Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Enphase Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Capital contable (déficit)1 | |
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| 31 dic 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | 100 | × | ÷ |
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1 US$ en miles
- Utilidad (pérdida) neta
- Los valores se expresan en US$ en miles. En los primeros años analizados, la serie muestra pérdidas netas continuas, con rangos entre -38,218 y -67,462 miles, y una caída adicional en 2016 de -67,462 miles. En 2019 se produce un giro significativo hacia la rentabilidad, alcanzando 161,148 miles; las cifras de 2020 y 2021 se sitúan en 133,995 y 145,449 miles, respectivamente. A partir de 2022 se observa un fuerte incremento de la utilidad, con 397,362 miles en 2022 y 438,936 miles en 2023, el valor más alto del periodo. En conjunto, se identifica una transición clara de pérdidas sostenidas hasta fines de la década anterior hacia una rentabilidad sostenida a partir de 2019, con un pico absoluto en 2023.
- Capital contable (déficit)
- Los valores están en US$ en miles. El capital contable mantiene niveles positivos entre 2012 y 2014 (56,655; 40,206; 46,952) y se reduce gradualmente en 2015 (41,449). En 2016 desciende a 1,300 y en 2017 se vuelve negativo (-9,126), reflejando erosión del patrimonio en ese año. A partir de 2018 se restablece la posición con 7,776, y la dinámica se acelera desde 2019, cuando el capital contable alcanza 272,212, seguido por incrementos sustanciales en 2020 (483,993) y una base de 2021-2023 de 430,168; 825,573; 983,624, respectivamente. En síntesis, la base de capital se recupera de un periodo de déficit en 2017 y experimenta un crecimiento significativo desde 2019, fortaleciendo la estructura de patrimonio hacia 2023.
- ROE
- Los valores se presentan en porcentaje y expresan la rentabilidad sobre el capital propio. En los primeros años, se observan valores negativos persistentes: -67.46% (2012), -64.45% (2013), -17.15% (2014) y -53.28% (2015). En 2016 el ROE aparece como un valor extremadamente negativo (-5,189.38%), coincidente con un capital contable muy reducido (1,300) y resultados netos negativos, lo que genera una lectura atípica de la tasa. En 2017 no se reporta valor. En 2018 se mantiene negativo (-149.52%), y a partir de 2019 se invierte la tendencia con ROE positivo (59.2%), seguido de 27.69% en 2020, 33.81% en 2021, 48.13% en 2022 y 44.62% en 2023. En conjunto, se identifica una notable transición de pérdidas a rentabilidad a partir de 2019, acompañada por una expansión de la base de capital propio que ha contribuido a sostener un ROE positivo en los años recientes, aunque el alivio de 2019-2023 muestra moderación en 2023 respecto a 2019.
Comparación con la competencia
Enphase Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 31 dic 2022 | ||||||||||||
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Comparativa con el sector industrial: Semiconductores y equipos de semiconductores
Enphase Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: semiconductores y equipos de semiconductores
| Enphase Energy Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | |
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Enphase Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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