Análisis de propiedades, planta y equipo
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Divulgación de propiedades, planta y equipo
Meta Platforms Inc., balance: inmovilizado material
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición de los activos fijos a lo largo del período examinado. Se observa un crecimiento constante en la inversión en activos tangibles, reflejado en el aumento progresivo de los "Bienes y equipo, brutos".
- Tierra
- La inversión en tierra muestra un incremento sostenido, aunque de menor magnitud en comparación con otras categorías de activos. El crecimiento es constante, pasando de 1326 millones de dólares en 2020 a 2561 millones de dólares en 2024.
- "Servidores y activos de red"
- Esta categoría experimenta el crecimiento más pronunciado en términos absolutos. La inversión se más que cuadruplica, pasando de 20544 millones de dólares en 2020 a 68397 millones de dólares en 2024, lo que sugiere una expansión significativa en la infraestructura tecnológica.
- Edificios
- La inversión en edificios también muestra un crecimiento considerable, aunque a un ritmo ligeramente inferior al de los servidores y activos de red. Se observa un aumento de 17360 millones de dólares en 2020 a 47076 millones de dólares en 2024.
- "Mejoras en el arrendamiento"
- Las mejoras en el arrendamiento presentan un crecimiento más moderado y estable, pasando de 4321 millones de dólares en 2020 a 7293 millones de dólares en 2024. El ritmo de crecimiento se ralentiza ligeramente en los últimos dos años.
- "Equipos y otros"
- Esta categoría muestra fluctuaciones. Si bien experimenta un crecimiento inicial, se observa una ligera disminución en 2024, pasando de 7416 millones de dólares en 2023 a 7150 millones de dólares en 2024.
- "Activos por derecho de uso de arrendamiento financiero"
- La inversión en activos por derecho de uso de arrendamiento financiero aumenta de manera constante, aunque a un ritmo moderado, pasando de 2295 millones de dólares en 2020 a 5384 millones de dólares en 2024.
- "Construcción en curso"
- La inversión en construcción en curso muestra un patrón variable. Aumenta significativamente entre 2020 y 2022, pero disminuye en 2023, para volver a crecer en 2024, situándose en 26802 millones de dólares.
- "Bienes y equipo, neto"
- El valor neto de los bienes y equipos, calculado como el valor bruto menos la amortización acumulada, experimenta un crecimiento sustancial, pasando de 45633 millones de dólares en 2020 a 121346 millones de dólares en 2024. Este crecimiento refleja tanto la inversión en nuevos activos como la gestión de la amortización.
- "Amortización acumulada"
- La amortización acumulada aumenta de manera constante en valor absoluto, lo que es esperado dado el crecimiento de la base de activos. El incremento de -15418 millones de dólares en 2020 a -43317 millones de dólares en 2024 indica una depreciación progresiva de los activos.
En resumen, los datos indican una estrategia de inversión continua en activos fijos, con un enfoque particular en la expansión de la infraestructura tecnológica. El crecimiento de los activos netos, a pesar del aumento de la amortización acumulada, sugiere una gestión eficiente de los recursos y una expansión de la capacidad operativa.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
Meta Platforms Inc., ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias en la composición etaria y la vida útil estimada de un conjunto de activos. Se observa una fluctuación en el ratio de edad media, con un incremento inicial de 25.81% en 2020 a 26.35% en 2021, seguido de una disminución a 24.34% en 2022. Posteriormente, este ratio experimenta un nuevo aumento, alcanzando 25.96% en 2023 y 26.72% en 2024.
En cuanto a la vida útil total estimada, se aprecia una mejora progresiva desde 9 años en 2020 hasta alcanzar los 12 años en 2022 y 2023. No obstante, en 2024 se registra una ligera disminución a 11 años.
- Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
- Este indicador se mantiene constante en 3 años durante todo el período analizado, lo que sugiere una estabilidad en el momento de adquisición de los activos.
La vida útil restante estimada sigue una trayectoria similar a la vida útil total estimada. Aumenta de 7 años en 2020 y 2021 a 9 años en 2022 y 2023, para luego disminuir a 8 años en 2024. Esta correlación indica que la disminución en la vida útil total estimada en 2024 impacta directamente en la vida útil restante.
En resumen, los datos sugieren una gestión activa de la vida útil de los activos, con ajustes periódicos basados en su rendimiento y condiciones. La fluctuación en el ratio de edad media podría indicar cambios en la composición del conjunto de activos, mientras que la estabilidad en el tiempo transcurrido desde la compra sugiere una política de adquisición consistente.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Amortización acumulada ÷ (Bienes y equipo, brutos – Tierra)
= 100 × ÷ ( – ) =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante en la amortización acumulada desde 2020 hasta 2024. Este aumento progresivo, pasando de 15.418 millones de dólares en 2020 a 43.317 millones de dólares en 2024, indica una mayor utilización de activos fijos a lo largo del tiempo y, consecuentemente, una mayor depreciación registrada.
- Bienes y Equipo, Brutos
- Los bienes y equipo brutos muestran una expansión considerable durante el período. El valor aumenta de 61.051 millones de dólares en 2020 a 164.663 millones de dólares en 2024. Este crecimiento sustancial sugiere inversiones continuas en activos fijos para respaldar las operaciones y el crecimiento futuro. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período.
- Tierra
- El valor de la tierra experimenta un incremento constante, aunque menos pronunciado que el de los bienes y equipo. Pasa de 1.326 millones de dólares en 2020 a 2.561 millones de dólares en 2024. Este aumento podría indicar una estrategia de adquisición de terrenos para futuras expansiones o como inversión a largo plazo.
- Ratio de Edad Media
- El ratio de edad media presenta fluctuaciones moderadas a lo largo del período. Se observa un ligero aumento de 25,81% en 2020 a 26,72% en 2024, con una disminución puntual en 2022 (24,34%). Esta variación podría reflejar cambios en la composición demográfica de la base de usuarios o en las estrategias de marketing dirigidas a diferentes grupos de edad. La tendencia general sugiere un ligero envejecimiento de la base de usuarios.
En resumen, los datos indican una empresa en crecimiento con inversiones significativas en activos fijos y una base de usuarios que muestra una ligera tendencia al envejecimiento.
Vida útil total estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil total estimada = (Bienes y equipo, brutos – Tierra) ÷ Gastos de depreciación de la propiedad y el equipo
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la inversión en activos fijos y su correspondiente depreciación a lo largo del período examinado.
- Bienes y equipo, brutos
- Se observa un incremento constante en el valor bruto de los bienes y equipos. Desde 61.051 millones de dólares en 2020, la cifra ha aumentado de manera sostenida, alcanzando los 164.663 millones de dólares en 2024. Este crecimiento indica una expansión continua en la capacidad productiva y/o una inversión significativa en activos a largo plazo.
- Tierra
- El valor de la tierra también muestra un aumento, aunque a un ritmo más moderado en comparación con los bienes y equipos. Pasando de 1.326 millones de dólares en 2020 a 2.561 millones de dólares en 2024, sugiere una estrategia de adquisición de terrenos, posiblemente para futuras expansiones.
- Gastos de depreciación de la propiedad y el equipo
- Los gastos de depreciación han experimentado un aumento considerable. Desde 6.390 millones de dólares en 2020, se han incrementado hasta los 15.290 millones de dólares en 2024. Este aumento es coherente con el crecimiento de los bienes y equipos, ya que una base de activos más grande implica mayores gastos de depreciación. La aceleración en el crecimiento de la depreciación en los últimos años podría indicar una mayor tasa de utilización de los activos o una revisión a la baja de su vida útil.
- Vida útil total estimada
- La vida útil estimada de los activos ha variado a lo largo del tiempo. Inicialmente se situó en 9 años en 2020, aumentando a 10 años en 2021 y a 12 años en 2022 y 2023. En 2024, se observa una disminución a 11 años. Esta fluctuación podría reflejar cambios en las políticas contables, la naturaleza de los activos adquiridos o una reevaluación de las expectativas sobre su vida útil productiva. La reducción en 2024 podría indicar una expectativa de obsolescencia más rápida o una mayor intensidad en el uso de los activos.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de inversión continua en activos fijos, acompañada de un aumento correspondiente en los gastos de depreciación. La variación en la vida útil estimada de los activos merece una atención adicional para comprender su impacto en los resultados financieros.
Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Tiempo transcurrido desde la compra = Amortización acumulada ÷ Gastos de depreciación de la propiedad y el equipo
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la evolución de los activos fijos y su correspondiente depreciación a lo largo del período examinado.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante y pronunciado en la amortización acumulada, pasando de 15.418 millones de dólares en 2020 a 43.317 millones de dólares en 2024. Este crecimiento sugiere una continua inversión en activos fijos y la correspondiente contabilización de su depreciación a lo largo del tiempo. La tasa de crecimiento se acelera progresivamente, indicando posiblemente un aumento en el volumen de inversiones más recientes.
- Gastos de Depreciación de la Propiedad y el Equipo
- Los gastos de depreciación muestran una tendencia al alza similar a la amortización acumulada, incrementándose de 6.390 millones de dólares en 2020 a 15.290 millones de dólares en 2024. Este aumento es coherente con el incremento en la amortización acumulada y refleja el reconocimiento contable del consumo de los beneficios económicos de los activos fijos. La aceleración en el crecimiento de los gastos de depreciación es más notable en los últimos dos años del período analizado.
- Edad Estimada
- La edad estimada de los activos, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, se mantiene constante en 3 años durante todo el período. Esta estabilidad sugiere una política de renovación o reemplazo de activos a un ritmo relativamente constante, o bien, una concentración de inversiones en activos con una vida útil similar. La constancia en la edad estimada, combinada con el aumento en la amortización acumulada y los gastos de depreciación, indica una continua adición de activos nuevos a la base de activos fijos.
En resumen, los datos indican una estrategia de inversión continua en activos fijos, con un aumento significativo en la amortización acumulada y los gastos de depreciación. La edad constante de los activos sugiere una gestión activa de la base de activos fijos, posiblemente a través de un programa de reemplazo o renovación regular.
Vida útil restante estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil restante estimada = (Bienes y equipo, neto – Tierra) ÷ Gastos de depreciación de la propiedad y el equipo
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la inversión en activos fijos y su correspondiente depreciación a lo largo del período examinado.
- Bienes y equipo, neto
- Se observa un incremento constante en el valor neto de los bienes y equipo. Este valor experimentó un crecimiento desde 45.633 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar los 121.346 millones de dólares en 2024. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período, indicando una mayor inversión en activos fijos.
- Tierra
- El valor de la tierra también muestra un crecimiento constante, aunque a una escala menor en comparación con los bienes y equipo. El valor de la tierra aumentó de 1.326 millones de dólares en 2020 a 2.561 millones de dólares en 2024. Este incremento sugiere una estrategia de adquisición de terrenos, posiblemente para futuras expansiones.
- Gastos de depreciación de la propiedad y el equipo
- Los gastos de depreciación han aumentado de manera consistente, pasando de 6.390 millones de dólares en 2020 a 15.290 millones de dólares en 2024. Este aumento es coherente con el incremento en el valor de los bienes y equipo, y refleja la aplicación del método de depreciación a una base de activos más amplia. La aceleración en el gasto de depreciación en los últimos años es proporcional al aumento en la inversión en activos.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada de los activos se mantuvo relativamente estable en 7 años durante 2020 y 2021, luego aumentó a 9 años en 2022 y 2023, y disminuyó a 8 años en 2024. Esta fluctuación podría indicar cambios en las políticas de depreciación o en la composición de los activos fijos, con la incorporación de activos con vidas útiles más largas, seguida de una posible revisión a la baja.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de inversión continua en activos fijos, lo que se traduce en un aumento en los gastos de depreciación. La gestión de la vida útil restante estimada de los activos parece ser dinámica y adaptable a las condiciones cambiantes.