Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Occidental
- El valor de mercado muestra una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022. Después de ese año, se observa una ligera disminución en 2023, seguida de una recuperación en 2024, superando ligeramente el valor de 2023. Esto indica una estabilidad relativa en la percepción del mercado, con una ligera variabilidad en la valoración.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, reduciéndose de manera continua en ese período. En 2023, el capital invertido aumenta ligeramente, y en 2024 experimenta un incremento más pronunciado, alcanzando niveles superiores a los de 2020. Esto podría reflejar nuevos desembolsos de inversión o reposicionamientos en la estructura de capital a partir de 2023, favoreciendo una mayor inversión en los años posteriores.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido registra un incremento significativo desde 2020 hasta 2022, alcanzando su punto máximo en 2022. Posteriormente, en 2023, se observa una disminución, y en 2024, una nueva reducción que lo lleva a niveles cercanos a los de 2020. Este patrón sugiere que el valor que la percepción del mercado atribuye a la empresa en comparación con el capital invertido ha variado, alcanzando su punto más alto en 2022, posiblemente debido a mejoras en el desempeño o expectativas favorables, y reduciéndose en años posteriores, lo cual podría indicar una estabilización o una reducción en las expectativas de valor añadido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Occidental Petroleum Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado mostró una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo de 25,065 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 se evidenció una disminución significativa a 21,194 millones, y en 2024 la caída fue aún más marcada, situándose en 12,536 millones. Esta tendencia indica que, después de un crecimiento sustancial en los primeros años, el valor de mercado de la empresa ha experimentado una contracción pronunciada en los últimos dos períodos, lo que puede reflejar cambios en las expectativas del mercado o en el valor percibido de la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido mostró cierta estabilidad en los primeros años, con un valor de 63,270 millones en 2020 y una reducción en 2021 a 58,059 millones. En 2022, continuó disminuyendo ligeramente hasta 56,295 millones. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observó un incremento, alcanzando los 56,860 millones y 66,896 millones respectivamente. La tendencia refleja una disminución en el capital invertido durante los primeros tres años, seguida de una recuperación en los años posteriores, lo que podría indicar nuevas inversiones o revalorizaciones en los activos de la empresa.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que mide la proporción entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, mostró una significativa expansión desde 2020 hasta 2022, pasando de 9.79% a 44.52%. Esto indica que la empresa generó un valor de mercado considerablemente mayor en relación con su capital invertido durante ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio disminuyó a 37.27% y 18.74%, respectivamente. La caída en este ratio en los últimos años refleja una reducción en la eficiencia relativa para crear valor de mercado respecto al capital invertido, lo que puede sugerir una disminución en la rentabilidad o en las expectativas de crecimiento.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Occidental Petroleum Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un incremento significativo desde 2020, alcanzando su punto máximo en 2022 con 25,065 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución en 2023 y 2024, situándose en 21,194 y 12,536 millones de dólares respectivamente. Este patrón sugiere que la percepción del mercado sobre el valor de la empresa sufrió un aumento considerable hasta 2022, seguido de una tendencia a la baja en los años posteriores.
- Ventas netas
- Las ventas netas experimentaron un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico de 36,634 millones de dólares en 2022. No obstante, en 2023 y 2024 se presenta una reducción en los valores, con cifras de 28,257 y 26,725 millones de dólares, respectivamente. Esto indica una desaceleración en el crecimiento o una potencial disminución en la demanda o en la actividad comercial durante estos años.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta un comportamiento variable. En 2020, el margen inicia en 34.78%, aumentando de forma notable en 2021 hasta un 76.78%, y manteniéndose en un nivel alto en 2022 con 68.42%, reflejando una alta rentabilidad relativa del valor de mercado en proporción al valor añadido. Sin embargo, en 2023 se mantiene en niveles elevados, alcanzando un 75.01%, pero en 2024 se observa una caída significativa a 46.91%. Este patrón indica que, aunque inicialmente la empresa mejoró su rentabilidad relativa en relación con el valor añadido, en 2024 sufrió una disminución importante en su margen de rentabilidad relativa, posiblemente por cambios en las condiciones del mercado, en la estructura de costos o en la percepción del valor por parte del mercado.