Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Charter Communications Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia ligeramente ascendente, incrementándose desde un 37.77% en 2020 hasta un 39.79% en 2024. Este comportamiento indica una mejor eficiencia en la gestión de los costos de producción en relación con los ingresos, reflejando posiblemente una optimización en los procesos productivos o una mejora en la estrategia de precios.
- Margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una tendencia al alza constante, pasando del 17.48% en 2020 al 23.81% en 2024. Este crecimiento sugiere una mayor eficiencia en la operación de la empresa y la capacidad de generar mayores beneficios antes de intereses e impuestos, lo cual puede estar asociado a mejoras en la gestión administrativa y en el control de gastos operativos.
- Margen de beneficio neto
- El ratio de beneficio neto evidencia una mejora significativa desde un 6.7% en 2020 hasta un 9.36% en 2022, aunque posteriormente experimenta una ligera caída en 2023 hasta un 8.35%, y una recuperación en 2024 hasta un 9.23%. La tendencia general indica una consolidación en la capacidad de la empresa para convertir los ingresos en beneficios netos, aunque con fluctuaciones a corto plazo.
- Rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una tendencia de crecimiento pronunciado, iniciando en un 13.53% en 2020 y alcanzando un máximo de 55.43% en 2022. Posteriormente, se registra una disminución en 2023 a 41.11% y una recuperación parcial en 2024 a 32.61%. Este patrón sugiere un periodo de alta eficiencia en la utilización del capital en 2022, seguido de una caída en la rentabilidad relativa, aunque aún en niveles relativamente elevados comparados con 2020.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA mantiene una tendencia de incremento, pasando del 2.23% en 2020 a un máximo de 3.5% en 2022. En 2023, se observa una ligera disminución a 3.1%, y en 2024 vuelve a incrementarse a 3.39%. La evolución del ROA indica una mejora continua en la eficiencia del uso de los activos, con un comportamiento estable y una tendencia al alza en los niveles de rentabilidad.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Charter Communications Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | 21,918) | 21,202) | 21,146) | 20,200) | 18,167) | |
| Ingresos | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 21,918 ÷ 55,085 = 39.79%
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- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos anuales, con un incremento sostenido desde 2020 hasta 2024. El valor de los ingresos aumenta en cada período analizado, pasando de 48,097 millones de dólares en 2020 a 55,085 millones en 2024. Esto indica un crecimiento promedio anual moderado y consistente a lo largo del período.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto muestra una tendencia de crecimiento estable, incrementándose de 18,167 millones en 2020 a 21,918 millones en 2024. La evolución refleja una expansión en la rentabilidad en volumen de ventas, acompañada de una gestión eficiente en los costos directos asociados a las ventas, dado que el beneficio bruto ha aumentado en línea con los ingresos.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto presenta una tendencia general de estabilidad con leves variaciones alrededor del 39%. Observa un aumento del 37.77% en 2020 a un máximo de 39.14% en 2022, seguido de una ligera disminución en 2023 a 38.83%, antes de volver a mejorar en 2024 a 39.79%. Estas fluctuaciones sugieren una gestión eficiente y estable en la relación entre el beneficio bruto y los ingresos, con una tendencia ligeramente al alza en la rentabilidad del beneficio bruto en comparación con los ingresos totales.
Ratio de margen de beneficio operativo
Charter Communications Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | 13,118) | 12,559) | 11,962) | 10,526) | 8,405) | |
| Ingresos | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 13,118 ÷ 55,085 = 23.81%
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- Resultado de explotación
- La tendencia del resultado de explotación muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, aumentando desde 8,405 millones de dólares en 2020 hasta 13,118 millones en 2024. Este incremento refleja una mejora en la rentabilidad operativa de la compañía, con una tasa de crecimiento promedio anual observada en aproximadamente un 9.3%. La evolución indica que la empresa ha logrado incrementar sus beneficios operativos de manera constante y significativa en los últimos años.
- Ingresos
- Los ingresos también experimentan una tendencia ascendente, pasando de 48,097 millones en 2020 a 55,085 millones en 2024. La tasa de crecimiento es moderada, con un incremento acumulado de aproximadamente un 14.7% durante el período, sugiriendo una expansión en la base de ingresos de la compañía. La tendencia positiva indica un aumento en la generación de ventas, aunque a un ritmo ligeramente menor que el resultado de explotación, lo que puede reflejar mejoras en eficiencia o en márgenes operativos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio muestra una mejora progresiva en la eficiencia operativa, pasando del 17.48% en 2020 hasta el 23.81% en 2024. La tendencia indica un incremento constante en la rentabilidad relativa, con un aumento de aproximadamente 6.33 puntos porcentuales durante cuatro años. Este patrón sugiere que la compañía ha logrado gestionar mejor sus costos y gastos operativos, incrementando la rentabilidad de sus ingresos en cada período.
Ratio de margen de beneficio neto
Charter Communications Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas de Charter | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| Ingresos | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Charter ÷ Ingresos
= 100 × 5,083 ÷ 55,085 = 9.23%
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- Utilidad neta atribuible a los accionistas
- Entre 2020 y 2024, la utilidad neta ha mostrado una tendencia de crecimiento, alcanzando un pico en 2022 con 5.055 millones de dólares. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023, con un valor de 4.557 millones, pero en 2024 la utilidad vuelve a aumentar, alcanzando los 5.083 millones de dólares. Este patrón indica una recuperación tras una posible caída en 2023 y una tendencia general positiva en la rentabilidad para los accionistas en el período analizado.
- Ingresos
- Los ingresos han experimentado un incremento constante a lo largo del período, pasando de 48.097 millones de dólares en 2020 a 55.085 millones en 2024. Este crecimiento gradual sugiere una expansión en las operaciones o en la base de clientes, consolidando una tendencia de aumento en la generación de ingresos durante estos años.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto, que refleja la proporción de utilidad neta en relación con los ingresos, presenta una tendencia ascendente en 2021 y 2022, alcanzando 9.01% y 9.36%, respectivamente. Sin embargo, se observa una caída en 2023 a 8.35%, posiblemente indicando mayor presión en los costos o gastos operativos. En 2024, el margen se recupera a 9.23%, manteniendo una posición de rentabilidad relativamente sólida en comparación con los años previouses.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Charter Communications Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas de Charter | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| Capital neto total de los accionistas de Charter | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | |
| ROEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Charter ÷ Capital neto total de los accionistas de Charter
= 100 × 5,083 ÷ 15,587 = 32.61%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo de 5,055 millones de dólares en 2022, seguido de una disminución en 2023 a 4,557 millones. Sin embargo, en 2024, la utilidad vuelve a incrementarse, superando los niveles de 2022 y alcanzando los 5,083 millones de dólares. Esto indica una recuperación en la rentabilidad neta después de un descenso en el último año considerado.
- Capital neto total de los accionistas
- El capital neto total presenta fluctuaciones marcadas a lo largo del período analizado. El valor más alto es en 2020 con 23,805 millones de dólares, seguido de una significativa caída en 2021 a 14,050 millones y una descenso adicional en 2022 a 9,119 millones. Luego, en 2023 y 2024, el capital muestra una recuperación, alcanzando 11,086 millones y 15,587 millones respectivamente. La tendencia refleja una notable disminución en la capitalización en los primeros años, con una recuperación hacia los niveles iniciales en los años posteriores.
- Retorno sobre el equity (ROE)
- El ROE evidencia una tendencia de aumento exponencial, desde un 13.53% en 2020 hasta un pico de 55.43% en 2022. Posteriormente, se observa una caída significativa en 2023 a 41.11%, y una disminución adicional en 2024, resultando en un 32.61%. El incremento en el ROE en los primeros años indica una mejora en la rentabilidad respecto al patrimonio, aunque la caída en 2023 y 2024 sugiere una menor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital propio, aunque todavía se mantiene en niveles elevados comparados con 2020.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Charter Communications Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas de Charter | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| Activos totales | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | |
| ROAindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas de Charter ÷ Activos totales
= 100 × 5,083 ÷ 150,020 = 3.39%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la utilidad neta atribuible a los accionistas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta atribuible a los accionistas, con un incremento significativo en 2021 respecto a 2020, pasando de 3,222 millones de dólares a 4,654 millones. En 2022, la utilidad alcanzó los 5,055 millones, mostrando un aumento adicional. Sin embargo, en 2023, se registra una caída a 4,557 millones, aunque en 2024 se recupera ligeramente a 5,083 millones. Esta variabilidad sugiere una cierta volatilidad en los resultados netos, pero en términos generales, la rentabilidad ha aumentado respecto a los niveles iniciales del período analizado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia relativamente estable con un ligero incremento a lo largo del período. En 2020, el valor fue de 144,206 millones de dólares y mantiene valores similares en 2021 con una disminución marginal a 142,491 millones. En 2022, los activos se incrementaron a 144,523 millones y continúan en ascenso en los años siguientes, alcanzando los 147,193 millones en 2023 y 150,020 millones en 2024. Esto refleja una tendencia de crecimiento moderada en la base de activos, lo que puede indicar una estrategia de inversión o acumulación de activos a lo largo del tiempo.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA muestra una evolución positiva, logrando un valor de 2.23% en 2020 y creciendo a 3.27% en 2021, seguido por un aumento a 3.5% en 2022. En 2023, el ROA disminuye ligeramente a 3.1%, pero en 2024 vuelve a recuperar terreno, alcanzando el 3.39%. La tendencia indica una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos para generar utilidades, aunque con algunas fluctuaciones en los años intermedios. En general, la rentabilidad sobre los activos se ha incrementado en el período analizado.