Stock Analysis on Net
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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Intuitive Surgical Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 14.13% = 12.39% × 1.14
31 dic 2023 13.51% = 11.64% × 1.16
31 dic 2022 11.98% = 10.19% × 1.17
31 dic 2021 14.32% = 12.58% × 1.14
31 dic 2020 10.90% = 9.50% × 1.15

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Intuitive Surgical Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 14.13% = 27.81% × 0.45 × 1.14
31 dic 2023 13.51% = 25.24% × 0.46 × 1.16
31 dic 2022 11.98% = 21.25% × 0.48 × 1.17
31 dic 2021 14.32% = 29.85% × 0.42 × 1.14
31 dic 2020 10.90% = 24.33% × 0.39 × 1.15

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

La razón principal del aumento en el rendimiento sobre el índice de capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Intuitive Surgical Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 14.13% = 0.87 × 1.00 × 31.84% × 0.45 × 1.14
31 dic 2023 13.51% = 0.93 × 1.00 × 27.23% × 0.46 × 1.16
31 dic 2022 11.98% = 0.83 × 1.00 × 25.47% × 0.48 × 1.17
31 dic 2021 14.32% = 0.91 × 1.00 × 32.69% × 0.42 × 1.14
31 dic 2020 10.90% = 0.88 × 1.00 × 27.55% × 0.39 × 1.15

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Intuitive Surgical Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic 2024 12.39% = 27.81% × 0.45
31 dic 2023 11.64% = 25.24% × 0.46
31 dic 2022 10.19% = 21.25% × 0.48
31 dic 2021 12.58% = 29.85% × 0.42
31 dic 2020 9.50% = 24.33% × 0.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Intuitive Surgical Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic 2024 12.39% = 0.87 × 1.00 × 31.84% × 0.45
31 dic 2023 11.64% = 0.93 × 1.00 × 27.23% × 0.46
31 dic 2022 10.19% = 0.83 × 1.00 × 25.47% × 0.48
31 dic 2021 12.58% = 0.91 × 1.00 × 32.69% × 0.42
31 dic 2020 9.50% = 0.88 × 1.00 × 27.55% × 0.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Intuitive Surgical Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic 2024 27.81% = 0.87 × 1.00 × 31.84%
31 dic 2023 25.24% = 0.93 × 1.00 × 27.23%
31 dic 2022 21.25% = 0.83 × 1.00 × 25.47%
31 dic 2021 29.85% = 0.91 × 1.00 × 32.69%
31 dic 2020 24.33% = 0.88 × 1.00 × 27.55%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.