La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.
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- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación valor de la empresa con respecto a la EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas desde 2010
- Relación precio/ingreso neto (P/E) desde 2010
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2010
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2021 | = | × | |||
31 dic. 2020 | = | × | |||
31 dic. 2019 | = | × | |||
31 dic. 2018 | = | × | |||
31 dic. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
ROE | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2021 | = | × | × | ||||
31 dic. 2020 | = | × | × | ||||
31 dic. 2019 | = | × | × | ||||
31 dic. 2018 | = | × | × | ||||
31 dic. 2017 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2021 | = | × | |||
31 dic. 2020 | = | × | |||
31 dic. 2019 | = | × | |||
31 dic. 2018 | = | × | |||
31 dic. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medido por el ratio de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
ROA | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2021 | = | × | × | × | |||||
31 dic. 2020 | = | × | × | × | |||||
31 dic. 2019 | = | × | × | × | |||||
31 dic. 2018 | = | × | × | × | |||||
31 dic. 2017 | = | × | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2021 | = | × | × | ||||
31 dic. 2020 | = | × | × | ||||
31 dic. 2019 | = | × | × | ||||
31 dic. 2018 | = | × | × | ||||
31 dic. 2017 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medido por el índice de margen EBIT.