Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
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MVA
Elevance Health Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- El valor de mercado presenta un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico de aproximadamente 143,26 mil millones de dólares en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa, situándose en alrededor de 118,53 mil millones de dólares, lo que indica una reducción importante en la valoración de mercado en ese año. La tendencia previa refleja una apreciación constante, mientras que el descenso en 2024 podría señalar cambios en las expectativas del mercado o alguna contingencia que afectó la percepción del valor de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido en la compañía muestra una tendencia de crecimiento lineal y constante a lo largo de los años analizados, partiendo de 56,634 millones en 2020 y alcanzando 78,241 millones en 2024. Esto indica que la empresa ha continuado invirtiendo recursos de manera progresiva, probablemente en activos o proyectos que contribuyen a su expansión y operaciones, reflejando una estrategia de inversión sostenida.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado (MVA) experimentó un incremento significativo en 2021, alcanzando aproximadamente 74,258 millones de dólares, lo que representa un aumento notable respecto a 2020. Posteriormente, en 2022, se observa una ligera caída a 72,477 millones, manteniéndose relativamente estable en 2023 con un valor cercano a 73,590 millones. Sin embargo, en 2024, la MVA se reduce considerablemente a aproximadamente 40,287 millones. Este patrón sugiere que, aunque en años anteriores la empresa generó valor añadido creciente, esta tendencia se vio alterada en 2024, posiblemente reflejando una desaceleración en la creación de valor o impactos negativos en el mercado, alineados con la disminución en el valor de mercado para ese año.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Elevance Health Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa un incremento sustancial en el valor añadido de mercado desde 2020 hasta 2022, alcanzando su punto máximo en 2021 con 74,258 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, se produce una ligera disminución respecto a 2021, situándose en 72,477 millones de dólares, y en 2023 mantiene una tendencia estable en cifras similares. En 2024, se evidencia una caída significativa hasta 40,287 millones de dólares, representando una reducción considerable en comparación con los años anteriores. Esto podría indicar un deterioro en el valor percibido en el mercado a partir de 2024.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado una tendencia constante de crecimiento a lo largo de los cinco años. Inició en 56,634 millones de dólares en 2020 y aumenta progresivamente cada año hasta alcanzar 69,669 millones en 2023 y 78,241 millones en 2024. Este patrón indica una expansión en los recursos financieros y activos invertidos en la empresa, probablemente en respuesta a estrategias de crecimiento o reestructuración.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio comenzó en 72.69% en 2020 y muestra un crecimiento importante en 2021, alcanzando un pico de 116.25%. Luego, se mantiene elevado en 2022 y 2023, con valores de 108.49% y 105.63%, respectivamente, reflejando un alto diferencial en esos años. Sin embargo, en 2024, el ratio cae abruptamente a 51.49%, lo que implica una reducción significativa en la percepción del valor añadido de mercado respecto al capital invertido. La caída en este ratio en 2024 puede sugerir una disminución en el rendimiento o en las expectativas del mercado en relación con los recursos financieros invertidos, o un cambio en la valoración del mercado en comparación con los activos invertidos.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Elevance Health Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos de explotación
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Desde un valor de 41,165 millones de dólares en 2020, experimenta un aumento significativo en 2021, alcanzando 74,258 millones, lo que representa un crecimiento notable respecto al año anterior. Posteriormente, en 2022, el valor se reduce ligeramente a 72,477 millones, seguido de un incremento en 2023 a 73,590 millones. Sin embargo, en 2024, se observa una caída marcada a 40,287 millones, alcanzando niveles similares a los de 2020.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia de crecimiento constante en el período analizado. Desde 120,808 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentan cada año, llegando a 136,943 millones en 2021, 155,660 millones en 2022, 170,209 millones en 2023, y alcanzando 175,204 millones en 2024. Este patrón indica una expansión sostenida en la generación de ingresos operativos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una evolución variable. En 2020, el ratio es de 34.07%, y experimenta un incremento considerable en 2021, alcanzando un 54.23%, señalando una mejora en la eficiencia o valoración de mercado respecto al valor añadido. Sin embargo, en 2022, el ratio cae a 46.56%, y continúa disminuyendo en 2023 a 43.23%. La caída en 2024 a 22.99% representa una reducción significativa y puede indicar una disminución en la rentabilidad del valor añadido de mercado respecto a los ingresos de explotación o cambios en la percepción del mercado sobre el valor generado.