Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Verizon Communications Inc., ajuste a la utilidad neta atribuible a Verizon
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa un incremento notable en la utilidad neta atribuible entre 2020 y 2021, pasando de 17.801 millones de dólares a 22.065 millones de dólares. Posteriormente, en 2022, se registra una ligera disminución a 21.256 millones de dólares. Sin embargo, el año 2023 experimenta una caída sustancial a 11.614 millones de dólares, representando el valor más bajo del período analizado. Finalmente, en 2024, se aprecia una recuperación significativa, alcanzando los 17.506 millones de dólares.
- Ingresos Netos Ajustados Atribuibles
- La evolución de los ingresos netos ajustados atribuibles sigue un patrón similar al de la utilidad neta. Se registra un aumento de 17.799 millones de dólares en 2020 a 22.056 millones de dólares en 2021. En 2022, se observa una leve reducción a 21.231 millones de dólares. Al igual que la utilidad neta, 2023 presenta una disminución considerable a 11.621 millones de dólares. En 2024, se constata una recuperación, con un valor de 17.503 millones de dólares.
- Comparación entre Utilidad Neta y Ingresos Netos Ajustados
- Los valores de la utilidad neta atribuible y los ingresos netos ajustados atribuibles son consistentemente cercanos a lo largo de todo el período. Las diferencias entre ambos conceptos son mínimas en cada año, lo que sugiere que los ajustes realizados para calcular los ingresos netos ajustados no tienen un impacto material en el resultado final.
- Tendencia General
- El período se caracteriza por un crecimiento inicial en 2021, seguido de una estabilización relativa en 2022 y una marcada disminución en 2023. La recuperación observada en 2024 indica una posible estabilización o un nuevo ciclo de crecimiento, aunque se requiere un análisis más profundo para confirmar esta tendencia.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Verizon Communications Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. El ratio de margen de beneficio neto experimentó un incremento entre 2020 y 2021, alcanzando su punto máximo en 2021 con un valor de 16.51%. Posteriormente, se observó una disminución en 2022, seguida de un descenso más pronunciado en 2023, situándose en 8.67%. En 2024, se registra una recuperación parcial, ascendiendo a 12.99%, aunque sin alcanzar los niveles de 2021.
El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una trayectoria idéntica al ratio no ajustado, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
El ratio de rentabilidad sobre el capital contable siguió una tendencia similar a la del margen de beneficio neto. Se observó un aumento modesto entre 2020 y 2021, seguido de una disminución en 2022 y una caída considerable en 2023, llegando a 12.57%. En 2024, se aprecia una mejora, alcanzando un valor de 17.64%, pero aún por debajo de los niveles observados en los años anteriores.
El ratio de rentabilidad sobre el capital contable ajustado también refleja la misma dinámica que su contraparte no ajustada.
En cuanto al ratio de rentabilidad sobre activos, se constata un ligero incremento entre 2020 y 2021, manteniéndose relativamente estable en 2022. No obstante, en 2023 se produjo una disminución significativa, llegando a 3.05%. En 2024, se observa una recuperación, situándose en 4.55%, aunque aún inferior a los valores registrados en los primeros años del período analizado.
El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado muestra una evolución paralela al ratio no ajustado, indicando que los ajustes no influyen significativamente en la rentabilidad de los activos.
- Tendencias Generales
- Se identifica una tendencia general de disminución en los ratios de rentabilidad entre 2021 y 2023, seguida de una recuperación parcial en 2024. Esta disminución afecta a todos los ratios analizados, sugiriendo un deterioro en la rentabilidad general durante ese período.
- Consistencia entre Ratios Ajustados y No Ajustados
- La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados indica que los ajustes realizados no modifican sustancialmente la interpretación de la rentabilidad.
- Impacto en la Rentabilidad
- La caída en la rentabilidad sobre activos y capital contable en 2023 podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos y el capital propio para generar beneficios.
Verizon Communications Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Verizon ÷ Ingresos de explotación
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Verizon ÷ Ingresos de explotación
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa un incremento en la utilidad neta atribuible en los años 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 22.065 millones de dólares en 2021. Posteriormente, se experimenta una disminución considerable en 2023, situándose en 11.614 millones de dólares, seguida de una recuperación parcial en 2024, llegando a 17.506 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere la influencia de factores externos o cambios internos sustanciales.
- Ingresos Netos Ajustados Atribuibles
- La evolución de los ingresos netos ajustados es paralela a la de la utilidad neta atribuible, con un crecimiento en 2021 y 2022, un descenso pronunciado en 2023 y una recuperación en 2024. La consistencia entre ambos indicadores sugiere que los ajustes realizados no alteran significativamente la tendencia general del desempeño financiero.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una mejora entre 2020 y 2021, alcanzando un pico del 16,51%. Posteriormente, se mantiene relativamente estable hasta 2022, para experimentar una caída drástica en 2023, ubicándose en un mínimo del 8,67%. En 2024, se aprecia una recuperación, aunque no alcanza los niveles previos, situándose en el 12,99%. Esta fluctuación indica cambios en la rentabilidad de las operaciones.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una trayectoria idéntica al ratio no ajustado, lo que indica que los ajustes aplicados no tienen un impacto material en la rentabilidad percibida. La caída en 2023 y la posterior recuperación en 2024 son consistentes con la evolución de los ingresos y la utilidad neta.
En resumen, el período analizado se caracteriza por un crecimiento inicial seguido de una contracción significativa en 2023, y una recuperación parcial en 2024. La rentabilidad, medida a través de los ratios de margen de beneficio neto, refleja esta misma dinámica. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que contribuyeron a la disminución en 2023 para comprender mejor la situación y prever el desempeño futuro.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Verizon ÷ Patrimonio atribuible a Verizon
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Verizon ÷ Patrimonio atribuible a Verizon
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible muestra una trayectoria ascendente entre 2020 y 2021, pasando de 17.801 millones de dólares a 22.065 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución en 2022, situándose en 21.256 millones de dólares, seguida de un descenso más pronunciado en 2023, alcanzando los 11.614 millones de dólares. En 2024, se registra una recuperación considerable, con una utilidad neta de 17.506 millones de dólares, aunque sin alcanzar los niveles de 2021.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados atribuibles presentan una evolución paralela a la utilidad neta, con un incremento de 17.799 millones de dólares en 2020 a 22.056 millones de dólares en 2021. Se observa una ligera reducción en 2022 (21.231 millones de dólares) y una caída sustancial en 2023 (11.621 millones de dólares). Al igual que la utilidad neta, los ingresos netos ajustados experimentan una recuperación en 2024, llegando a 17.503 millones de dólares.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta un crecimiento modesto entre 2020 (26,24%) y 2021 (26,98%), seguido de una disminución en 2022 (23,32%). En 2023, se registra un descenso significativo, alcanzando el 12,57%. En 2024, el ratio se recupera hasta el 17,64%, aunque permanece por debajo de los niveles observados en 2020 y 2021.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) presenta una trayectoria idéntica al ratio no ajustado. Se observa un incremento inicial, seguido de una disminución y una posterior recuperación. Los valores son consistentemente iguales al ratio de rentabilidad sobre el capital contable.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en rentabilidad hasta 2021, seguido de un período de declive en 2023, con una recuperación parcial en 2024. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes no tienen un impacto material en la rentabilidad reportada.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Verizon ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Verizon ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa un incremento en la utilidad neta atribuible en los años 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 22.065 millones de dólares en 2021. Posteriormente, se experimenta una disminución considerable en 2023, situándose en 11.614 millones de dólares, seguida de una recuperación parcial en 2024, llegando a 17.506 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere posibles factores externos o internos que impactan la rentabilidad.
- Ingresos Netos Ajustados Atribuibles
- La evolución de los ingresos netos ajustados muestra un patrón similar al de la utilidad neta atribuible. Se registra un aumento hasta 2021, una caída pronunciada en 2023 y una recuperación en 2024. La proximidad entre los valores de la utilidad neta atribuible y los ingresos netos ajustados indica una consistencia en la aplicación de ajustes contables.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos presenta una trayectoria ascendente hasta 2021, estabilizándose en torno al 6%. En 2023, se produce un descenso notable a 3,05%, reflejando una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. El ratio se recupera parcialmente en 2024, alcanzando el 4,55%, aunque sin volver a los niveles previos a 2023.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una tendencia idéntica al ratio no ajustado. La coincidencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad general de la entidad. La disminución en 2023 y la posterior recuperación en 2024 son consistentes con la evolución observada en los indicadores de utilidad.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en rentabilidad hasta 2021, seguido de un período de declive en 2023 y una recuperación parcial en 2024. La rentabilidad sobre activos muestra una correlación directa con la utilidad neta, indicando que los cambios en la rentabilidad están relacionados con la eficiencia en la gestión de activos.