Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Arista Networks Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado. En 2020, la utilidad neta fue de aproximadamente 634.557 miles de dólares, incrementándose de forma consistente en los años siguientes. En 2021, se observa un aumento significativo a 840.854 miles de dólares, seguido por un crecimiento aún mayor en 2022, alcanzando 1.352.446 miles de dólares. La tendencia alcista continúa en 2023 con 2.087.321 miles y en 2024 con 2.852.054 miles. Este patrón indica una mejora sostenida en la rentabilidad de la empresa, probablemente reflejando incremento en ventas, eficiencia operativa o ambos.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos también muestran un crecimiento continuo. Desde unos 738.863 miles en 2020, aumentaron a 930.879 miles en 2021, con un incremento notable en 2022 a 1.581.796 miles. La tendencia positiva persiste en 2023 y 2024, con cifras de 2.422.026 miles y 3.265.034 miles, respectivamente. La similitud en la evolución de las ganancias antes de impuestos y la utilidad neta indica que no han ocurrido cambios sustanciales en la carga fiscal en este período, reflejando un incremento en la rentabilidad después de impuestos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT sigue la misma tendencia de crecimiento que la utilidad neta y el EBT, situándose en valores iguales, lo cual indica que los gastos financieros son relativamente estables o proporcionales a las ganancias. Los valores comienzan en 738.863 miles en 2020 y crecen progresivamente hasta 3.265.034 miles en 2024, reforzando la percepción de una expansión significativa en la capacidad operativa o en la eficiencia de la empresa.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA refleja un incremento sostenido en todos los períodos, de 774.021 miles en 2020 a 3.327.072 miles en 2024. La diferencia entre EBITDA y EBIT es mínima en cada periodo, sugiriendo que los gastos de depreciación y amortización permanecen relativamente estables o que son proporcionales al incremento en los activos. La tendencia de crecimiento en EBITDA indica mejoras en la generación de flujo operativo y en la eficiencia de las operaciones.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Arista Networks Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Apple Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Tecnología, hardware y equipamiento | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Arista Networks Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa ha experimentado un crecimiento sustancial a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 20,9 mil millones de dólares en diciembre de 2020, la valoración se incrementó de manera constante, alcanzando cerca de 36,6 mil millones en 2021, con un crecimiento adicional en 2022 y una tendencia de incremento acelerado en 2023 y 2024, llegando a aproximadamente 122,8 mil millones de dólares en diciembre de 2024. La tendencia indica una expansión significativa del valor de mercado de la compañía, con una aceleración notable en los últimos dos años, sugiriendo una fase de rápido crecimiento o una valoración basada en expectativas elevadas del mercado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA ha mostrado una tendencia ascendente continua, con incrementos sustanciales año tras año. En 2020, el EBITDA fue de cerca de 774 millones de dólares, aumentando a aproximadamente 981 millones en 2021, 1,64 millones en 2022, 2,49 millones en 2023 y alcanzando cerca de 3,33 millones en 2024. Este patrón refleja una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa, evidenciando un crecimiento en la generación de beneficios antes de costos financieros, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, lo cual es positivo para la salud financiera de la organización.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta fluctuaciones a lo largo del período, iniciando en 26.96 en 2020, incrementándose a 37.29 en 2021, disminuyendo a 24.52 en 2022, y posteriormente recuperándose a 31.29 en 2023 y alcanzando 36.9 en 2024. La variabilidad indica cambios en las expectativas del mercado respecto a la valoración de la empresa en relación con su rentabilidad operativa. La reducción en 2022 pudo reflejar una mejora en la rentabilidad relativa o una reevaluación del mercado, mientras que las cifras altas en 2023 y 2024 sugieren una percepción de mayor valor respecto a los beneficios generados, quizás debido a expectativas de crecimiento futuro o a factores externos que influyen en la valuación relativa.