Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Desde principios de 2020, la relación P/E muestra una tendencia general a la disminución, alcanzando valores muy bajos en 2021, con picos en 2023. En los primeros trimestres de 2020, la relación está ausente, pero en los siguientes períodos se observa una caída significativa, llegando a valores cercanos a 5.94 y 5.61 en 2020 y principios de 2021. Posteriormente, se observa un incremento hacia niveles superiores a 10, con picos de 24.33 en marzo de 2024, indicando una posible percepción de mayor crecimiento o menor utilidad en relación con el precio de mercado, además de un aumento de la valoración en línea con la recuperación del mercado.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Los datos reflejan una tendencia notablemente variable. Inicialmente, la relación cae en los primeros trimestres de 2020, alcanzando valores mínimos cercanos a 3.78 en 2021, lo que puede indicar una percepción de menor valor de los ingresos en relación con el precio del mercado. A partir de ese punto, la relación tiende a incrementarse gradualmente, alcanzando valores superiores a 9 en 2023 y 2024. Esto sugiere un aumento en la valoración del mercado en relación con los ingresos de explotación, posiblemente debido a mejorías en el entorno económico o en la rentabilidad de la compañía.

Relación precio/ingresos (P/S)

Se observa una tendencia estable con cierta fluctuación. Tras un período inicial en 2020 con valores en torno a 1.39 y 1.51, los valores fluctúan entre 1.26 y 2.14 hasta 2024, sin cambios drásticos. La variabilidad en estos ratios indica que las expectativas del mercado en relación con los ingresos de ventas han sido relativamente constantes, aunque con una tendencia algo a la alza en ciertos trimestres, reflejando quizás una percepción moderada de crecimiento.

Relación precio/valor contable (P/BV)

El ratio presenta una tendencia decreciente desde valores altos en 2020, alcanzando picos en torno a 2.37 en diciembre de 2022, seguido por una caída hacia valores cercanos a 1.11 en marzo de 2025. La caída del ratio por debajo de 1 en algunos períodos indica una valoración del mercado que sugiere que las acciones cotizan por debajo del valor contable, lo que puede reflejar percepciones de menor expectativa de crecimiento, deterioro en los activos o condiciones adversas del mercado. La recuperación parcial en los últimos trimestres puede indicar una percepción de estabilización o mejora en la valoración de activos.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia de alta significativa desde el primer trimestre de 2020 hasta mediados de 2022, alcanzando un pico en aproximadamente 65.07 dólares. Posteriormente, se observa una fluctuación moderada con una caída a torno a 50.29 dólares en marzo de 2025, indicando cierta volatilidad y posible ajuste en la valorización de mercado tras los picos alcanzados. La variabilidad en los precios refleja cambios en las expectativas del mercado y posibles adaptaciones ante condiciones macroeconómicas y del sector.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS era nulo o no reportado en los primeros trimestres, con un inicio negativo en 2020. A partir del cuarto trimestre de 2020, se presenta una recuperación paulatina con valores positivos que alcanzan un máximo de 13.89 dólares en diciembre de 2021. Luego, experimenta una disminución progresiva hasta aproximadamente 2.46 dólares en marzo de 2025, reflejando una tendencia a la reducción en la rentabilidad por acción en los últimos periodos considerados.

P/E (Ratio precio/utilidad)

El ratio P/E revela una tendencia inicial de disminución desde niveles elevados en 2021, llegando a valores por debajo de 6 en algunos períodos, lo que puede indicar una valoración relativa más baja del mercado respecto a las utilidades. No obstante, en los últimos trimestres, se observa un incremento, alcanzando valores cercanos a 24, sugiriendo una posible revisión al alza en las expectativas de rentabilidad o en la percepción de crecimiento de la compañía. La fluctuación en este ratio evidencia cambios en las expectativas del mercado y en la percepción del riesgo asociado a la acción.

El análisis de la serie temporal de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias y patrones relevantes.

Precio de la acción

El precio de la acción mostró una tendencia ascendente significativa desde el último trimestre de 2020, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2022 con un valor de 74.83 dólares. Posteriormente, se observó una fluctuación con una tendencia a la baja en los últimos trimestres, llegando a un mínimo de 39.01 dólares en el primer trimestre de 2025. Esta variabilidad indica una posible respuesta a cambios en las condiciones del mercado o en el rendimiento de la empresa.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción, que en algunos periodos presenta valores negativos, refleja una recuperación y mejora progresiva en los beneficios durante los últimos trimestres. Después de varios trimestres con pérdidas, la empresa logró un beneficio positivo en el tercer trimestre de 2020, alcanzando un pico de 15.6 dólares en el cuarto trimestre de 2021. Desde entonces, se ha mantenido en niveles moderados, mostrando cierta estabilización, aunque en los últimos trimestres se observa una ligera tendencia a la disminución, acercándose a valores cercanos a los 4 dólares.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio P/OP evidencia una tendencia decreciente desde valores extremadamente elevados en los primeros trimestres tras 2020, alcanzando mínimos en torno a 3.78 en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, el ratio ha experimentado fluctuaciones, elevándose nuevamente en algunos trimestres y alcanzando valores cercanos a 10.46 en el primer trimestre de 2024. La disminución en el ratio en ciertos periodos puede interpretarse como una valorización relativa más favorable respecto a los beneficios operativos, aunque los picos recientes sugieren una valoración más alta en relación con los beneficios operativos en esos momentos.

Resumen general

De manera general, los datos reflejan una apreciación en el precio de la acción durante los dos primeros años analizados, seguida de una posterior estabilización y fluctuaciones a la baja. La recuperación en los beneficios operativos después de pérdidas iniciales y un aumento en el precio de la acción parecen estar correlacionados, aunque las fluctuaciones en el ratio P/OP sugieren cambios en la percepción del mercado y en las expectativas sobre la rentabilidad futura. La tendencia general apunta a la recuperación y estabilización tras un período de dificultades, aunque con cierta volatilidad en los últimos trimestres.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general de aumento desde el primer trimestre de 2020 hasta mediados de 2022, alcanzando picos relevantes en los trimestres de septiembre de 2021 y diciembre de 2021. Posteriormente, se observa una disminución en los valores, con fluctuaciones a lo largo de 2023 y 2024, culminando en niveles más bajos comparados con los picos previos. Se destaca una alta volatilidad en este indicador, probablemente relacionada con cambios en el mercado, precios del petróleo o condiciones macroeconómicas.

Ventas por acción

Las ventas por acción siguen una tendencia de crecimiento durante 2020 y 2021, alcanzando un máximo en el último trimestre de 2021. A partir de entonces, se observa una tendencia decreciente en los últimos trimestres, acercándose a niveles del primer semestre de 2020. La reducción continua sugiere una disminución en la generación de ingresos por acción, que puede estar influenciada por la caída en la demanda, cambios en los precios del petróleo, o ajustes en las operaciones comerciales.

P/S (Precio sobre Ventas)

El ratio P/S presenta fluctuaciones a lo largo de todo el período, con picos en 2022 y bajadas en distintos trimestres. La relación incrementa en 2022, alcanzando valores cercanos a 2.14, lo que indica una valoración relativa del mercado respecto a las ventas. En los trimestres posteriores, el ratio disminuye gradualmente y vuelve a niveles similares a los primeros años del período analizado, reflejando posiblemente una reevaluación del mercado respecto a los ingresos y la percepción de riesgos o perspectivas de la empresa.

Resumen general

Se observa una tendencia de incremento en el precio de la acción durante 2020 y 2021, alcanzando picos destacados a finales de dicho período, seguida de una caída progresiva en 2023 y 2024. La economía y las condiciones del mercado, específicamente relacionadas con los precios del petróleo, parecen influir en estas variaciones. Las ventas por acción también muestran una tendencia alcista durante 2020 y 2021, aunque con una evidente disminución a partir de 2022, lo que indica una posible reducción en la rentabilidad o en la capacidad de generar ingresos por acción. El ratio P/S refleja estos cambios, evidenciando una valoración fluctuante del mercado en relación a los ingresos por ventas, con picos en 2022 y posterior descenso. En conjunto, la información sugiere un período de crecimiento moderado seguido por una fase de ajuste o recuperación más lenta, condicionada por las dinámicas del sector y económicos globales.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento desde el primer trimestre de 2020 hasta principios de 2022, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución en los valores hasta el segundo trimestre de 2024, en donde los precios parecen estabilizarse o experimentar diminutas fluctuaciones. Aunque hay algunas caídas, la tendencia predominante indica una recuperación tras periodos de fortaleza en 2022.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción presenta una tendencia ascendente sostenida a lo largo del período. Desde valores cercanos a 19.94 US$ en el segundo trimestre de 2020, hasta superar los 36 US$ en 2024, con incrementos relativamente constantes. Esta evolución refleja una acumulación de valor en los activos contables por acción, contribuyendo a un aumento en la percepción del valor patrimonial de la empresa.

P/BV (Ratio Precio/Valor Contable)

El ratio P/BV evidencia una tendencia de incremento significativo desde valores por debajo de 0.5 en 2020, hasta alcanzar picos superiores a 2 en 2022. Luego, en 2023 y 2024, el ratio disminuye ligeramente, situándose en niveles cerca de 1.1-1.3. Este comportamiento sugiere que, inicialmente, la acción estaba infravalorada respecto a su valor contable, pero posteriormente, la valoración relativa aumenta, alcanzando un nivel más equilibrado o sobrevalorado, con fluctuaciones que reflejan cambios en las percepciones del mercado y en el valor percibido de la empresa.