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad futura o en la estructura de capital de la empresa.