Stock Analysis on Net
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Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Lumentum Holdings Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
27 dic 2025 29.72% = 5.24% × 5.68
27 sept 2025 14.41% = 2.44% × 5.91
28 jun 2025 2.28% = 0.61% × 3.72
29 mar 2025 -50.02% = -11.07% × 4.52
28 dic 2024 -59.93% = -13.18% × 4.55
28 sept 2024 -62.62% = -14.13% × 4.43
29 jun 2024 -57.09% = -13.90% × 4.11
30 mar 2024 -30.10% = -8.42% × 3.57
30 dic 2023 -20.86% = -5.72% × 3.64
30 sept 2023 -15.19% = -4.38% × 3.47
1 jul 2023 -9.71% = -2.84% × 3.42
1 abr 2023 -2.39% = -0.84% × 2.83
31 dic 2022 1.85% = 0.65% × 2.86
1 oct 2022 7.67% = 2.67% × 2.87
2 jul 2022 10.61% = 4.78% × 2.22
2 abr 2022 9.71% = 4.49% × 2.16
1 ene 2022 19.05% = 10.65% × 1.79
2 oct 2021 20.88% = 11.70% × 1.79
3 jul 2021 20.14% = 11.19% × 1.80
3 abr 2021 17.15% = 9.91% × 1.73
26 dic 2020 9.84% = 5.45% × 1.80
26 sept 2020 8.53% = 4.58% × 1.87

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26).

Desagregación de ROE en tres componentes

Lumentum Holdings Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Ratio de rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
27 dic 2025 29.72% = 11.95% × 0.44 × 5.68
27 sept 2025 14.41% = 6.11% × 0.40 × 5.91
28 jun 2025 2.28% = 1.57% × 0.39 × 3.72
29 mar 2025 -50.02% = -29.87% × 0.37 × 4.52
28 dic 2024 -59.93% = -36.98% × 0.36 × 4.55
28 sept 2024 -62.62% = -40.70% × 0.35 × 4.43
29 jun 2024 -57.09% = -40.21% × 0.35 × 4.11
30 mar 2024 -30.10% = -24.91% × 0.34 × 3.57
30 dic 2023 -20.86% = -18.52% × 0.31 × 3.64
30 sept 2023 -15.19% = -12.62% × 0.35 × 3.47
1 jul 2023 -9.71% = -7.45% × 0.38 × 3.42
1 abr 2023 -2.39% = -2.02% × 0.42 × 2.83
31 dic 2022 1.85% = 1.56% × 0.41 × 2.86
1 oct 2022 7.67% = 6.61% × 0.40 × 2.87
2 jul 2022 10.61% = 11.61% × 0.41 × 2.22
2 abr 2022 9.71% = 11.04% × 0.41 × 2.16
1 ene 2022 19.05% = 22.57% × 0.47 × 1.79
2 oct 2021 20.88% = 23.68% × 0.49 × 1.79
3 jul 2021 20.14% = 22.80% × 0.49 × 1.80
3 abr 2021 17.15% = 21.60% × 0.46 × 1.73
26 dic 2020 9.84% = 11.11% × 0.49 × 1.80
26 sept 2020 8.53% = 9.22% × 0.50 × 1.87

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26).

Desagregación de ROE en cinco componentes

Lumentum Holdings Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de carga tributaria × Ratio de carga de intereses × Ratio de margen EBIT × Ratio de rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
27 dic 2025 29.72% = 4.92 × 0.69 × 3.52% × 0.44 × 5.68
27 sept 2025 14.41% = — × — × -3.55% × 0.40 × 5.91
28 jun 2025 2.28% = — × — × -9.11% × 0.39 × 3.72
29 mar 2025 -50.02% = — × — × -18.06% × 0.37 × 4.52
28 dic 2024 -59.93% = — × — × -23.40% × 0.36 × 4.55
28 sept 2024 -62.62% = — × — × -28.00% × 0.35 × 4.43
29 jun 2024 -57.09% = — × — × -27.36% × 0.35 × 4.11
30 mar 2024 -30.10% = — × — × -20.10% × 0.34 × 3.57
30 dic 2023 -20.86% = — × — × -15.81% × 0.31 × 3.64
30 sept 2023 -15.19% = — × — × -9.75% × 0.35 × 3.47
1 jul 2023 -9.71% = — × — × -3.79% × 0.38 × 3.42
1 abr 2023 -2.39% = — × -0.61 × 1.80% × 0.42 × 2.83
31 dic 2022 1.85% = 0.49 × 0.48 × 6.65% × 0.41 × 2.86
1 oct 2022 7.67% = 0.76 × 0.68 × 12.77% × 0.40 × 2.87
2 jul 2022 10.61% = 0.85 × 0.75 × 18.41% × 0.41 × 2.22
2 abr 2022 9.71% = 0.82 × 0.76 × 17.72% × 0.41 × 2.16
1 ene 2022 19.05% = 0.86 × 0.87 × 30.38% × 0.47 × 1.79
2 oct 2021 20.88% = 0.86 × 0.88 × 31.44% × 0.49 × 1.79
3 jul 2021 20.14% = 0.86 × 0.87 × 30.40% × 0.49 × 1.80
3 abr 2021 17.15% = 0.83 × 0.87 × 29.89% × 0.46 × 1.73
26 dic 2020 9.84% = 0.77 × 0.79 × 18.14% × 0.49 × 1.80
26 sept 2020 8.53% = 0.76 × 0.76 × 16.08% × 0.50 × 1.87

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26).

Desagregación de ROA en dos componentes

Lumentum Holdings Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Ratio de rotación de activos
27 dic 2025 5.24% = 11.95% × 0.44
27 sept 2025 2.44% = 6.11% × 0.40
28 jun 2025 0.61% = 1.57% × 0.39
29 mar 2025 -11.07% = -29.87% × 0.37
28 dic 2024 -13.18% = -36.98% × 0.36
28 sept 2024 -14.13% = -40.70% × 0.35
29 jun 2024 -13.90% = -40.21% × 0.35
30 mar 2024 -8.42% = -24.91% × 0.34
30 dic 2023 -5.72% = -18.52% × 0.31
30 sept 2023 -4.38% = -12.62% × 0.35
1 jul 2023 -2.84% = -7.45% × 0.38
1 abr 2023 -0.84% = -2.02% × 0.42
31 dic 2022 0.65% = 1.56% × 0.41
1 oct 2022 2.67% = 6.61% × 0.40
2 jul 2022 4.78% = 11.61% × 0.41
2 abr 2022 4.49% = 11.04% × 0.41
1 ene 2022 10.65% = 22.57% × 0.47
2 oct 2021 11.70% = 23.68% × 0.49
3 jul 2021 11.19% = 22.80% × 0.49
3 abr 2021 9.91% = 21.60% × 0.46
26 dic 2020 5.45% = 11.11% × 0.49
26 sept 2020 4.58% = 9.22% × 0.50

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26).

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Lumentum Holdings Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de carga tributaria × Ratio de carga de intereses × Ratio de margen EBIT × Ratio de rotación de activos
27 dic 2025 5.24% = 4.92 × 0.69 × 3.52% × 0.44
27 sept 2025 2.44% = — × — × -3.55% × 0.40
28 jun 2025 0.61% = — × — × -9.11% × 0.39
29 mar 2025 -11.07% = — × — × -18.06% × 0.37
28 dic 2024 -13.18% = — × — × -23.40% × 0.36
28 sept 2024 -14.13% = — × — × -28.00% × 0.35
29 jun 2024 -13.90% = — × — × -27.36% × 0.35
30 mar 2024 -8.42% = — × — × -20.10% × 0.34
30 dic 2023 -5.72% = — × — × -15.81% × 0.31
30 sept 2023 -4.38% = — × — × -9.75% × 0.35
1 jul 2023 -2.84% = — × — × -3.79% × 0.38
1 abr 2023 -0.84% = — × -0.61 × 1.80% × 0.42
31 dic 2022 0.65% = 0.49 × 0.48 × 6.65% × 0.41
1 oct 2022 2.67% = 0.76 × 0.68 × 12.77% × 0.40
2 jul 2022 4.78% = 0.85 × 0.75 × 18.41% × 0.41
2 abr 2022 4.49% = 0.82 × 0.76 × 17.72% × 0.41
1 ene 2022 10.65% = 0.86 × 0.87 × 30.38% × 0.47
2 oct 2021 11.70% = 0.86 × 0.88 × 31.44% × 0.49
3 jul 2021 11.19% = 0.86 × 0.87 × 30.40% × 0.49
3 abr 2021 9.91% = 0.83 × 0.87 × 29.89% × 0.46
26 dic 2020 5.45% = 0.77 × 0.79 × 18.14% × 0.49
26 sept 2020 4.58% = 0.76 × 0.76 × 16.08% × 0.50

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26).

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Lumentum Holdings Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Ratio de carga tributaria × Ratio de carga de intereses × Ratio de margen EBIT
27 dic 2025 11.95% = 4.92 × 0.69 × 3.52%
27 sept 2025 6.11% = — × — × -3.55%
28 jun 2025 1.57% = — × — × -9.11%
29 mar 2025 -29.87% = — × — × -18.06%
28 dic 2024 -36.98% = — × — × -23.40%
28 sept 2024 -40.70% = — × — × -28.00%
29 jun 2024 -40.21% = — × — × -27.36%
30 mar 2024 -24.91% = — × — × -20.10%
30 dic 2023 -18.52% = — × — × -15.81%
30 sept 2023 -12.62% = — × — × -9.75%
1 jul 2023 -7.45% = — × — × -3.79%
1 abr 2023 -2.02% = — × -0.61 × 1.80%
31 dic 2022 1.56% = 0.49 × 0.48 × 6.65%
1 oct 2022 6.61% = 0.76 × 0.68 × 12.77%
2 jul 2022 11.61% = 0.85 × 0.75 × 18.41%
2 abr 2022 11.04% = 0.82 × 0.76 × 17.72%
1 ene 2022 22.57% = 0.86 × 0.87 × 30.38%
2 oct 2021 23.68% = 0.86 × 0.88 × 31.44%
3 jul 2021 22.80% = 0.86 × 0.87 × 30.40%
3 abr 2021 21.60% = 0.83 × 0.87 × 29.89%
26 dic 2020 11.11% = 0.77 × 0.79 × 18.14%
26 sept 2020 9.22% = 0.76 × 0.76 × 16.08%

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26).