Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.
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Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Medtronic PLC, descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 abr. 2022 | = | × | |||
| 30 abr. 2021 | = | × | |||
| 24 abr. 2020 | = | × | |||
| 26 abr. 2019 | = | × | |||
| 27 abr. 2018 | = | × | |||
| 28 abr. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-04-24), 10-K (fecha de reporte: 2019-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2018-04-27), 10-K (fecha de reporte: 2017-04-28).
La razón principal del aumento en el rendimiento de la relación de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2022 es el aumento de la rentabilidad medida por la relación de rendimiento de los activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Medtronic PLC, descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-04-24), 10-K (fecha de reporte: 2019-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2018-04-27), 10-K (fecha de reporte: 2017-04-28).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2022 es el aumento de la rentabilidad medido por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Medtronic PLC, descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-04-24), 10-K (fecha de reporte: 2019-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2018-04-27), 10-K (fecha de reporte: 2017-04-28).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2022 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación de ROA en dos componentes
Medtronic PLC, descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 abr. 2022 | = | × | |||
| 30 abr. 2021 | = | × | |||
| 24 abr. 2020 | = | × | |||
| 26 abr. 2019 | = | × | |||
| 27 abr. 2018 | = | × | |||
| 28 abr. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-04-24), 10-K (fecha de reporte: 2019-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2018-04-27), 10-K (fecha de reporte: 2017-04-28).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2022 es el aumento de la rentabilidad medido por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Medtronic PLC, descomposición de ROA
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-04-24), 10-K (fecha de reporte: 2019-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2018-04-27), 10-K (fecha de reporte: 2017-04-28).
La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2022 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Medtronic PLC, descomposición del ratio de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 abr. 2022 | = | × | × | ||||
| 30 abr. 2021 | = | × | × | ||||
| 24 abr. 2020 | = | × | × | ||||
| 26 abr. 2019 | = | × | × | ||||
| 27 abr. 2018 | = | × | × | ||||
| 28 abr. 2017 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-04-29), 10-K (fecha de reporte: 2021-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-04-24), 10-K (fecha de reporte: 2019-04-26), 10-K (fecha de reporte: 2018-04-27), 10-K (fecha de reporte: 2017-04-28).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2022 es el aumento de la rentabilidad operativa medido por el índice de margen EBIT.