Análisis de estados financieros y valoración de acciones ordinarias

Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales

Mide la eficiencia de Lumentum Holdings Inc. en los ingresos de sus inversiones en activos fijos o totales.

• Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
• Ratio de rotación neta de activos fijos
• Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
• Ratio de rotación total de activos
• Ratio de rotación de fondos propios

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
Datos trimestrales

Un enfoque para descomponer el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio propio, el ratio de rentabilidad sobre activos y el ratio de margen de beneficio neto de Lumentum Holdings Inc. como producto de otros ratios financieros.

• Desagregación de ROE en dos componentes
• Desagregación de ROE en tres componentes
• Desagregación de ROE en cinco componentes
• Desagregación de ROA en dos componentes
• Desagregación de ROA en cuatro componentes
• Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Estructura del balance: activo
Datos trimestrales

Los componentes de activos se muestran como porcentaje de los activos totales.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto

Un enfoque para descomponer el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio propio, el ratio de rentabilidad sobre activos y el ratio de margen de beneficio neto de Lumentum Holdings Inc. como producto de otros ratios financieros.

• Desagregación de ROE en dos componentes
• Desagregación de ROE en tres componentes
• Desagregación de ROE en cinco componentes
• Desagregación de ROA en dos componentes
• Desagregación de ROA en cuatro componentes
• Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Análisis de segmentos reportables

Lumentum Holdings Inc. opera en 2 segmentos: Nube y Redes y Tecnología Industrial.

• Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
• Ingresos netos
• Beneficio del segmento

Análisis de la deuda

• Deuda total (importe en libros)
• Deuda total (valor razonable)
• Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Modelo de descuento de dividendos (DDM)

El modelo de descuento de dividendos (DDM) es una técnica para estimar el valor de una acción de acciones ordinarias emitidas de Lumentum Holdings Inc. como el valor presente de todos los dividendos futuros.

• Valor intrínseco de las acciones (resumen de valoración)
• Tasa de retorno requerida (r)
• Tasa de crecimiento de dividendos (g)

Valor de la empresa (EV)

El valor de la empresa es el valor total de la empresa (el valor de mercado del capital ordinario, la deuda y el capital preferente) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.

• EV actual
• EV histórico

Periodificaciones agregadas

La calidad de la información financiera se refiere a la exactitud con la que los estados financieros reportados por Lumentum Holdings Inc. reflejan su rendimiento operativo y a su utilidad para prever futuros flujos de caja.
Devengados agregados que derivan medidas del componente de devengo de Lumentum Holdings Inc. ganancias.

• Ratio de periodificación basado en el balance
• Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales

La técnica de valoración relativa determina el valor de Lumentum Holdings Inc. comparándolo con entidades similares (como la industria o el sector) basándose en varios ratios relativos que comparan el precio de su acción con variables relevantes que afectan al valor de la acción, como los beneficios, el valor contable y las ventas.

• Ratios de valoración históricos (resumen)
• Relación precio/utilidad neta (P/E)
• Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
• Relación precio/ingresos (P/S)
• Relación precio/valor contable (P/BV)

Análisis de ratios de rentabilidad

Mide los ingresos de Lumentum Holdings Inc. en relación con sus ingresos y capital invertido.

• Ratios de rentabilidad (resumen)
• Ratio de margen de beneficio bruto
• Ratio de margen de beneficio operativo
• Ratio de margen de beneficio neto
• Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
• Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Balance: activo

Los activos informan de las principales clases y cantidades de recursos propiedad o controlados por Lumentum Holdings Inc..