Stock Analysis on Net
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FedEx Corp. (NYSE:FDX)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

FedEx Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
29 feb. 2024 16.66% = 5.10% × 3.26
30 nov. 2023 16.02% = 4.87% × 3.29
31 ago. 2023 15.73% = 4.77% × 3.30
31 may. 2023 15.23% = 4.56% × 3.34
28 feb. 2023 12.10% = 3.49% × 3.47
30 nov. 2022 13.82% = 3.89% × 3.55
31 ago. 2022 14.28% = 4.18% × 3.41
31 may. 2022 15.34% = 4.45% × 3.45
28 feb. 2022 20.94% = 6.11% × 3.43
30 nov. 2021 19.71% = 5.84% × 3.38
31 ago. 2021 20.96% = 6.21% × 3.37
31 may. 2021 21.64% = 6.32% × 3.43
28 feb. 2021 13.78% = 3.66% × 3.77
30 nov. 2020 11.65% = 3.02% × 3.86
31 ago. 2020 9.18% = 2.30% × 3.99
31 may. 2020 7.03% = 1.75% × 4.02
29 feb. 2020 -1.85% = -0.50% × 3.72
30 nov. 2019 0.40% = 0.11% × 3.75
31 ago. 2019 2.48% = 0.66% × 3.77
31 may. 2019 3.04% = 0.99% × 3.06
28 feb. 2019 18.28% = 6.68% × 2.74
30 nov. 2018 25.76% = 9.33% × 2.76
31 ago. 2018 25.09% = 9.27% × 2.71
31 may. 2018 23.55% = 8.74% × 2.70
28 feb. 2018 — = — × 2.74
30 nov. 2017 — = — × 2.95
31 ago. 2017 — = — × 2.97

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

FedEx Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
29 feb. 2024 16.66% = 5.02% × 1.02 × 3.26
30 nov. 2023 16.02% = 4.87% × 1.00 × 3.29
31 ago. 2023 15.73% = 4.71% × 1.01 × 3.30
31 may. 2023 15.23% = 4.41% × 1.03 × 3.34
28 feb. 2023 12.10% = 3.23% × 1.08 × 3.47
30 nov. 2022 13.82% = 3.54% × 1.10 × 3.55
31 ago. 2022 14.28% = 3.79% × 1.10 × 3.41
31 may. 2022 15.34% = 4.09% × 1.09 × 3.45
28 feb. 2022 20.94% = 5.60% × 1.09 × 3.43
30 nov. 2021 19.71% = 5.49% × 1.06 × 3.38
31 ago. 2021 20.96% = 5.88% × 1.06 × 3.37
31 may. 2021 21.64% = 6.23% × 1.01 × 3.43
28 feb. 2021 13.78% = 3.85% × 0.95 × 3.77
30 nov. 2020 11.65% = 3.28% × 0.92 × 3.86
31 ago. 2020 9.18% = 2.50% × 0.92 × 3.99
31 may. 2020 7.03% = 1.86% × 0.94 × 4.02
29 feb. 2020 -1.85% = -0.50% × 1.00 × 3.72
30 nov. 2019 0.40% = 0.11% × 0.99 × 3.75
31 ago. 2019 2.48% = 0.65% × 1.02 × 3.77
31 may. 2019 3.04% = 0.77% × 1.28 × 3.06
28 feb. 2019 18.28% = 5.25% × 1.27 × 2.74
30 nov. 2018 25.76% = 7.23% × 1.29 × 2.76
31 ago. 2018 25.09% = 7.16% × 1.29 × 2.71
31 may. 2018 23.55% = 6.99% × 1.25 × 2.70
28 feb. 2018 — = — × — × 2.74
30 nov. 2017 — = — × — × 2.95
31 ago. 2017 — = — × — × 2.97

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en dos componentes

FedEx Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
29 feb. 2024 5.10% = 5.02% × 1.02
30 nov. 2023 4.87% = 4.87% × 1.00
31 ago. 2023 4.77% = 4.71% × 1.01
31 may. 2023 4.56% = 4.41% × 1.03
28 feb. 2023 3.49% = 3.23% × 1.08
30 nov. 2022 3.89% = 3.54% × 1.10
31 ago. 2022 4.18% = 3.79% × 1.10
31 may. 2022 4.45% = 4.09% × 1.09
28 feb. 2022 6.11% = 5.60% × 1.09
30 nov. 2021 5.84% = 5.49% × 1.06
31 ago. 2021 6.21% = 5.88% × 1.06
31 may. 2021 6.32% = 6.23% × 1.01
28 feb. 2021 3.66% = 3.85% × 0.95
30 nov. 2020 3.02% = 3.28% × 0.92
31 ago. 2020 2.30% = 2.50% × 0.92
31 may. 2020 1.75% = 1.86% × 0.94
29 feb. 2020 -0.50% = -0.50% × 1.00
30 nov. 2019 0.11% = 0.11% × 0.99
31 ago. 2019 0.66% = 0.65% × 1.02
31 may. 2019 0.99% = 0.77% × 1.28
28 feb. 2019 6.68% = 5.25% × 1.27
30 nov. 2018 9.33% = 7.23% × 1.29
31 ago. 2018 9.27% = 7.16% × 1.29
31 may. 2018 8.74% = 6.99% × 1.25
28 feb. 2018 — = — × —
30 nov. 2017 — = — × —
31 ago. 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.