Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Abiomed Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
- Patrón de márgenes de beneficio bruto
- Desde el tercer trimestre de 2016, los ratios de margen de beneficio bruto muestran una tendencia relativamente estable, manteniéndose en torno al 80-84%. Se observa una ligera disminución gradual en los últimos años, concluyendo en un valor cercano al 81.32% al cierre del segundo trimestre de 2022. La estabilidad en este indicador sugiere que la empresa ha logrado mantener su eficiencia en la gestión de costos directos relacionados con la producción, aunque con una tendencia a la ligera reducción en la rentabilidad bruta.
- Patrón de márgenes de beneficio operativo
- Los márgenes de beneficio operativo presentan una tendencia al alza desde 2016, alcanzando picos en torno al 30% en los primeros trimestres de 2019. Sin embargo, a partir de ese momento, se percibe una caída significativa, llegando a valores cercanos al 14% en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, hay una recuperación parcial en los últimos periodos, con valores cercanos al 24%, pero la tendencia general refleja cierta volatilidad y una disminución en el margen operativo en los últimos años.
- Patrón de margen de beneficio neto
- El margen neto muestra una tendencia de aumento desde 2016, alcanzando máximos en torno al 33,66% en los primeros meses de 2019. Luego, disminuye gradualmente, llegando cerca del 13% en los últimos trimestres de 2021 y principios de 2022. En esencia, la rentabilidad neta ha sido variable, con picos en determinados períodos que indican una mejora en la rentabilidad final, aunque con una tendencia a la disminución en períodos recientes.
- Patrón de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE refleja un incremento desde menos del 12% en 2016 hasta superar el 27% en 2019. A partir de esa fecha, su tendencia se vuelve más volátil, con una caída significativa en los últimos periodos, llegando a niveles cercanos al 9%. La tendencia indica una mejor rentabilidad de los recursos propios en periodos anteriores, seguido por una disminución en la eficiencia en la generación de beneficios netos sobre el patrimonio en los periodos recientes.
- Patrón de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA muestra un crecimiento sostenido desde aproximadamente el 9.5% en 2016 a picos de más del 24% en 2019, reflejando una mayor eficiencia en el uso de los activos. Posteriormente, se observa una tendencia a la reducción, con valores cercanos al 8-9% en 2021 y 2022. La evolución del ROA indica que, aunque la empresa ha logrado mejorar su rentabilidad en periodos anteriores, en la actualidad su eficiencia en la gestión de los activos ha disminuido.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Abiomed Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ2 2023
+ Beneficio brutoQ1 2023
+ Beneficio brutoQ4 2022
+ Beneficio brutoQ3 2022)
÷ (IngresosQ2 2023
+ IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Patrón de beneficios brutos y ventas
-
Desde el tercer trimestre de 2016, el beneficio bruto muestra una tendencia general al alza, alcanzando picos en ciertos períodos, específicamente en el cuarto trimestre de 2017 y en el primer trimestre de 2018. Durante este mismo período, los ingresos también crecen de manera sostenida, sugiriendo una expansión en la capacidad de generación de ingresos y eficiencia en el control de costos directos.
En el intervalo desde mediados de 2018 hasta principios de 2020, se observa una disminución en los valores absolutos tanto de beneficios brutos como de ingresos, llegando a puntos bajos a finales de 2019 y en el primer trimestre de 2020. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, se evidencia una recuperación significativa en ambos indicadores, alcanzando niveles récord hacia finales de 2021 y en 2022. Esto podría estar correlacionado con una revitalización en las operaciones, mercados o producto de la compañía.
- Margen de beneficio bruto
-
El margen de beneficio bruto se mantiene consistentemente alto, en torno al 80%, durante todo el período bajo análisis. En los primeros registros en 2016, no se dispone de datos, pero desde el tercer trimestre del mismo año, se aprecia una ligera fluctuación, siempre en niveles superiores al 80%. La tendencia indica estabilidad en la rentabilidad sobre ventas, con ligeras variaciones positivas y negativas, pero manteniendo generalmente márgenes cercanos al 83%. La estabilidad del margen refleja un control eficiente de los costos asociados a producción o adquisición, en comparación con los ingresos generados.
Hacia finales del período, en 2021 y 2022, el margen ronda alrededor del 81%, lo que indica una ligera contracción comparado con los máximos previos, posiblemente debido a cambios en los costos o en la estructura de precios, aunque sigue siendo relativamente alto y estable en términos históricos.
- Resumen general
- El análisis de los datos revela un patrón de crecimiento sostenido en ingresos y beneficios brutos desde mediados de 2016 hasta finales de 2017, seguido por un período de disminución en 2018 y parte de 2019, con una recuperación a partir de mediados de 2020. La estabilidad del margen bruto en torno al 80% mantiene una consistencia en la eficiencia operativa de la compañía durante todo el período considerado. Los picos en beneficio bruto e ingresos en 2021 y 2022 sugieren una fase de expansión o recuperación significativa en las operaciones, situando los niveles en máximos históricos en el período analizado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Abiomed Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Ingresos (pérdidas) de operacionesQ2 2023
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ1 2023
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ4 2022
+ Ingresos (pérdidas) de operacionesQ3 2022)
÷ (IngresosQ2 2023
+ IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Patrón de ingresos totales y de ingresos de operaciones
-
Los ingresos totales de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento en el período analizado, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2021. Después de un aumento sostenido desde mediados de 2016, los ingresos experimentan una estabilización y fluctuaciones menores en los trimestres posteriores, manteniéndose por encima de los 200 millones de dólares en la mayor parte del período, con un valor destacado en el tercer trimestre de 2021.
Por otro lado, los ingresos derivados de operaciones siguen una tendencia similar, con un incremento constante hasta mediados de 2018. Sin embargo, en el segundo semestre de 2018, se observa una caída significativa en el primer trimestre de 2019, y posteriormente, una tendencia de recuperación. En ciertos trimestres, los ingresos de operaciones no alcanzan los niveles máximos vistos en años anteriores, aunque en general mantienen un crecimiento respetable y una tendencia de leve aumento a largo plazo.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- Este indicador presenta variabilidad notable, con períodos de crecimiento, estancamiento y caídas. Después de registrar un valor positivo en los primeros trimestres, en el segundo trimestre de 2022 se observa una pérdida operativa significativa, lo cual puede señalar presiones en la rentabilidad operacional o gastos extraordinarios en ese período particular. Antes de esa pérdida, la tendencia fue de aumento en la rentabilidad operativa, alcanzando picos en trimestres previos. La disminución posterior indica una posible dificultad en mantener los márgenes operativos en ciertos períodos recientes.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio refleja la eficiencia de la empresa para convertir los ingresos en beneficios operativos. Se observa un crecimiento constante desde aproximadamente el cuarto trimestre de 2016, alcanzando valores cercanos a 30% en torno a 2019, indicando un período de fuerte eficiencia y control de costos. Sin embargo, en los últimos trimestres del período analizado, particularmente en 2021 y 2022, el margen operativo sufre una disminución significativa, llegando a valores por debajo del 15%, lo que puede estar asociado a mayores costos, disminución en la eficiencia o impactos por pérdidas operativas en ciertos periodos específicos.
Ratio de margen de beneficio neto
Abiomed Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2022)
÷ (IngresosQ2 2023
+ IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de utilidad neta
- La utilidad (pérdida) neta muestra un comportamiento variable a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento significativo en los primeros trimestres, alcanzando un pico en el segundo trimestre de 2020, con un valor de 90,066 miles de dólares. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2021, la utilidad alcanza un valor máximo de 106,133 miles de dólares, antes de experimentar una disminución notoria en el primer trimestre de 2022, donde se presenta una pérdida de 26,525 miles de dólares. posteriormente, en la mayoría de los trimestres siguientes, la utilidad neta vuelve a niveles positivos, aunque sin alcanzar los picos históricos previos.
- Ingresos
- Los ingresos reflejan una tendencia de crecimiento sostenido en la mayoría del período analizado. Desde valores iniciales en torno a 102,995 miles de dólares en el segundo trimestre de 2016, aumentan progresivamente hasta alcanzar cerca de 277,149 miles en el segundo trimestre de 2022. Se nota una estabilización o ligero descenso en algunos trimestres en 2018 y una caída en 2020, vinculada probablemente a condicionantes externas, pero en general la tendencia indica expansión en las ventas a lo largo del tiempo.
- Margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una tendencia de mejora en los primeros años, comenzando en tasas con valores en torno al 11.7% en el cuarto trimestre de 2016 y alcanzando picos cercanos al 33.66% en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, el margen fluctúa en un rango amplio, mostrando cierta recuperación tras caídas, llegando a valores cercanos al 24.84% en el primer trimestre de 2022. Estos cambios reflejan cambios en la eficiencia operativa y en la gestión de costos relativos a los ingresos.
- Resumen general
- El comportamiento financiero de la entidad muestra un crecimiento sostenido en ingresos con períodos de alta rentabilidad neta, aunque también presenta episodios de volatilidad, especialmente en la utilidad neta y en el margen de beneficio. La tendencia en los ingresos indica expansión y mayor actividad comercial, mientras que la utilidad neta refleja que la rentabilidad puede estar sometida a variaciones significativas en función de condiciones internas y externas. La mejora en los márgenes en ciertos períodos sugiere esfuerzos en el control de costos y en la gestión de la rentabilidad, aunque la presencia de pérdidas en algunos trimestres indica la necesidad de una vigilancia continua en la gestión financiera.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Abiomed Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2022)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Observaciones sobre la utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento general a lo largo del período analizado, con algunos picos y caídas intermedias. Inicialmente, en el primer semestre de 2016, la utilidad era moderada, pero se evidencia un incremento constante desde ese momento, alcanzando un máximo en marzo de 2020 con 90,066 miles de dólares. Posteriormente, se presentan fluctuaciones, destacando una disminución significativa en marzo de 2022, seguido de un incremento notable en junio de 2022, alcanzando 106,133 miles de dólares. Esto indica una tendencia positiva en la generación de beneficios, aunque con momentos de volatilidad.
- Dinámica del capital contable
- El capital contable refleja un crecimiento sostenido a lo largo del período, partiendo de aproximadamente 377 millones en junio de 2016 y alcanzando cerca de 1,54 mil millones en junio de 2022. Este incremento consistente, por encima del crecimiento de la utilidad neta en algunos períodos, sugiere una reinversión de utilidades y una emisión de acciones o aportes de capital sustancial durante los años analizados. La tendencia indica una sólida expansión del patrimonio de la compañía.
- Comportamiento del ROE (Rentabilidad sobre patrimonio)
- El ROE presenta una variabilidad considerable, con una tendencia de aumento desde niveles bajos en 2016 hasta un máximo en 2020, cuando alcanza 27.65%. Sin embargo, posteriormente muestra una tendencia a la baja, llegando a valores cercanos a 9% en 2022. Este patrón podría reflejar cambios en la eficiencia de la utilización del patrimonio o en la estructura de costos y beneficios líquidos. La tendencia global muestra una mayor rentabilidad en los años previos a 2020, pero una disminución en los resultados en los años más recientes, aunque aún en niveles positivos.
- Patrones y conclusiones generales
- En conjunto, los datos indican una empresa en expansión, con una utilidad neta en crecimiento y un incremento sostenido en su capital contable. La rentabilidad medida por el ROE ha fluctuado, evidenciando picos de alta eficiencia en ciertos períodos, especialmente entre 2017 y 2020, en línea con un crecimiento del patrimonio. La caída en el ROE en años recientes podría estar relacionada con un aumento en el capital contable que no ha sido acompañado proporcionalmente por incrementos en la utilidad neta, o cambios en la estructura de costos. La tendencia general apunta hacia una mejora en el valor económico y en la posición financiera, aunque con ciertos periodos de volatilidad y ajustes en la eficiencia.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Abiomed Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30).
1 Q2 2023 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) netaQ2 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) netaQ4 2022
+ Utilidad (pérdida) netaQ3 2022)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Observación general de la tendencia en los activos totales
- Desde el segundo trimestre de 2016 hasta el último trimestre de 2022, los activos totales de la empresa muestran una tendencia general de incremento. El valor pasa de aproximadamente 429 mil millones de dólares en junio de 2016 a cerca de 1,7 millones de dólares en septiembre de 2022, con algunos períodos de estabilización y ligeras caídas. Este crecimiento sostenido indica una expansión significativa en la estructura patrimonial a lo largo de todo el período analizado.
- Análisis de la utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta presenta una tendencia de crecimiento notable, alcanzando su punto máximo en junio de 2022 con aproximadamente 106 millones de dólares. Se observa un incremento progresivo en las ganancias a partir de mediados de 2016 hasta 2019, con una caída en algunos trimestres específicos, pero manteniendo niveles relativamente altos. En 2020, se evidencia una recuperación en la utilidad, llegando a niveles superiores en comparación con los años anteriores, lo que sugiere una mejora en la rentabilidad operacional en ese período.
- Patrón de retorno sobre activos (ROA)
- El ROA evidencia un comportamiento volátil en el período analizado, pero con una tendencia a la recuperación hacia los últimos trimestres de 2022. Después de niveles relativamente bajos durante 2019, en donde oscila entre aproximadamente 8 y 16%, la rentabilidad sobre los activos alcanza valores superiores a 15% en los últimos trimestres del período, alcanzando un pico en el último trimestre de 2022 con más del 15%. Esto refleja una mejora en la eficiencia con la que la empresa genera utilidades a partir de sus activos totales en los últimos años.
- Resumen de patrones y cambios significativos
- La compañía muestra un crecimiento en sus activos totales de forma sostenida, acompañado de un aumento en la utilidad neta, especialmente desde 2016 y consolidándose en 2022. La recuperación de la rentabilidad medida por el ROA en los últimos trimestres indica una posible mejora en la gestión operacional y en la generación de valor a partir de los recursos totales. Aunque presentes periodos de fluctuación, en general, los patrones reflejan una trayectoria de expansión y recuperación paulatina en la rentabilidad y en el tamaño de la empresa.