Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Medtronic PLC, ajuste a la utilidad neta atribuible a Medtronic
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa una disminución en la utilidad neta atribuible en el período 2020-2021, seguida de un repunte considerable en 2022. Posteriormente, se registra una ligera reducción en 2023, manteniéndose relativamente estable en 2024. Finalmente, se proyecta un aumento significativo para 2025, superando los niveles de 2020 y 2022.
- Utilidad Neta Ajustada Atribuible
- La utilidad neta ajustada exhibe un patrón similar al de la utilidad neta atribuible, con una caída entre 2020 y 2021, una recuperación en 2022, una leve disminución en 2023 y una estabilización en 2024. La proyección para 2025 indica un incremento sustancial, similar a la tendencia observada en la utilidad neta atribuible.
- Comparación entre Utilidades
- La utilidad neta ajustada tiende a ser ligeramente superior a la utilidad neta atribuible en la mayoría de los períodos. La diferencia entre ambas métricas se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, sugiriendo que los ajustes realizados no impactan de manera drástica la rentabilidad general.
- Tendencia General
- En general, los datos sugieren un período de volatilidad en la rentabilidad, seguido de una proyección de crecimiento para el período final. La recuperación observada en 2022 y la proyección de crecimiento para 2025 indican una posible mejora en el desempeño financiero.
Es importante señalar que este análisis se basa únicamente en los datos proporcionados y no considera factores externos que puedan influir en la rentabilidad.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Medtronic PLC, ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en los márgenes de beneficio neto, tanto reportados como ajustados.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó una disminución desde el 16.56% en 2020 hasta el 11.97% en 2021. Posteriormente, se recuperó hasta el 15.9% en 2022, para luego declinar nuevamente a 12.03% en 2023 y 11.36% en 2024. Se proyecta una mejora en 2025, alcanzando el 13.9%.
- Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio ajustado muestra un patrón similar, con una caída inicial de 16.72% en 2020 a 12.28% en 2021, seguido de un aumento a 14.95% en 2022. Una nueva disminución se observa en 2023 (11.88%) y 2024 (11.5%), con una proyección de recuperación al 14.35% en 2025. Los valores ajustados tienden a ser ligeramente superiores a los no ajustados en cada período.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable disminuyó de 9.44% en 2020 a 7.01% en 2021. Se observa una recuperación en 2022, alcanzando el 9.59%, seguida de una estabilización en 7.3% en 2023 y 7.32% en 2024. Se anticipa un incremento a 9.71% en 2025.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio ajustado presenta una trayectoria similar a la no ajustada, con una caída inicial a 7.19% en 2021, recuperación a 9.02% en 2022, estabilización en 7.2% y 7.41% en 2023 y 2024 respectivamente, y una proyección de aumento a 10.02% en 2025. Los valores ajustados son consistentemente superiores a los no ajustados.
- Rentabilidad sobre Activos
- La rentabilidad sobre activos experimentó una disminución de 5.28% en 2020 a 3.87% en 2021. Posteriormente, se recuperó a 5.54% en 2022, para luego disminuir a 4.13% en 2023 y 4.09% en 2024. Se proyecta una mejora a 5.09% en 2025.
- Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio ajustado sigue una tendencia similar a la no ajustada, con una caída inicial a 3.97% en 2021, recuperación a 5.21% en 2022, y disminución a 4.08% y 4.14% en 2023 y 2024 respectivamente. Se anticipa un aumento a 5.25% en 2025. Los valores ajustados son ligeramente superiores a los no ajustados.
En general, se observa una correlación entre los ratios ajustados y no ajustados, sugiriendo que los ajustes tienen un impacto moderado pero consistente en la rentabilidad reportada. La proyección para 2025 indica una mejora en todos los ratios de rentabilidad analizados.
Medtronic PLC, Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).
2025 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Medtronic ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Medtronic ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa una disminución en la utilidad neta atribuible en el período que finaliza el 30 de abril de 2021, seguida de una recuperación sustancial en el año fiscal que finaliza el 29 de abril de 2022. Posteriormente, se registra una ligera disminución en el año fiscal que finaliza el 28 de abril de 2023 y el 26 de abril de 2024. No obstante, se proyecta un aumento significativo para el año fiscal que finaliza el 25 de abril de 2025, superando los niveles previos.
- Utilidad Neta Ajustada Atribuible
- La utilidad neta ajustada atribuible presenta una trayectoria similar a la utilidad neta atribuible, con una caída en 2021, una recuperación en 2022, una ligera disminución en 2023 y 2024, y una proyección de crecimiento importante en 2025. Los valores de la utilidad neta ajustada son consistentemente superiores a los de la utilidad neta atribuible en todos los períodos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una disminución notable en 2021, reflejando la reducción en la utilidad neta. Se observa una mejora en 2022, seguida de una estabilización en niveles relativamente bajos en 2023 y 2024. Se anticipa un incremento en el ratio para 2025, acercándose a los niveles observados en los primeros años del período analizado.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia paralela al ratio no ajustado, con una caída en 2021, una recuperación en 2022, y una estabilización en 2023 y 2024. La proyección para 2025 indica un aumento, similar al observado en el ratio de margen de beneficio neto no ajustado. Los valores del ratio ajustado son consistentemente superiores a los del ratio no ajustado en todos los períodos.
En resumen, los datos sugieren un período de volatilidad seguido de una proyección de mejora en la rentabilidad. La utilidad neta y ajustada, así como sus respectivos ratios de margen, muestran una tendencia a la recuperación en el período más reciente proyectado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Medtronic ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Medtronic ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa una disminución en la utilidad neta atribuible en el período que finaliza el 30 de abril de 2021, seguida de una recuperación sustancial en el año que finaliza el 29 de abril de 2022. Posteriormente, se registra una ligera disminución en los años que finalizan el 28 de abril de 2023 y el 26 de abril de 2024. No obstante, se proyecta un aumento significativo para el año que finaliza el 25 de abril de 2025, superando los niveles previos.
- Utilidad Neta Ajustada Atribuible
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta atribuible, con una caída en 2021, una recuperación en 2022, una ligera disminución en 2023 y 2024, y una proyección de crecimiento importante en 2025. Los valores de la utilidad neta ajustada se mantienen consistentemente cercanos a los de la utilidad neta atribuible en todos los períodos.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta una disminución en 2021, reflejando la reducción en la utilidad neta. Se observa una recuperación en 2022, seguida de una estabilización en 2023 y 2024. Se proyecta un aumento en 2025, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) sigue una tendencia paralela al ratio de rentabilidad sobre el capital contable, con una disminución en 2021, una recuperación en 2022, una estabilización en 2023 y 2024, y una proyección de crecimiento en 2025. Los valores del ratio ajustado son ligeramente superiores a los del ratio no ajustado en todos los períodos.
En resumen, los datos sugieren un período de volatilidad inicial seguido de una estabilización y una proyección de mejora en la rentabilidad. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la evaluación general del desempeño financiero.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Medtronic ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Medtronic ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa una disminución en la utilidad neta atribuible en el período 2020-2021, seguida de una recuperación notable en 2022. Posteriormente, se registra una ligera reducción en 2023 y 2024, para finalmente experimentar un incremento considerable en 2025, superando los niveles de 2020.
- Utilidad Neta Ajustada Atribuible
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta atribuible, con una caída entre 2020 y 2021, un repunte en 2022, una estabilización con ligeras variaciones en 2023 y 2024, y un aumento significativo en 2025, también superando los valores iniciales.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra una fluctuación considerable. Disminuye de 2020 a 2021, se recupera en 2022, y luego experimenta una ligera caída en 2023 y 2024. Finalmente, en 2025, se observa un aumento que lo sitúa en un nivel comparable al de 2020.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una tendencia paralela al ratio no ajustado, con patrones de variación similares. La diferencia entre ambos ratios se mantiene relativamente constante a lo largo del período, sugiriendo que los ajustes realizados no tienen un impacto drástico en la rentabilidad general.
En resumen, los datos indican un período de volatilidad inicial seguido de una estabilización y, finalmente, una mejora en el desempeño financiero hacia el final del período analizado. La rentabilidad, medida a través de los ratios sobre activos, muestra una tendencia ascendente en el último año, lo que podría indicar una mayor eficiencia en la utilización de los activos o una mejora en la generación de ingresos.