Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Intuitive Surgical Inc., ajuste a la utilidad neta atribuible a Intuitive Surgical, Inc.
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Ingresos Netos Atribuibles
- Se observa un incremento considerable en los ingresos netos atribuibles en 2021, alcanzando los 1.704.600 miles de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento sustancial con respecto a los 1.060.600 miles de dólares estadounidenses de 2020. No obstante, en 2022 se registra una disminución a 1.322.300 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, en 2023, se produce una recuperación, superando los niveles de 2021 y llegando a 1.798.000 miles de dólares estadounidenses. Esta tendencia alcista se mantiene en 2024, con un nuevo máximo de 2.322.600 miles de dólares estadounidenses.
- Ingresos Netos Ajustados Atribuibles
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a los ingresos netos atribuibles. Se evidencia un crecimiento importante en 2021, situándose en 1.659.100 miles de dólares estadounidenses, partiendo de los 1.069.700 miles de dólares estadounidenses de 2020. Al igual que con los ingresos netos, se aprecia una caída en 2022, con un valor de 1.184.100 miles de dólares estadounidenses. La recuperación se manifiesta en 2023, alcanzando los 1.922.500 miles de dólares estadounidenses, y se consolida en 2024 con 2.337.700 miles de dólares estadounidenses.
- Comparación entre Ingresos Netos y Ajustados
- En todos los años analizados, los ingresos netos ajustados superan ligeramente a los ingresos netos atribuibles. La diferencia entre ambos conceptos se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, sugiriendo que los ajustes realizados no implican variaciones significativas en la rentabilidad general. La convergencia de ambas líneas en 2024 indica una mayor similitud en el resultado final.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en sus ingresos netos y ajustados entre 2020 y 2024, con una breve contracción en 2022. La tendencia general es positiva, indicando una mejora en el desempeño financiero en los últimos años.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Intuitive Surgical Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una evolución variable en los márgenes de beneficio neto, tanto en su forma reportada como ajustada.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un incremento entre 2020 y 2021, alcanzando su punto máximo en 2021 con un valor de 29.85%. Posteriormente, se produjo una disminución en 2022, seguida de una recuperación parcial en 2023 y un nuevo aumento en 2024, situándose en 27.81%.
- Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado siguió una trayectoria similar, con un pico en 2021 (29.06%), una caída en 2022 (19.03%), y una recuperación constante en 2023 y 2024, estabilizándose en 27.99% en este último año. La diferencia entre el ratio reportado y el ajustado se mantuvo relativamente constante a lo largo del tiempo.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable mostró una tendencia al alza entre 2020 y 2021, pasando de 10.9% a 14.32%. En 2022, se registró un descenso, pero se recuperó en los años siguientes, alcanzando 14.13% en 2024.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable ajustado presentó un comportamiento análogo al no ajustado, con un crecimiento inicial, una disminución en 2022 y una posterior recuperación, llegando a 14.23% en 2024. Las variaciones entre ambos ratios fueron mínimas.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también experimentó un aumento entre 2020 y 2021, pasando de 9.5% a 12.58%. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2022, seguida de una recuperación gradual en 2023 y 2024, alcanzando 12.39% en este último año.
- Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado reflejó una tendencia similar a la del ratio no ajustado, con un crecimiento inicial, una caída en 2022 y una recuperación posterior, estabilizándose en 12.47% en 2024. La diferencia entre ambos ratios se mantuvo relativamente pequeña.
En general, se aprecia una volatilidad en los ratios de rentabilidad, con un punto de inflexión en 2022. A pesar de esta volatilidad, la tendencia general a largo plazo indica una mejora en la rentabilidad, especialmente en los últimos dos años del período analizado. Los ratios ajustados muestran patrones similares a los no ajustados, sugiriendo que los ajustes no tienen un impacto significativo en la interpretación general de la rentabilidad.
Intuitive Surgical Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Ingresos Netos
- Se observa una fluctuación considerable en los ingresos netos. Tras un aumento sustancial de 1060600 a 1704600 entre 2020 y 2021, se experimenta una disminución a 1322300 en 2022. Posteriormente, los ingresos netos se recuperan, alcanzando 1798000 en 2023 y culminando en 2322600 en 2024, lo que representa un máximo histórico en el período analizado.
- Ingresos Netos Ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados sigue un patrón similar al de los ingresos netos no ajustados. Se registra un incremento de 1069700 a 1659100 entre 2020 y 2021, seguido de una caída a 1184100 en 2022. La recuperación se manifiesta en 2023 con 1922500, y continúa en 2024 con 2337700, superando los niveles de 2021.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra variabilidad. Aumenta de 24.33% en 2020 a 29.85% en 2021, disminuye a 21.25% en 2022, y luego se recupera a 25.24% en 2023. En 2024, alcanza su punto más alto en el período, situándose en 27.81%.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una trayectoria similar a la del ratio no ajustado. Se incrementa de 24.54% en 2020 a 29.06% en 2021, disminuye a 19.03% en 2022, y se recupera a 26.99% en 2023. En 2024, se estabiliza en 27.99%, ligeramente superior al ratio no ajustado.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos y márgenes de beneficio en 2021, seguido de un retroceso en 2022. A partir de 2023, se observa una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido, culminando en un desempeño récord en 2024 tanto en términos de ingresos como de rentabilidad. La convergencia de los ratios ajustados y no ajustados en los últimos dos años sugiere una mayor consistencia en el desempeño financiero.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc.
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Ingresos Netos
- Se observa una marcada fluctuación en los ingresos netos. Tras un incremento sustancial de 1060600 a 1704600 entre 2020 y 2021, se experimenta una disminución a 1322300 en 2022. Posteriormente, se registra una recuperación en 2023, alcanzando los 1798000, y un crecimiento adicional en 2024, llegando a 2322600. Esta trayectoria sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos que impactan la generación de ingresos.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un patrón similar al de los ingresos netos no ajustados, con un aumento inicial de 1069700 a 1659100 en 2021, seguido de una caída a 1184100 en 2022. La recuperación en 2023 es evidente, con un valor de 1922500, y continúa en 2024, alcanzando los 2337700. La proximidad entre los valores ajustados y no ajustados indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la cifra final.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta una tendencia general al alza, aunque con variaciones intermedias. Se incrementa de 10.9% en 2020 a 14.32% en 2021, disminuye a 11.98% en 2022, y luego se recupera a 13.51% en 2023, culminando en 14.13% en 2024. Este comportamiento sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios, aunque con cierta volatilidad.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado sigue una dinámica similar al ratio no ajustado. Se observa un aumento de 10.99% en 2020 a 13.94% en 2021, una disminución a 10.72% en 2022, una recuperación a 14.45% en 2023 y un ligero descenso a 14.23% en 2024. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados refuerza la idea de que los ajustes no alteran sustancialmente la evaluación de la rentabilidad.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus ingresos y rentabilidad en el período analizado, aunque con fluctuaciones significativas en los ingresos netos. Los ratios de rentabilidad, tanto ajustados como no ajustados, muestran una tendencia positiva general, indicando una mejora en la eficiencia del capital contable.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Ingresos Netos
- Se observa una marcada volatilidad en los ingresos netos. Tras un incremento sustancial de 1060600 a 1704600 entre 2020 y 2021, se experimenta una disminución a 1322300 en 2022. Posteriormente, se registra una recuperación en 2023, alcanzando 1798000, y un crecimiento adicional en 2024, llegando a 2322600. Esta trayectoria sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos que impactan la generación de ingresos.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un patrón similar al de los ingresos netos no ajustados, con un aumento significativo entre 2020 y 2021, seguido de una caída en 2022 y una recuperación posterior en 2023 y 2024. Los valores ajustados se mantienen consistentemente cercanos a los no ajustados, lo que indica que los ajustes no tienen un impacto material en la cifra final. Los ingresos netos ajustados crecen de 1069700 a 2337700 durante el periodo analizado.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio de rentabilidad sobre activos presenta una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones. Se incrementa de 9.5% en 2020 a 12.58% en 2021, disminuye a 10.19% en 2022, y luego se recupera a 11.64% en 2023 y 12.39% en 2024. Este comportamiento sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios, aunque con cierta inestabilidad anual.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (ROA) Ajustado
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una trayectoria similar al ROA no ajustado, con valores ligeramente superiores en la mayoría de los años. La diferencia entre ambos ratios es mínima, lo que indica que los ajustes realizados no afectan significativamente la rentabilidad sobre los activos. El ratio ajustado se mantiene en un rango entre 9.13% y 12.47% durante el periodo analizado.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus ingresos y rentabilidad sobre activos durante el período 2020-2024, aunque con una volatilidad notable en los ingresos netos. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes contables no tienen un impacto sustancial en la evaluación del desempeño financiero.