Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Occidental Petroleum Corp., ratios de valoración actuales
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $42.54 | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 984,439,742 | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 14.65% | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $2.41 | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $2.77 | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | $4.45 | ||||||||
| Ventas por acción | $27.15 | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $34.70 | ||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 17.62 | 15.71 | 13.37 | 14.47 | 14.66 | 14.42 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 15.37 | 14.81 | 12.33 | 13.76 | 13.93 | 13.74 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 1.20 | 2.58 | 1.59 | 2.81 | 2.79 | 2.88 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 9.55 | 9.81 | 8.47 | 9.75 | 9.57 | 9.51 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.57 | 1.43 | 2.26 | 1.44 | 1.51 | 1.50 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 1.23 | 1.82 | 1.91 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Occidental Petroleum Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E mostró una disminución significativa de 23.89 en 2021 a 4.24 en 2022, indicando una posible caída en las expectativas de crecimiento o un aumento en las ganancias en ese período. Posteriormente, en 2023, la relación se incrementó a 13.36, sugiriendo una recuperación en la percepción del mercado sobre las perspectivas de la empresa. Para 2024, la relación volvió a aumentar a 19.28, alcanzando niveles cercanos a los datos de 2021, lo que podría reflejar un retorno a expectativas de mayor valoración relativa, posiblemente en respuesta a mejoras en la rentabilidad o cambios en el entorno de mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP evidenció una tendencia similar, disminuyendo de 7.96 en 2021 a 3.78 en 2022, lo que puede indicar un menor valor del mercado respecto a los beneficios operativos, o un aumento en estos últimos. A partir de entonces, en 2023, la relación se elevó a 7.37, y en 2024 alcanzó 10.46, superando los niveles de 2021 y sugiriendo una percepción positiva del mercado respecto a la rentabilidad operacional futura de la compañía.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S mostró estabilidad ligera en 2021 y 2022, con valores de 1.4 y 1.45 respectivamente. En 2023, aumentó a 1.78, y en 2024, aunque ligeramente por debajo de ese pico, se situó en 1.72. Este patrón indica una tendencia general de incremento en la valoración relativa de las ventas respecto al precio de mercado en los últimos años, posiblemente reflejando una percepción favorable de la generación de ingresos y un interés creciente por parte de los inversionistas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV inició en 1.33 en 2020 y aumentó a 1.79 en 2021, señalando que la valoración de mercado superaba con creces el valor contable en ese año. En 2022, el ratio se mantuvo estable en 1.76, pero en 2023 cayó a 1.67 y posteriormente a 1.34 en 2024, acercándose nuevamente a niveles de 2020. Este patrón puede indicar una disminución en las expectativas de valor de los activos contables de la empresa, posiblemente en respuesta a cambios en los mercados financieros o en la percepción de riesgo.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Occidental Petroleum Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | 2,377) | 3,773) | 12,504) | 1,522) | (15,675) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 2.53 | 4.29 | 13.89 | 1.63 | -16.83 | |
| Precio de la acción1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 19.28 | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| P/Esector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Energía | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,377,000,000 ÷ 938,500,965 = 2.53
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Occidental Petroleum Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 48.84 ÷ 2.53 = 19.28
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción refleja una tendencia general de incremento desde fines de 2020 hasta principios de 2023, alcanzando un máximo de 58.96 dólares en diciembre de 2022. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa, situándose en 48.84 dólares. Esto indica una valoración del mercado que experimenta fluctuasiones, posiblemente vinculadas a cambios en el entorno operativo o económico.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una notable recuperación tras un periodo de pérdidas en 2020, cuando fue de -16.83 dólares. En 2021, el EPS se convierte en positivo, alcanzando 1.63 dólares, y continúa su crecimiento en 2022, llegando a 13.89 dólares, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad. En 2023 y 2024, el EPS desciende a 4.29 y 2.53 dólares, respectivamente, reflejando una reducción en las beneficios por acción comparados con el pico de 2022 pero manteniendo valores positivos, lo que sugiere una rentabilidad aún significativa tras la recuperación inicial.
- Ratio P/E
- El ratio P/E refleja fluctuaciones notables, comenzando en 23.89 en 2021, disminuyendo a 4.24 en 2022, lo que puede indicar que la acción se encontraba sobrevendida o que los beneficios aumentaron considerablemente en relación con el precio de mercado en ese período. Luego, en 2023, el ratio se incrementa a 13.36, y en 2024 vuelve a elevarse a 19.28, señalando una reevaluación del mercado en relación con los beneficios logrados y un retorno esperado mayor respecto al precio actual de mercado. Estas variaciones en el ratio P/E reflejan cambios en las expectativas del mercado respecto a la estabilidad y el crecimiento futuro de la compañía.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Occidental Petroleum Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | 4,383) | 6,840) | 14,037) | 4,566) | (14,228) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 4.67 | 7.78 | 15.60 | 4.89 | -15.27 | |
| Precio de la acción1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 10.46 | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| P/OPsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | |
| P/OPindustria | ||||||
| Energía | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,383,000,000 ÷ 938,500,965 = 4.67
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Occidental Petroleum Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 48.84 ÷ 4.67 = 10.46
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- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 58.96 USD. Desde entonces, se observó una caída en 2023 hasta 57.3 USD y una disminución adicional en 2024, llegando a 48.84 USD. La tendencia indica una recuperación en 2022 seguida por un descenso en los años posteriores, sugiriendo posibles fluctuaciones en el valor de mercado o variaciones en las condiciones del sector.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evidenció una recuperación significativa desde valores negativos de -15.27 USD en 2020, alcanzando 15.6 USD en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observó una reducción en estos valores, situándose en 7.78 USD y 4.67 USD respectivamente, lo que puede indicar una disminución en la eficiencia operativa o presión en los márgenes operativos en los años recientes.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP reflejó mejoras en la relación entre el precio de mercado y los beneficios operativos en 2021 y 2022, con valores de 7.96 y 3.78 respectivamente, lo que puede señalar una valoración más atractiva en comparación con los beneficios generados. En 2023 y 2024, este ratio aumentó a 7.37 y 10.46, respectivamente, indicando una reducción en el múltiplo respecto a los beneficios y sugiriendo una posible reevaluación del mercado o una disminución en los beneficios operativos en relación con el precio de la acción.
Relación precio/ingresos (P/S)
Occidental Petroleum Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| Ventas por acción2 | 28.48 | 32.13 | 40.70 | 27.79 | 19.12 | |
| Precio de la acción1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 1.72 | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | |
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | |
| P/Ssector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Energía | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 26,725,000,000 ÷ 938,500,965 = 28.48
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Occidental Petroleum Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 48.84 ÷ 28.48 = 1.72
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2022, con un incremento significativo en el precio por acción, pasando de 26.61 USD a 58.96 USD. Sin embargo, en 2023 se presenta una ligera disminución a 57.3 USD, seguida de otra reducción en 2024 a 48.84 USD. Esto indica una primera etapa de crecimiento importante seguida por una caída en el valor de mercado en los últimos dos años del período analizado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un valor de 40.7 USD en 2022, con un aumento del 124% en comparación con 2020. En 2023, se registra una caída a 32.13 USD, seguida de una reducción adicional en 2024 a 28.48 USD. La tendencia refleja una mejora en la rentabilidad y productividad en el período de 2020 a 2022, con una posterior contracción en los años siguientes.
- Ratio P/S (Precio/Ventas)
- El ratio P/S mantiene una estabilidad relativa en 2020 y 2021 en torno a 1.39 y 1.4, respectivamente. A partir de 2022, se observa un aumento progresivo del ratio hasta alcanzar 1.78 en 2023, indicando una valoración de mercado más alta en relación con las ventas. En 2024, se presenta una ligera disminución a 1.72, sugiriendo una leve corrección en la percepción de valor en relación con las ventas en ese año.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Occidental Petroleum Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 36.40 | 34.39 | 33.43 | 21.76 | 19.94 | |
| Precio de la acción1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 1.34 | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | |
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | |
| P/BVsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Energía | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | 1.61 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 34,159,000,000 ÷ 938,500,965 = 36.40
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Occidental Petroleum Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 48.84 ÷ 36.40 = 1.34
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, alcanzando su punto más alto en ese año con 58.96 dólares. Posteriormente, en 2023, se evidencia una ligera caída a 57.3 dólares, seguida por una disminución significativa en 2024, situándose en 48.84 dólares. Esta evolución sugiere una etapa de crecimiento sostenido durante los primeros dos años, con una posterior recuperación parcial y una desaceleración o posible corrección en el último período.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia de incremento constante a lo largo de todos los períodos analizados. Desde 19.94 dólares en 2020, el BVPS aumenta progresivamente hasta 36.4 dólares en 2024. Este patrón indica que la empresa ha incrementado su patrimonio por acción, reflejando decisiones positivas en la gestión de activos y la acumulación de valor en libros durante los últimos años.
- P/BV (Ratio precio/valor contable)
- El ratio P/BV tiene una tendencia decreciente desde 1.79 en 2021, llegando a 1.34 en 2024. Aunque en 2020 no se proporciona un valor, la relación muestra que el mercado ha estado valorando la empresa en relación con su valor contable, y esta relación ha disminuido progresivamente. La reducción del ratio puede indicar que el mercado ha reevaluado positivamente el valor del patrimonio en libros, o que las acciones han llegado a estar relativamente menos valorizadas en comparación con su valor contable, particularmente en el último año.