Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Arista Networks Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Se observa una tendencia general de aumento en el efectivo neto generado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 735 millones de dólares en 2020, se evidencia un crecimiento significativo en 2021, alcanzando más de 1.015 millones de dólares, aunque en 2022 se produce una caída a aproximadamente 493 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese punto, la cifra se recupera y continúa en expansión, alcanzando cerca de 2.034 millones en 2023 y superando los 3.708 millones en 2024. Este patrón indica una capacidad creciente de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones, con una notable recuperación y aceleración en los últimos años, especialmente en 2023 y 2024.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra un comportamiento similar al efectivo operativo, con un incremento en los valores a lo largo del período. En 2020, el FCFE fue aproximadamente 720 millones de dólares, elevándose a cerca de 951 millones en 2021. En 2022, se presenta una disminución similar a la del efectivo operativo, situándose en aproximadamente 448 millones de dólares. No obstante, en los años siguientes, se observa una fuerte recuperación: en 2023 alcanza aproximadamente 1.999 millones y en 2024 supera los 3.676 millones. La tendencia indica que la empresa no solo está generando un aumento en el efectivo proveniente de sus actividades, sino que también mantiene una posición sólida respecto a la disponibilidad de efectivo para financiar sus operaciones y estrategias de inversión. La recuperación en los valores desde 2022 en adelante evidencia una mejora significativa en la gestión de recursos y en la salud financiera general de la compañía.
Relación precio-FCFEactual
Arista Networks Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,256,865,381 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | 3,676,203) |
| FCFE por acción | 2.92 |
| Precio actual de la acción (P) | 135.87 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 46.45 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Apple Inc. | 33.16 |
| Cisco Systems Inc. | 9.09 |
| Dell Technologies Inc. | 147.42 |
| Super Micro Computer Inc. | 5.97 |
| P/FCFEsector | |
| Tecnología, hardware y equipamiento | 28.71 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 47.46 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Arista Networks Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | 3,676,203) | 1,999,580) | 448,169) | 951,120) | 719,730) | |
| FCFE por acción4 | 2.92 | 1.60 | 0.37 | 0.77 | 0.59 | |
| Precio de la acción1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | 35.65 | 41.51 | 96.72 | 42.05 | 32.99 | |
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Apple Inc. | 32.77 | 30.63 | 22.26 | 23.27 | 24.40 | |
| Cisco Systems Inc. | 6.64 | 12.84 | 17.18 | 21.02 | 38.82 | |
| Dell Technologies Inc. | 32.94 | 9.06 | 33.54 | 14.15 | 5.64 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 41.38 | 139.27 | 13.81 | — | |
| P/FCFEsector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 27.62 | 27.42 | 22.22 | 22.84 | 24.15 | |
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Arista Networks Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,676,203,000 ÷ 1,261,122,596 = 2.92
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 103.92 ÷ 2.92 = 35.65
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia sostenida al alza en el precio de la acción desde 2020 hasta 2024. Después de un incremento moderado en 2021, la acción experimenta una aceleración significativa en 2023 y 2024, alcanzando un valor de 103.92 US$ en 2024. Este comportamiento sugiere una apreciación considerable del valor de mercado de la compañía durante el período analizado.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción muestra un aumento progresivo a lo largo de los años, con una disminución en 2022 en comparación con 2021, seguida de una recuperación en 2023 y un crecimiento sustancial en 2024. La evolución positiva en este indicador refleja una mejora en la generación de efectivo dirigida a los accionistas, particularmente en los últimos años, lo que puede indicar una mayor eficiencia en la gestión del efectivo o mayores retornos operativos.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE presenta una fluctuación notable a lo largo del período. En 2021, dicho ratio aumenta significativamente en relación con 2020, alcanzando un pico en 2022, lo que podría reflejar una valoración excesiva o expectativas de crecimiento elevadas en ese año. Posteriormente, en 2023, el ratio disminuye considerablemente, equilibrándose en 2024 con un valor cercano a los niveles del inicio de la serie. La tendencia indica cambios en la percepción del mercado respecto a la relación entre el precio de la acción y el flujo de caja libre, pudiendo ser resultado de variaciones en las expectativas de crecimiento o en la valoración relativa de la compañía.