Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
SLB N.V., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias positivas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora constante en los márgenes de beneficio, desde valores negativos en 2020 hasta niveles estables en los años más recientes.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto experimentó un incremento significativo desde el 11.02% en 2020 hasta alcanzar el 20.56% en 2024. Esta evolución indica una mayor eficiencia en la gestión de los costos de producción o un aumento en los precios de venta.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo mostró una recuperación notable, pasando de un valor negativo del -46.62% en 2020 a un 15.99% en 2024. Este cambio sugiere una mejora en la eficiencia operativa y un mejor control de los gastos generales y administrativos.
- Margen de Beneficio Neto
- De manera similar, el margen de beneficio neto evolucionó de un -44.57% en 2020 a un 12.29% en 2024. Esta tendencia positiva refleja la capacidad de la entidad para generar ganancias después de considerar todos los gastos, incluyendo impuestos e intereses.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó una transformación drástica, pasando de un -87.13% en 2020 a un 21.11% en 2024. Este aumento indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA también mostró una tendencia ascendente, incrementándose desde un -24.79% en 2020 hasta un 9.12% en 2024. Este resultado sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos totales para generar ganancias.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad y la eficiencia operativa a lo largo del período analizado. Los ratios de rentabilidad, tanto sobre el capital contable como sobre los activos, muestran una evolución positiva significativa, lo que sugiere una gestión financiera efectiva y una capacidad creciente para generar valor para los accionistas.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
SLB N.V., ratio de margen de beneficio brutocálculo
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Margen bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Ingresos
- Se observa una fluctuación inicial en los ingresos, con una disminución en 2021 respecto a 2020. No obstante, a partir de 2021, se registra un crecimiento constante y pronunciado en los ingresos, alcanzando su valor más alto en 2024. Este crecimiento indica una expansión en la actividad principal de la entidad.
- Margen Bruto
- El margen bruto muestra una tendencia ascendente constante a lo largo de los cinco años. El incremento es notable, pasando de 2601 millones de dólares en 2020 a 7460 millones de dólares en 2024. Este aumento sugiere una mejora en la eficiencia de la producción o en la capacidad de la entidad para obtener mejores precios de venta.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una mejora continua y consistente. Se incrementa de 11.02% en 2020 a 20.56% en 2024. Esta evolución indica que la entidad está reteniendo una proporción cada vez mayor de los ingresos como beneficio bruto, lo que puede ser atribuido a una mejor gestión de costos, un aumento en los precios de venta o una combinación de ambos factores. La tendencia positiva en este ratio es un indicador favorable de la rentabilidad de la entidad.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad y el desempeño general de la entidad, impulsada por el crecimiento de los ingresos y la optimización del margen bruto.
Ratio de margen de beneficio operativo
SLB N.V., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Resultado de Explotación
- En el año 2020, se reportó una pérdida de explotación considerable. No obstante, se observa una marcada recuperación en 2021, pasando a un resultado positivo. Esta tendencia positiva se mantiene y se fortalece en los años 2022, 2023 y 2024, con un crecimiento constante en el resultado de explotación, aunque la tasa de crecimiento se modera ligeramente entre 2023 y 2024.
- Ingresos
- Los ingresos experimentaron una disminución en 2021 en comparación con 2020. Sin embargo, a partir de 2022, se registra un crecimiento sostenido y pronunciado en los ingresos, continuando esta trayectoria ascendente en 2023 y 2024. El incremento en ingresos es más notable entre 2022 y 2023.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una mejora sustancial a lo largo del período analizado. En 2020, el margen era negativo, reflejando la pérdida de explotación. A partir de 2021, el margen se vuelve positivo y aumenta progresivamente hasta 2023. En 2024, se observa una ligera disminución en el margen, aunque se mantiene en un nivel positivo y considerablemente superior al de los años anteriores. La estabilización del margen en 2024 sugiere una posible maduración en la rentabilidad operativa.
En resumen, la entidad ha experimentado una transformación significativa, pasando de una situación de pérdida en 2020 a un crecimiento constante en ingresos y rentabilidad operativa en los años siguientes. La ligera moderación en el crecimiento del resultado de explotación y el margen de beneficio operativo en 2024 merecen un seguimiento continuo para evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio neto
SLB N.V., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Resultado neto atribuible a SLB ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el período comprendido entre 2020 y 2024. Inicialmente, se observa un resultado neto negativo considerable en 2020. No obstante, se registra una marcada recuperación en 2021, con un resultado neto positivo que continúa incrementándose de manera constante hasta 2023, estabilizándose ligeramente en 2024.
En cuanto a los ingresos, se aprecia una ligera disminución entre 2020 y 2021. A partir de 2021, los ingresos experimentan un crecimiento sostenido, con incrementos anuales notables que culminan en el período 2024, alcanzando el valor más alto registrado en el período analizado.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una evolución positiva. Tras un valor negativo y sustancialmente bajo en 2020, el ratio experimenta una mejora considerable en los años siguientes, estabilizándose en un rango entre el 8.2% y el 12.68% a partir de 2021. Se observa una ligera disminución en 2024, aunque el ratio se mantiene en niveles positivos y relativamente estables.
La correlación entre el resultado neto y los ingresos sugiere una relación directa. El crecimiento de los ingresos, combinado con la mejora del margen de beneficio neto, contribuye al aumento del resultado neto. La estabilización del margen de beneficio neto en los últimos períodos, a pesar del continuo crecimiento de los ingresos, indica una posible optimización de la estructura de costos o una mayor competencia en el mercado.
En resumen, la trayectoria financiera indica una recuperación y crecimiento sostenido, pasando de pérdidas significativas a resultados positivos y crecientes, respaldados por un aumento constante de los ingresos y una mejora en la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
SLB N.V., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Resultado neto atribuible a SLB ÷ Capital contable total de SLB
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el período comprendido entre 2020 y 2024. Inicialmente, se observa un resultado neto negativo considerable en 2020. No obstante, a partir de 2021, se registra una marcada recuperación y crecimiento constante en el resultado neto atribuible, alcanzando valores positivos y ascendentes en los años subsiguientes.
Paralelamente, el capital contable total de la entidad muestra una tendencia al alza a lo largo de todo el período analizado. El crecimiento, aunque constante, se observa más pronunciado entre 2020 y 2022, estabilizándose ligeramente en los dos últimos años.
- Resultado Neto
- La trayectoria del resultado neto indica una transformación sustancial, pasando de pérdidas significativas a ganancias crecientes. Este cambio sugiere una mejora en la rentabilidad operativa o una reestructuración financiera efectiva.
- Capital Contable
- El incremento continuo del capital contable refleja una mayor solidez financiera y una acumulación de recursos propios. Este crecimiento puede ser atribuido a la retención de beneficios, aportaciones de capital o revalorizaciones de activos.
El retorno sobre el capital contable (ROE) experimenta una variación drástica, pasando de un valor negativo muy alto en 2020 a valores positivos y crecientes en los años siguientes. Esta evolución está directamente relacionada con la mejora del resultado neto y el crecimiento del capital contable. El ROE se mantiene en un rango de crecimiento moderado entre 2021 y 2024, indicando una rentabilidad estable sobre la inversión de los accionistas.
- ROE
- La mejora del ROE es un indicador clave de la eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios. El valor creciente sugiere una mayor capacidad para generar rentabilidad a partir de los recursos propios.
En resumen, los datos financieros analizados muestran una recuperación y crecimiento sostenidos en términos de rentabilidad y solidez financiera. La entidad ha logrado revertir una situación inicial desfavorable y establecer una trayectoria positiva en los indicadores clave.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
SLB N.V., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Resultado neto atribuible a SLB ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el período comprendido entre 2020 y 2024. Inicialmente, se observa un resultado neto negativo considerable en 2020, que experimenta una marcada recuperación en los años siguientes.
- Resultado Neto
- El resultado neto atribuible presenta una tendencia positiva. Tras una pérdida sustancial en 2020, se registra un beneficio en 2021, que continúa incrementándose de manera constante hasta 2024, aunque a un ritmo decreciente. El crecimiento entre 2021 y 2022 es notablemente superior al observado entre 2023 y 2024.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una fluctuación moderada. Se observa una ligera disminución entre 2020 y 2021, seguida de un crecimiento constante hasta 2024. El incremento anual en los activos totales es relativamente estable, aunque se aprecia una desaceleración en el último período analizado.
- ROA (Rentabilidad sobre Activos)
- El ROA refleja una mejora continua en la rentabilidad de los activos. Parte de un valor negativo en 2020, correspondiente a la pérdida neta, y experimenta un aumento constante hasta 2024. La tendencia del ROA es directamente proporcional a la del resultado neto, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos disponibles. La tasa de crecimiento del ROA también muestra una desaceleración gradual en los últimos años.
En resumen, los datos sugieren una recuperación financiera y una mejora en la rentabilidad. La evolución positiva del resultado neto y el ROA, combinada con un crecimiento constante de los activos totales, indican una trayectoria favorable. No obstante, la desaceleración en el crecimiento de estos indicadores en el último período analizado podría requerir un seguimiento más detallado.