ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en las relaciones precio-beneficio y precio-ingresos de la entidad evaluada.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Se observa una disminución general en la relación P/E a lo largo del período analizado. Inicialmente, la relación se situaba en valores elevados, superando los 600 en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, experimentó una reducción constante, alcanzando valores mínimos en el último trimestre de 2022, con un ratio de 80.21. A partir de ese punto, se aprecia una fluctuación con un ligero incremento en los trimestres posteriores, aunque sin alcanzar los niveles iniciales. El último dato disponible muestra un valor de 112.31.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La tendencia de la relación P/OP es similar a la de la relación P/E, mostrando una disminución general. Los valores iniciales, superiores a 400, disminuyeron progresivamente hasta alcanzar un mínimo en el último trimestre de 2022, con un ratio de 225.28. Posteriormente, se observa una estabilización y una ligera recuperación, aunque los valores se mantienen por debajo de los iniciales. El último dato disponible indica un valor de 110.78.

Relación precio/ingresos (P/S)

La relación P/S presenta una mayor volatilidad en comparación con las relaciones P/E y P/OP. Se observa un aumento inicial desde 20.63 hasta 24.74, seguido de una disminución hasta 12.13. A partir de ese punto, la relación fluctúa, mostrando un incremento en el primer trimestre de 2023, seguido de una estabilización y una ligera disminución en los trimestres posteriores. El último dato disponible es de 15.35.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV también muestra una tendencia a la baja, aunque menos pronunciada que las relaciones P/E y P/OP. Los valores iniciales, cercanos a 33, disminuyeron gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 15.73. Posteriormente, se observa una ligera recuperación, con valores que oscilan entre 18 y 22. El último dato disponible es de 17.2.

En resumen, los datos sugieren una disminución en la valoración de la entidad en términos de beneficios, ingresos de explotación y valor contable a lo largo del período analizado. La relación precio/ingresos muestra una mayor volatilidad, pero también una tendencia general a la estabilización en niveles inferiores a los iniciales.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021, con un pico en junio de 2021. Posteriormente, experimenta una corrección hasta el primer trimestre de 2022. A partir del segundo trimestre de 2022, se aprecia una recuperación sostenida, culminando en un máximo en el cuarto trimestre de 2024. En el primer trimestre de 2025, se registra una disminución, seguida de un repunte en el segundo y tercer trimestre, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS muestra un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, con un incremento particularmente notable en el cuarto trimestre de 2023. El primer trimestre de 2024 presenta una disminución significativa en comparación con el trimestre anterior, aunque se recupera gradualmente en los trimestres siguientes. El EPS continúa mostrando una tendencia al alza hasta el tercer trimestre de 2025.

Ratio P/E

El ratio P/E presenta una disminución generalizada a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene en niveles elevados, superiores a 400, hasta el segundo trimestre de 2022. A partir de ese momento, se observa una reducción drástica, alcanzando valores por debajo de 100 en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia a la baja continúa, aunque con cierta estabilización en los últimos trimestres, fluctuando entre 109 y 148. La disminución del ratio P/E sugiere que el precio de la acción está creciendo a un ritmo menor que el beneficio por acción, o que el mercado está valorando la empresa de manera más conservadora.

En resumen, los datos indican un crecimiento en el beneficio por acción, acompañado de fluctuaciones en el precio de la acción y una disminución general del ratio P/E. La correlación entre el precio de la acción y el EPS no es lineal, lo que sugiere que otros factores, además del beneficio por acción, influyen en la valoración de la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado. Se observa una volatilidad en el precio de la acción, con un incremento general desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021, seguido de una disminución en el primer semestre de 2022. Posteriormente, el precio de la acción experimenta una recuperación notable, alcanzando máximos históricos en el cuarto trimestre de 2024, para luego mostrar una corrección en los trimestres siguientes.

El beneficio operativo por acción presenta una trayectoria ascendente constante. A pesar de fluctuaciones menores en algunos trimestres, se identifica un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período, con un incremento particularmente pronunciado a partir del primer trimestre de 2023. Este crecimiento se acelera en los trimestres posteriores, indicando una mejora en la rentabilidad operativa.

P/OP (Precio/Beneficio Operativo)

Este ratio financiero muestra una tendencia decreciente general. Inicialmente, el ratio se sitúa en niveles elevados, superando los 400, pero disminuye progresivamente a lo largo del tiempo. Esta reducción sugiere que el precio de la acción no está creciendo al mismo ritmo que el beneficio operativo por acción, o que el mercado está reajustando su valoración. La disminución más significativa se observa a partir del segundo semestre de 2022, con valores que se estabilizan en torno a 150-160 en 2024, para luego experimentar un ligero repunte en los últimos trimestres.

En resumen, los datos indican un crecimiento constante en la rentabilidad operativa, acompañado de una volatilidad en el precio de la acción y una disminución en el ratio P/OP. La divergencia entre el crecimiento del beneficio operativo y la valoración del mercado podría indicar una reevaluación de las expectativas de crecimiento futuro o una corrección del mercado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. El precio de la acción muestra una volatilidad considerable a lo largo del período analizado.

Precio de la acción

Se observa un incremento general desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021, seguido de una disminución en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, se registra una recuperación y un crecimiento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2024, alcanzando su valor máximo en ese período. En el primer trimestre de 2025, se aprecia una caída, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos.

En cuanto a las ventas por acción, se identifica una tendencia al alza constante a lo largo de todo el período. Este crecimiento es progresivo y sostenido, sin mostrar signos de estancamiento o retroceso.

Ventas por acción

El incremento es gradual pero constante, lo que sugiere un crecimiento orgánico y una mejora en la eficiencia operativa. Se observa una aceleración en el ritmo de crecimiento en los últimos trimestres del período analizado.

El ratio P/S (Precio/Ventas) presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, pero se mantiene relativamente estable en un rango determinado.

P/S

Inicialmente, el ratio experimenta un aumento desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2021, seguido de una disminución en el cuarto trimestre del mismo año. A partir de entonces, el ratio se estabiliza en un rango entre 12 y 18, con algunas fluctuaciones menores. Se observa un ligero aumento en los últimos trimestres del período analizado, aunque sin superar los niveles máximos previos.

En resumen, las ventas por acción demuestran un crecimiento constante, mientras que el precio de la acción exhibe mayor volatilidad. El ratio P/S se mantiene relativamente estable, lo que podría indicar una valoración consistente de la empresa en relación con sus ventas.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el valor contable por acción y la relación precio/valor contable (P/BV) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021, con un pico en junio de 2021. Posteriormente, experimenta una corrección en el primer trimestre de 2022. A partir del segundo trimestre de 2022, se inicia una nueva fase de crecimiento sostenido, alcanzando máximos históricos en el cuarto trimestre de 2024. En el primer semestre de 2025, se aprecia una ligera disminución, aunque el precio se mantiene en niveles elevados. La volatilidad es evidente, con fluctuaciones significativas a lo largo del tiempo.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra un crecimiento constante y progresivo a lo largo de todo el período. La tasa de crecimiento se acelera a partir del primer trimestre de 2022, indicando una mejora en la rentabilidad y la acumulación de activos netos. Este crecimiento continuo sugiere una sólida base financiera y una gestión eficiente del capital.

P/BV

La relación P/BV presenta una disminución general a lo largo del período, aunque con variaciones. Inicialmente, se observa un valor relativamente alto, indicando una valoración optimista del mercado. A medida que el valor contable por acción aumenta y el precio de la acción fluctúa, la relación P/BV tiende a estabilizarse en un rango entre 15 y 22. La disminución general sugiere que el mercado está valorando la empresa de manera más conservadora en relación con su valor contable. Se observa un repunte en el primer trimestre de 2023, seguido de una estabilización y posterior ligera disminución.

En resumen, los datos indican una empresa con un crecimiento constante del valor contable por acción, un precio de la acción volátil pero con una tendencia general al alza, y una relación P/BV que sugiere una valoración más moderada a medida que avanza el tiempo. La combinación de estos factores sugiere una empresa en expansión con una base financiera sólida.