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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

Desagregación de ROE en dos componentes

Medtronic PLC, descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
26 abr. 2024 7.32% = 4.09% × 1.79
28 abr. 2023 7.30% = 4.13% × 1.77
29 abr. 2022 9.59% = 5.54% × 1.73
30 abr. 2021 7.01% = 3.87% × 1.81
24 abr. 2020 9.44% = 5.28% × 1.79
26 abr. 2019 9.25% = 5.16% × 1.79

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-04-26).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en tres componentes

Medtronic PLC, descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
26 abr. 2024 7.32% = 11.36% × 0.36 × 1.79
28 abr. 2023 7.30% = 12.03% × 0.34 × 1.77
29 abr. 2022 9.59% = 15.90% × 0.35 × 1.73
30 abr. 2021 7.01% = 11.97% × 0.32 × 1.81
24 abr. 2020 9.44% = 16.56% × 0.32 × 1.79
26 abr. 2019 9.25% = 15.16% × 0.34 × 1.79

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-04-26).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Medtronic PLC, descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
26 abr. 2024 7.32% = 0.76 × 0.87 × 17.08% × 0.36 × 1.79
28 abr. 2023 7.30% = 0.70 × 0.89 × 19.13% × 0.34 × 1.77
29 abr. 2022 9.59% = 0.92 × 0.91 × 19.08% × 0.35 × 1.73
30 abr. 2021 7.01% = 0.93 × 0.81 × 15.92% × 0.32 × 1.81
24 abr. 2020 9.44% = 1.19 × 0.79 × 17.74% × 0.32 × 1.79
26 abr. 2019 9.25% = 0.89 × 0.78 × 21.67% × 0.34 × 1.79

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-04-26).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento en el efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.


Desagregación de ROA en dos componentes

Medtronic PLC, descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
26 abr. 2024 4.09% = 11.36% × 0.36
28 abr. 2023 4.13% = 12.03% × 0.34
29 abr. 2022 5.54% = 15.90% × 0.35
30 abr. 2021 3.87% = 11.97% × 0.32
24 abr. 2020 5.28% = 16.56% × 0.32
26 abr. 2019 5.16% = 15.16% × 0.34

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-04-26).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Medtronic PLC, descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
26 abr. 2024 4.09% = 0.76 × 0.87 × 17.08% × 0.36
28 abr. 2023 4.13% = 0.70 × 0.89 × 19.13% × 0.34
29 abr. 2022 5.54% = 0.92 × 0.91 × 19.08% × 0.35
30 abr. 2021 3.87% = 0.93 × 0.81 × 15.92% × 0.32
24 abr. 2020 5.28% = 1.19 × 0.79 × 17.74% × 0.32
26 abr. 2019 5.16% = 0.89 × 0.78 × 21.67% × 0.34

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-04-26).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Medtronic PLC, descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
26 abr. 2024 11.36% = 0.76 × 0.87 × 17.08%
28 abr. 2023 12.03% = 0.70 × 0.89 × 19.13%
29 abr. 2022 15.90% = 0.92 × 0.91 × 19.08%
30 abr. 2021 11.97% = 0.93 × 0.81 × 15.92%
24 abr. 2020 16.56% = 1.19 × 0.79 × 17.74%
26 abr. 2019 15.16% = 0.89 × 0.78 × 21.67%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-04-26).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.