Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2012
Cálculo
Enphase Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Capital contable (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 44.62% | = | 100 | × | 438,936) | ÷ | 983,624) |
| 31 dic 2022 | 48.13% | = | 100 | × | 397,362) | ÷ | 825,573) |
| 31 dic 2021 | 33.81% | = | 100 | × | 145,449) | ÷ | 430,168) |
| 31 dic 2020 | 27.69% | = | 100 | × | 133,995) | ÷ | 483,993) |
| 31 dic 2019 | 59.20% | = | 100 | × | 161,148) | ÷ | 272,212) |
| 31 dic 2018 | -149.52% | = | 100 | × | (11,627) | ÷ | 7,776) |
| 31 dic 2017 | — | = | 100 | × | (45,192) | ÷ | (9,126) |
| 31 dic 2016 | -5,189.38% | = | 100 | × | (67,462) | ÷ | 1,300) |
| 31 dic 2015 | -53.28% | = | 100 | × | (22,082) | ÷ | 41,449) |
| 31 dic 2014 | -17.15% | = | 100 | × | (8,052) | ÷ | 46,952) |
| 31 dic 2013 | -64.45% | = | 100 | × | (25,913) | ÷ | 40,206) |
| 31 dic 2012 | -67.46% | = | 100 | × | (38,218) | ÷ | 56,655) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
1 US$ en miles
- Utilidad (pérdida) neta
- Los valores se expresan en US$ en miles. En los primeros años analizados, la serie muestra pérdidas netas continuas, con rangos entre -38,218 y -67,462 miles, y una caída adicional en 2016 de -67,462 miles. En 2019 se produce un giro significativo hacia la rentabilidad, alcanzando 161,148 miles; las cifras de 2020 y 2021 se sitúan en 133,995 y 145,449 miles, respectivamente. A partir de 2022 se observa un fuerte incremento de la utilidad, con 397,362 miles en 2022 y 438,936 miles en 2023, el valor más alto del periodo. En conjunto, se identifica una transición clara de pérdidas sostenidas hasta fines de la década anterior hacia una rentabilidad sostenida a partir de 2019, con un pico absoluto en 2023.
- Capital contable (déficit)
- Los valores están en US$ en miles. El capital contable mantiene niveles positivos entre 2012 y 2014 (56,655; 40,206; 46,952) y se reduce gradualmente en 2015 (41,449). En 2016 desciende a 1,300 y en 2017 se vuelve negativo (-9,126), reflejando erosión del patrimonio en ese año. A partir de 2018 se restablece la posición con 7,776, y la dinámica se acelera desde 2019, cuando el capital contable alcanza 272,212, seguido por incrementos sustanciales en 2020 (483,993) y una base de 2021-2023 de 430,168; 825,573; 983,624, respectivamente. En síntesis, la base de capital se recupera de un periodo de déficit en 2017 y experimenta un crecimiento significativo desde 2019, fortaleciendo la estructura de patrimonio hacia 2023.
- ROE
- Los valores se presentan en porcentaje y expresan la rentabilidad sobre el capital propio. En los primeros años, se observan valores negativos persistentes: -67.46% (2012), -64.45% (2013), -17.15% (2014) y -53.28% (2015). En 2016 el ROE aparece como un valor extremadamente negativo (-5,189.38%), coincidente con un capital contable muy reducido (1,300) y resultados netos negativos, lo que genera una lectura atípica de la tasa. En 2017 no se reporta valor. En 2018 se mantiene negativo (-149.52%), y a partir de 2019 se invierte la tendencia con ROE positivo (59.2%), seguido de 27.69% en 2020, 33.81% en 2021, 48.13% en 2022 y 44.62% en 2023. En conjunto, se identifica una notable transición de pérdidas a rentabilidad a partir de 2019, acompañada por una expansión de la base de capital propio que ha contribuido a sostener un ROE positivo en los años recientes, aunque el alivio de 2019-2023 muestra moderación en 2023 respecto a 2019.
Comparación con la competencia
Enphase Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 44.62% | 1.53% | 9.32% | 41.94% | 58.70% | 1.60% | 116.01% | 54.94% | -13.22% | 19.76% | 33.51% | 38.53% |
| 31 dic 2022 | 48.13% | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
| 31 dic 2021 | 33.81% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 31 dic 2020 | 27.69% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 31 dic 2019 | 59.20% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 31 dic 2018 | -149.52% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 31 dic 2017 | — | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 31 dic 2016 | -5,189.38% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 31 dic 2015 | -53.28% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 31 dic 2014 | -17.15% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 31 dic 2013 | -64.45% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 31 dic 2012 | -67.46% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Semiconductores y equipos de semiconductores
Enphase Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: semiconductores y equipos de semiconductores
| Enphase Energy Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 44.62% | 13.30% |
| 31 dic 2022 | 48.13% | 22.70% |
| 31 dic 2021 | 33.81% | 25.79% |
| 31 dic 2020 | 27.69% | 24.53% |
| 31 dic 2019 | 59.20% | 26.83% |
| 31 dic 2018 | -149.52% | 33.43% |
| 31 dic 2017 | — | 16.95% |
| 31 dic 2016 | -5,189.38% | 13.42% |
| 31 dic 2015 | -53.28% | 19.06% |
| 31 dic 2014 | -17.15% | 19.77% |
| 31 dic 2013 | -64.45% | 15.77% |
| 31 dic 2012 | -67.46% | 14.95% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Enphase Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Enphase Energy Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 44.62% | 31.86% |
| 31 dic 2022 | 48.13% | 38.98% |
| 31 dic 2021 | 33.81% | 42.34% |
| 31 dic 2020 | 27.69% | 35.67% |
| 31 dic 2019 | 59.20% | 36.60% |
| 31 dic 2018 | -149.52% | 30.38% |
| 31 dic 2017 | — | 23.40% |
| 31 dic 2016 | -5,189.38% | 23.35% |
| 31 dic 2015 | -53.28% | 26.17% |
| 31 dic 2014 | -17.15% | 25.61% |
| 31 dic 2013 | -64.45% | 24.89% |
| 31 dic 2012 | -67.46% | 26.24% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).