Stock Analysis on Net
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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

22,49 US$

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Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005

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Cálculo

Carnival Corp. & plc, ROA, tendencias a largo plazocálculo

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ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta1 ÷ Activos totales1
30 nov 2023 = 100 × ÷
30 nov 2022 = 100 × ÷
30 nov 2021 = 100 × ÷
30 nov 2020 = 100 × ÷
30 nov 2019 = 100 × ÷
30 nov 2018 = 100 × ÷
30 nov 2017 = 100 × ÷
30 nov 2016 = 100 × ÷
30 nov 2015 = 100 × ÷
30 nov 2014 = 100 × ÷
30 nov 2013 = 100 × ÷
30 nov 2012 = 100 × ÷
30 nov 2011 = 100 × ÷
30 nov 2010 = 100 × ÷
30 nov 2009 = 100 × ÷
30 nov 2008 = 100 × ÷
30 nov 2007 = 100 × ÷
30 nov 2006 = 100 × ÷
30 nov 2005 = 100 × ÷

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-11-30).

1 US$ en millones

El conjunto de series muestra una trayectoria de rentabilidad positiva durante la mayor parte del periodo previo a 2020, con variaciones anuales moderadas. A partir de 2012-2019 se aprecia una recuperación relativa y, en términos absolutos, un nivel superior de utilidad neta en 2018, alcanzando un máximo de aproximadamente US$3.15 mil millones, y manteniéndose por encima de US$2 mil millones en 2019. En 2020 se produce una caída abrupta con pérdidas netas significativamente altas, seguidas por pérdidas de similar magnitud en 2021 y 2022, y una reducción pronunciada de la magnitud de la pérdida en 2023, acercándose a un punto de equilibrio. En paralelo, la base de activos totales se expande de forma sostenida hasta 2020, con un pico cercano a US$53.6 mil millones, para luego suavizar y presentar una caída gradual hacia 2023. El ROA refleja este giro: se mantiene en valores positivos y en rango medio hasta 2019, pero muestra una caída drástica a partir de 2020, con valores negativos en 2020-2022 y una recuperación limitada en 2023 hacia un nivel cercano a cero.

Utilidad (pérdida) neta
Durante 2005-2019 la utilidad neta se mantiene en territorio positivo, oscilando entre US$2.26 y US$3.16 mil millones, con un comportamiento algo heterogéneo entre años (picos en 2018 y 2019). El periodo presenta una dinámica de volatilidad moderada, con resultados que llegan a un máximo relativo en 2018 (aproximadamente US$3.15 mil millones) y una ligera caída en 2019 (US$2.99 mil millones). A partir de 2020, el saldo pasa a terreno negativo de forma abrupta: -US$10.236 mil millones en 2020, -US$9.501 mil millones en 2021 y -US$6.093 mil millones en 2022. En 2023 continúa en negativo pero en un nivel muy reducido (-US$74 millones), lo que indica un esfuerzo de reversión hacia el equilibrio tras un periodo de pérdidas severas. En conjunto, la serie sugiere un cambio estructural marcado a partir de 2020, con un giro de alta generación de caja a pérdidas significativas y, posteriormente, una moderación de la caída.
Activos totales
La serie de activos totales presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2020, pasando de US$28.4 mil millones a US$53.6 mil millones. Este incremento refleja una expansión de la base de activos durante la mayor parte del periodo, con un punto de inflexión alrededor de 2020 donde se observa el máximo. A partir de 2021 se registra una corrección gradual: US$53.3 mil millones en 2021, US$51.7 mil millones en 2022 y US$49.1 mil millones en 2023. En conjunto, la trayectoria indica una expansión previa a una fase de ajuste o desintermediación de activos en los años subsiguientes, posiblemente asociada a condiciones de mercado y de operación posteriores a la crisis.
ROA
El ROA muestra un comportamiento mayormente positivo y estable entre 2005 y 2019, con valores en torno al 4-7% y un pico de 7.94% en 2005; se observan picos intermedios en 2012-2013 y 2016-2018 (aproximadamente 7.14% en 2016 y 7.43% en 2018), reflejando una eficiencia operativa razonable en ese ciclo. A partir de 2020, el ROA se desploma, registrando -19.1% en 2020, -17.81% en 2021 y -11.78% en 2022, antes de aproximarse a cero en 2023 con -0.15%. Este movimiento implica que la caída de la rentabilidad operativa combinada con el tamaño del balance llevó a una erosión sustancial de la generación de retorno sobre los activos durante el periodo de crisis y la fase de recuperación, manteniéndose negativo aún en 2023, aunque con una mejora respecto a los años previos a 2020.

Comparación con la competencia

Carnival Corp. & plc, ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

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Carnival Corp. & plc Airbnb Inc. Booking Holdings Inc. Chipotle Mexican Grill Inc. DoorDash, Inc. McDonald’s Corp. Starbucks Corp.
30 nov 2023
30 nov 2022
30 nov 2021
30 nov 2020
30 nov 2019
30 nov 2018
30 nov 2017
30 nov 2016
30 nov 2015
30 nov 2014
30 nov 2013
30 nov 2012
30 nov 2011
30 nov 2010
30 nov 2009
30 nov 2008
30 nov 2007
30 nov 2006
30 nov 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-11-30).

Comparativa con el sector industrial: Servicios al consumidor

Carnival Corp. & plc, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: servicios al consumidor

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Carnival Corp. & plc Servicios al consumidor
30 nov 2023
30 nov 2022
30 nov 2021
30 nov 2020
30 nov 2019
30 nov 2018
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30 nov 2016
30 nov 2015
30 nov 2014
30 nov 2013
30 nov 2012
30 nov 2011
30 nov 2010
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30 nov 2008
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Comparación con la industria: Consumo discrecional

Carnival Corp. & plc, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional

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Carnival Corp. & plc Consumo discrecional
30 nov 2023
30 nov 2022
30 nov 2021
30 nov 2020
30 nov 2019
30 nov 2018
30 nov 2017
30 nov 2016
30 nov 2015
30 nov 2014
30 nov 2013
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30 nov 2010
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30 nov 2005

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